Но в начале 1920го года на Парижской мирной конференции Карабах был признан за Азербайджаном и туда начали прибывать азербайджанские войска, также началось вооружение местных азребайджан и курдов, а армянам был выдвинут ультиматум, чтобы те признали власть АДР над Карабахом, начались массовые убийства армян - в феврале-марте их было убито несколько сотен. В ответ был собран съезд армян Карабаха, на котором этот ультиматум был отвергнут. В конце марта армяне подняли восстание, но неудачно, и в итоге началась массовая резня, в которой погибли уже несколько тысяч армян, оставшиеся бежали из городов в сельскую местность - численность населения крупного города Шуша сократилось с 67 тысяч до 9.
Но тут с севера подкрался пушной зверек - РККА наконец разгромила Добровольческую Армию и подошла к границам АДР. Большевики Азербайджана, действовавшие два года в подполье, в конце апреля подняли в Баку восстание, захватили ключевые точки города, выдвинули ультиматум националистическому правительству. И это на фоне общей разрухи и обнищания, армяно-азербайджанской войны, многочисленных банд и вооруженных формирований, действовавших даже в неармянских районах - некоторые даже установили связь с большевиками, а в марте 1919го такими отрядами была захвачена Гянджа - бывший Елисаветполь и первая столица АДР, когда англичане еще не ушли из Баку летом 1919го. В районах шли бои и между селами, которые делились не только на армянские и азербайджанские, но и, скажем, на "большевистские" и "контрреволюционные". На юге Азербайджана в мае 1919го была даже провозглашена Муганская Советская Республика, которая просуществовала чуть больше месяца. Причем там у большевиков были не только орудия, но даже три гидроплана. Да и из России на помощь были присланы по Каспию 200 красноармейцев и боеприпасы. Впрочем, в республике действовали не только большевистские, но и антибольшевистские отряды, ориентировавшиеся на Добрармию. В конце концов АДР задавила республику, заняв в конце июля Ленкорань, но партизанские отряды продолжали там действовать и далее.
Так что, несмотря на то, что мусаватисты еще находились у власти, кресла под ними сильно шатались. Причем против них выступали не только большевики, но даже другие тюркские политические партии - Иттихад и Эхрар. Дело усугубляло и то, что начиналось сближение Советской России и Турции - врагами обеих стран были англичане, так что протурецкие силы АДР ратовали за установление дружеских отношений с Россией. Впрочем, в самом Мусавате было левое крыло, которое также поддерживало такие настроения. Помимо этого, армия разлагалась под действием большевистской пропаганды - правительство АДР так и не выполнило обещания насчет раздачи земли, а в армии было много крестьян, которые еще помнили раздачу земли большевиками в 1918м. Все больше воинских частей отказывалось отправляться на армянский фронт, а некоторые роты считались просто большевистскими. Националистическая идея, не подкрепленная материально, быстро истаяла, и никакие "духовные скрепы" не помогали, если баи и промышленники жировали, тогда как крестьяне страдали от безземелья, а для рабочих снова вернулся 17-18-часовой рабочий день при трехкратном снижении зарплат, росте цен и 30-процентной безработице - Азербайджанская Демократическая Республика явственно показала нежизнеспособность такой государственной модели. К началу 1920го года азербайджанская армия уже практически полностью развалилась - с одного только карабахского фронта дезертировало более тридцати тысяч солдат.