Проснулась Василиса от звука упавшего с полки кувшина. Это мышь задела его своим хвостом, пробежав по домашней утвари колдуньи. Девушка, оглядевшись, поняла, что в избушке кроме неё и мышей никого нет. Она решила поскорее отыскать своего друга и бежать. Выйдя из колдовского логова на улицу, она заметила, как Баба Яга радостно валяется на чьих-то костях. Ей сразу стало ясно, что ведьма выполнила свою угрозу съесть Никиту. Василиса со слезами и криками подбежала к Яге, оттолкнув её в сторону, собрала в подол своего нового сарафана, собачьи Никиткины косточки и принялась бежать. Отбежав немного, горько плача, роняя слёзы на волшебную землю, девушка решила похоронить кости друга.
– Ты говорил, что собаки лучше людей, что они послушные и верные. Так вот если бы ты меня послушал, если б не погнался за котом, за ведьмой. Был бы жив, и я не осталась бы совсем одна, плача, приговаривала девушка.
Как только Василиса зарыла кости, на том самом месте из-под земли стал пробиваться росток. Он быстро рос, и вскоре превратился в молодое деревце, которое тянуло к девушке свои гибкие веточки, и в шелесте юных листочков слышалось: «Прости меня, Василиса!» Вдруг, девушку озарило, она поняла, что за деревья были в этом жутком волшебном лесу, и кто её звал и умолял помощи. Вот почему ей так было так страшно, как на кладбище. Девушка не зная, что дальше делать и куда идти, медленно побрела, куда глаза глядят. Ноги сами привели её к кипящему, но холодному озеру. Она, продолжая громко рыдать, присела на поросший мхом берег, и заглянула в тёмную воду. От пара, клокочущей воды и солённых девичьих слез, над Василисой собрался густой белый туман. Туманная завеса с каждой минутой становилась всё более и более плотной, отчего очертание водоема, камышей и даже деревьев постепенно исчезали, и вскоре пропали совсем. У девушки от переживаний кружилась голова, и уже не в силах разобрать, где земля, где небо, внезапно упала в бурлящую воду.
Василиса плавно пошла ко дну. Захлёбываясь озёрной водой, она почувствовала, что умирает. Пред ней открылся серебристый сверкающий тоннель, напоминающий воронку, которая с огромной скоростью влекла её к яркому умиротворяющему свету, исходившему из глубины. Василисе, стало так легко и хорошо, все горести и печали отступили, и теперь они казались такими мелкими и ничтожными. Тем самым тело девушки продолжало опускаться на дно озера. Ее волосы белым пушистым облаком плыли над ней, обрамляя уже и без того бледное лицо.
Открыв глаза, она ощутила себя лежащей на дне водоема. Вода, в нём была чиста и прозрачна. Разноцветные водоросли, радужно колыхались вокруг. Всевозможные рыбы: синие, красные, желтые, фиолетовые и даже те самые золотые, что она видела над озером, мелькали повсюду.
Очнулась Василиса от того, что какие-то девушки поливали её из увесистых, причудливой формы раковин. Увидев, что утопленница открыла глаза, они обрадовались, принялись кружить вокруг неё, смеяться и веселиться. Девушки, спасшие Василису, были необычайно красивы. У каждой из них были длинные, струившиеся волнами и переливающиеся на свету шёлковые волосы, из которых виднелись яркие цветы, ракушки, ленточки из пёстрых водорослей. Хрупкие точёные фигурки мелькали как тени, кружась в девичьем хороводе. Вместо ног у них были длинные рыбьи хвосты, покрытые зеркальной чешуёй, с помощью которых они передвигались в воде быстро и легко. Подхватив Василису под руки, девичья стайка, рассекая толщу хрустальной воды, удалялась прочь. При этом все девушки великолепно пели. Голоса их были настолько чистыми и прекрасными, а песни необыкновенно чудесными, что сознание Василисы стало проясняться. Она догадалась, что находится на дне того самого озера, что видела в лесу, а девушки - русалки. Но главное - она жива!
– А чем это вы меня поливали из ракушек? – поинтересовалась Василиса.
– Живой водой. Нам отец её дал, чтобы тебя от смерти спасти, и сейчас мы к нему направляемся. Наш отец – подводный царь, его ещё Водяным называют, а мы дочери его русалки.
Василиса подумала о том, что как-то странно, ведь, озеро в лесу было совсем маленьким, а плывут они уже довольно долго. Рассуждения Василисы прервал внезапно возникший пред ними царский дворец. Он сверкал и переливался миллиардами жемчужин в лучах ласкового солнышка, настойчиво пробившихся сквозь зеленовато-голубую пучину. Вокруг сновали туда-сюда морские коньки, рыбины различной формы, ползали крабы, валялись морские звезды. Из-под толстого слоя песка и ракушки выглядывали позеленевшие от времени и сплошь покрытые рачками и мелкими устрицами старинные сундуки, из которых вываливались несметные сокровища, навечно захороненные средь зарослей пёстрой подводной растительности и хрупких кораллов. То с одной, то с другой стороны с перевёрнутым килем или вросшим в песок и камни виднелись давным-давно затонувшие корабли, из которых свисали с головы до ног увитые склизкими водорослями скелеты утопленников. Василисе по-прежнему не давала покоя мысль о том, что утонула она в озере, а очутилась в море. Русалки догадались, о мыслях девушки, и поведали ей о том, что их отец владыка всех водоёмов на Земле: океанов, морей, рек и даже луж. Озеро в лесу – вход в подводное царство. Так любуясь красотами подводного мира и слушая щебетанье своих новых подруг, они очутились в замке.