Мелфаю не возбранялось выходить из Дома Гильдии в дневное время, однако ещё ни разу ему не удавалось выйти в город в одиночку. Яннес постоянно составлял ему компанию, а если не он, то кто-то из старших учеников. Яннес объяснял это тем, что Гильдия серых магов очень ценит новых учеников, а Мелис — город небезопасный. Молодого волшебника могут подстеречь и ограбить, рассчитывая, что у него в карманах полно золота, а то и просто побить из зависти. То, что множество простолюдинов и впрямь питают к магам острую зависть, Мелфай и сам знал, но всё равно этот пристав казался ему странным и ненужным.
Пока он однажды не ощутил за собой слежку. За месяц учёбы Мелфай овладел начатками поисковой магии. Этот предмет ему давался легче остальных, наверное, сказалась его врождённая способность ощущать, когда за ним кто-то наблюдает. Изучив на одном из уроков заклинание обнаружения — нехитрый магический приём для выявления слежки, Мелфай решил попытаться узнать, кто же за ним следит.
При первой же попытке применить заклинание он почувствовал на себе чужой взгляд. Случилось это в лавке магических ингредиентов, куда он зашёл однажды с одним из учителей. Как необеспеченный ученик он выполнял мелкую работу по Дому Гильдии, за что получал карманные деньги. Уловив чужой взгляд, Мелфай тут же выглянул из лавки, надеясь увидеть в толпе лицо любопытного наблюдателя. Однако тот, кто за ним следил, был гораздо опытнее в таких делах и мгновенно скрылся.
В другой раз Мелфай почувствовал этот взгляд, когда впервые использовал силовое заклинание на уроке во внутреннем дворике замка. Учитель боевой магии тщетно пытался заставить его сконцентрировать внутри себя поток текущей силы и выпустить его посредством заклинания через учебный магический посох. «За мной наблюдают откуда-то сверху», — почувствовал Мелфай, однако, подняв глаза, убедился, что на карнизе крыши сидит только маленькая зеленоватая птичка.
На третий раз ему повезло больше. Это произошло на берегу Лазурного залива, где он с другими учениками практиковался в своей любимой поисковой магии. На сей раз чужой взгляд следил за ним из сухих зарослей тростника.
Мелфай решил быть хитрее. Он сделал вид, что всецело поглощен уроком — их учили проникать магическим взглядом на дно залива и созерцать его как на своей ладони. Эта наука служила и незаменимым навыком кладоискателя, так как на морском дне можно увидеть много чего интересного, и основой для изучения более сложных формул поисковой магии. Сконцентрировавшись, Мелфай резко обернулся и бросил своё чётко сплетённое заклятие поиска в тростниковые заросли. Тот, кто там был, отразил его заклятие ловко и бесшумно — настоящий маг! И всё-таки кое-что Мелфай успел заметить.
Яннес тут же оказался рядом, не иначе как уловив его заклятие.
— Кого ты видел? — напрямую спросил он, догадавшись о произошедшем.
— Женщину, — тихо проговорил Мелфай. — В тёмной мантии, лица не разглядел. Она следит за мной. Её присутствие я уже не раз ощущал. Что ей от меня нужно?
— Это мы выясним, — зло прошептал Яннес, вглядываясь в заросли. Само собой, там уже никого не было. Магесса не стала дожидаться, пока к её укрытию прибегут старшие ученики.
Больше Яннес ничего не сказал, но в последующие два дня был хмур и неприветлив. За два месяца, проведённых в Доме Гильдии серых магов, Мелфай никогда его таким не видел.
Наконец, поздним вечером Яннес появился в замке и без лишних разговоров вручил Мелфаю свой посох с полупрозрачным кристаллом на конце.
— Бери. Сейчас выйдешь, оглянешься по сторонам и пройдёшь шагов двести в сторону залива.
Мелфай удивлённо уставился на своего наставника. Ему ещё ни разу не удавалось в одиночку выйти из Дома Гильдии, кроме как в ближайшую пекарню за булочками. О том, чтобы куда-то пойти в столь позднее время с чужим посохом, он не смел даже помыслить. Такого не спустит даже добрый архимаг Кассиафат!