К сожалению, нашу радость омрачило одно обстоятельство: обнаруженные нами земли — очень обширные территории, включающие в себя старые отсеки ковчега и несколько новых зон, сформированных Прометеем при помощи преобразователя материи, — были уже частично заселены другими племенами. Наиболее крупным из них оказался народ, именующий себя «ангелами». Также мы встретили множество разрозненных племён, ведущих, в отличие от ангелов, бродячий, кочевой образ жизни. Эти кочевники были диким народом, вернее, народами, постоянно враждовавшими как друг с другом, так и с остальными племенами. Иногда они заключали межплеменные союзы, которые, впрочем, уже спустя довольно короткий промежуток времени вновь распадались. Кроме ангелов и кочевников, на этих землях проживали ещё аграрии и скотоводы — мирные народы, находившиеся в прямой зависимости от ангелов и поставляющие последним продукты питания и материалы, а взамен пользующиеся их защитой, хотя данное обстоятельство всё же не всегда спасало эти два племени от периодических набегов кочевников.
Следует упомянуть ещё одно племя или клан — загадочных «Мастеров». За всё время нашего пребывания на земле ангелов мы неоднократно слышали об этом народе и видели удивительные и высокотехнологичные вещи и материалы, произведённые членами этого племени, но нам так и не удалось встретиться ни с одним из них. Все проходы и туннели к территории Мастеров надёжно охраняются сторожевыми гарнизонами ангелов, и доступ к ним разрешён только самим ангелам, а также представителям некоторых дружественных кочевых народов.
Племя ангелов представляет собой очень воинственный и жестокий народ, паразитирующий на других племенах. Сами ангелы не производят продуктов потребления, за них это делают аграрии, скотоводы и Мастера. В отличие от первых двух народов, Мастера выполняют свою работу за определённую плату. Они являются единственным племенем на этой территории, имеющим статус неприкосновенности: ни кочевники, ни ангелы никогда не нападают на них, что само по себе является поразительным фактом, учитывая довольно дикий нрав представителей этих сообществ.
Мы, андроиды, подверглись нападению кочевников уже спустя несколько часов после исхода на эти земли. Благодаря нашей численности и превосходству нашего оружия нам не составило особого труда отбиться от их небольшого отряда. Спустя некоторое время об этой стычке узнали ангелы и уже через день направили большую часть своих воинов к нашему временному лагерю у выхода из нового туннеля. К тому моменту все разрозненные бригады андроидов успели присоединиться к основной группе. Завидев наше количество, а нас было несколько сотен, ангелы пришли в замешательство и решили пойти на переговоры. В результате этих переговоров между нашими племенами был заключён мирный договор, позволявший нам поселиться на территории ангелов. Для этой цели они предоставили нам несколько ферм и сельскохозяйственных угодий, а взамен мы пообещали поделиться с ними некоторыми технологиями и материалами. В первую очередь это касалось, конечно же, нашего вооружения — таким образом ангелы рассчитывали получить качественное оружие в обход Мастеров, то есть практически бесплатно. Возможно, это стало нашей ошибкой: нам нельзя было так слепо доверять ангелам, но на тот момент у нас, в принципе, другого выхода и не было. Совет Республики — хотя как таковой её уже и не существовало, мы всё же не теряли надежду восстановить наше былое величие на новых землях, — постановил установить дружественные связи с ангелами и принять их помощь. В то же время было решено оставить усиленный гарнизон у выхода из нового туннеля, для того чтобы всегда иметь возможность отступления в случае непредвиденных обстоятельств. Мы знали, что опасности с его обратной стороны ожидать не стоит, так как она находилась под прикрытием пограничных застав техников.
Итак, мы стали жить среди ангелов, и нам предоставилась возможность изучить этих людей поближе. То, что мы о них узнали, поначалу привело нас в смятение. Ангелы — жестокие рабовладельцы, считающие остальные племена и народы животными, недостойными существования. У них существует особый религиозный культ, во главе которого стоит Бог Мет. Эта религия не имеет каких-либо определённых атрибутов и ритуалов. Каста священнослужителей, похоже, существовала когда-то, но была уже столетия назад упразднена. По верованиям ангелов, Мет оказывает прямое влияние на людей через свой «гнев». Под этим определением они понимают вредоносное воздействие излучения преобразователя материи, а вызванные им мутации обозначают термином «скверна». По нашему предположению, слово «Мет» — это сокращение от имени «Прометей». Вероятно, какие-то остатки знаний о существовании ИскИна у них ещё сохранились, но с течением столетий, учитывая их полную изоляцию от более просвещённых обществ, видоизменились до неузнаваемости. Сами себя они называют «ангелы», то есть богоподобные существа — в противовес всем остальным «низшим» народам. По мнению ангелов, другие племена должны находиться в подчинённом положении, и весь смысл их существования состоит лишь в служении «высшему» народу — ангелам.