Он даже не знал, что ответить жене. За последние дни он сильно устал. Вчерашнее происшествие в больнице не могло не сказаться на эмоциональном состоянии капитана. Еще совсем недавно он видел Наташу живой и невредимой, а вчера девушка умерла. И не просто умерла - какая-то тварь вселилась в нее и убила. Ефремов смотрел, конечно, американские ужастики про вторжение пришельцев на Землю и вселение дьявола в людей, но то, что он видел вчера - произошло в реальности, а не в кино! Еще одной загадкой оставались эти странные люди из какой-то секретной организации. Кто они такие в действительности? Парень ушел на кухню и, открыв форточку, закурил. С улицы доносилось пение сверчка. Ленивый фонарь за окном с большим трудом освещал стоянку. Казалось, все идет своим чередом, но Ефремов всем нутром чувствовал угрозу, нависшую над этим городом. Он докурил сигарету и стал одеваться. Надо во всем разобраться самому. Парень поцеловал жену и вышел в темноту ночного двора.
Он хорошо знал все подъезды к лесу. Там, где пропал Палыч, была низина, и Егор решил объехать это место со стороны ручья. В небе ярким пятном светилась полная луна. Капитан остановил машину у старой водокачки и, проверив пистолет и фонарик, смело отправился в чернильную темноту. Часы показывали пять минут четвертого, и ночь еще не собиралась уступать место утру. Вокруг стояла гробовая тишина. Вдалеке светились огоньки лагеря фээсбэшников. Две патрульные машины ППС стояли неподалеку. Кажется, все мирно спали. Егор по грибной тропинке углубился в чащу леса. Фонарик оказался явно не нужен, потому что луна светила так ярко, что можно было спокойно читать книгу. Тропинка постоянно петляла, уводя капитана все дальше и дальше. На всякий случай Егор достал пистолет. Так спокойнее. Он шел в полной тишине, стараясь наступать на землю как можно мягче. В это время года в лесу обычно было полно светлячков, и они ярким неоновым роем носились меж кустов и ветвей. Но сейчас Егор их не видел. Он не видел ни одного живого существа, не слышал ни одной ночной птицы - словно все в один миг покинули лес.
Деревья и кустарник постепенно стали редеть, да и тропинка казалась немного шире. Егор знал, что через несколько десятков метров он окажется на той самой поляне, и сбавил шаг. Внезапно у него вдруг снова возникло отчетливое ощущение присутствия кого-то или чего-то совсем рядом. Под ногой предательски хрустнула ветка. Как некстати! Вдруг капитан заметил слабое свечение меж стволов сосен. Голубоватый свет медленно струился из неведомого источника. «Что за хрень?» - подумал Егор и остановился.
Темнота словно растворялась в голубом свечении, образуя мистический искрящийся купол. Оказавшись в нескольких метрах от поляны, Егор чуть не вскрикнул от удивления: прямо над землей, на высоте не выше метра, в воздухе висел большой десятиметровый сигарообразный объект. Он был сделан из гладкого зеркального металла, который и излучал этот необыкновенный свет. В высоту эта штуковина была метра два - два с половиной. С одной стороны ее нос был заострен, с другой - имел более тупую форму. Егор выбрался из укрытия, не переставая оглядываться по сторонам, чтобы рассмотреть необычную штуковину поближе. В свете луны он увидел свое отражение в неизвестном металле. Капитан положил руку на «сигару» - так он ее окрестил сначала, и ощутил легкую вибрацию, исходящую изнутри объекта. В ту самую секунду его поверхность начала терять свои отражающие свойства, и Егор прямо перед собой увидел внутренности корабля пришельцев! Ефремов теперь ни на минуту не сомневался в этом. Перед ним самый настоящий НЛО! Внутри было пусто. Совершенно пусто! Егор ожидал увидеть кучу диковинных приборов, светящихся лампочек или мониторов, но ничего подобного. Корабль по внутреннему убранству больше напоминал гроб. Он заметил только один предмет, похожий не то на кресло, не то на диван. Внезапно капитан обратил внимание, что это «кресло» пульсирует, словно некий живой организм. Он оторвал руку от поверхности корабля, и она снова приобрела зеркальный цвет. Неожиданно Егор услышал музыку, как будто кто-то в ночном лесу играл на флейте или дудочке. В два прыжка капитан снова спрятался за кустами и замер, не сводя глаз с НЛО. То, что Егор увидел через мгновение, заставило его волосы зашевелиться на голове. С противоположной стороны от места, где он прятался, из чащи на поляну вышло существо. Это был гигант, не меньше трех метров ростом, и от него исходило «божественное» свечение! Егор вспомнил слова Наташи о «муже», который весь светился. У пришельца была абсолютно лысая голова и большие влажные глаза без ресниц и бровей. Он был одет в такую же светящуюся голубым светом тунику, ниспадавшую прямо до земли. В правой руке пришельца поблескивал продолговатый предмет. Он двигался прямо к кораблю. Ефремов затаил дыхание, чувствуя, как его сердце вот-вот вырвется из груди, и он с криком «Помогите!» бросится бежать прочь от этого проклятого места. Пришелец поравнялся с кораблем и повернулся к Егору спиной. И тогда капитан увидел крылья на спине гиганта. Огромные крылья с голубыми сверкающими перьями. «Ангел!» - это слово само собой возникло в голове Ефремова. Вдруг он опять услышал музыку. Это ангел играл на своей волшебной «флейте» - том самом продолговатом предмете, который он держал в руке. Из темноты на поляну вышло НЕЧТО. Егор сразу вспомнил загадочные следы, которые он видел на опушке. Существо было метра два в высоту и опиралось на сильные трехпалые ноги. Голова была очень большой и сужалась в области затылка. На спине щетинились острые шипы. Ефремов увидел ужасную пасть с длинными острыми зубами. Глаза были маленькие, они беспрерывно моргали, отражая лунный свет. Изредка на боках твари и спине пробегали синие всполохи. Липкая слюна капала на траву, и Егор даже уловил смрадный запах, исходящий из ее пасти. Гигант перестал играть. Тварь присела рядом, словно приготовилась к прыжку. За ней из леса вышла еще одна, и еще. Вскоре Егор насчитал на поляне двадцать чудищ. Ангел сел в свой корабль и, к удивлению Ефремова, свет тут же померк. НЛО совершенно бесшумно исчезло из поля его зрения!