После длительного путешествия Кибатор предлагает Ворону лечь спать, чтобы на следующий день с новыми силами обсудить их дальнейшие планы. Джон соглашается и мгновенно засыпает. Кибатор уходит со сцены. Через некоторое время рядом со спящим Вороном появилась его голограмма. Это, по мнению режиссера, должно было символизировать выход души из тела во время сновидения. Так в опере был показан сон главного героя. «Астральный двойник» Ворона огляделся по сторонам и увидел, что на большом экране появилось изображение Мэри Хайдеман, замотанное в паутину. Девушка взывала о помощи:
— Помоги мне, Джонни, забери меня из этого страшного места, — пела она своим высоким сопрано.
— Где ты, любимая, где мне найти тебя? — отвечал Ворон.
— Морогг! Эта планета называется Морогг. Я не знаю, но чувствую!
Дальше Мэри долго и подробно объясняла Джону как найти эту планету. Потом она стала рассказывать, что чувствует, находясь внутри паутины. Это были странные чувства. Она очень боялась, что заражена паразитами и скоро превратиться в кого-то из них, в чудовище. Девушка просила Ворона поскорее прилететь и забрать ее с Морогга. Вокруг нее бродят различные монстры. Ей страшно. Вдруг картинка на экране изменилась. Вместо планеты с монстрами появился другой пейзаж. Это была планета со скалистым грунтом. Камера показала пещеру в скале. Вход в пещеру был абсолютно темным. Никакой луч света не проникал вовнутрь. Музыка стала тревожной. Раздался голос Мэри:
— Джонни, я боюсь! Это Шемаргот! Это Смерть!
— Не бойся, ничего не бойся, любимая! Я спасу тебя! — Ворон ободряет ее, но видно, что он сам очень встревожен. Зрители видят, как камера входит в пещеру. Там стоит группа Киберлюдей. Но они очень отличаются от тех, что видел Ворон — одетые в темную одежду, голова замотана тканью. На лице повязка, закрывающая нос и рот. Видны только страшные, светящиеся глаза. У этих Киберлюдей нет антенн на затылке, которые есть у Кибатора и других жителей Кибер-Юра. Один из Киберлюдей смотрит внимательно на Ворона. Потом картинка на экране постепенно гаснет. Голограмма тоже исчезает. Ворон просыпается.
— Что за странный сон? Но, Мэри! Она жива!
В это время на сцену выходит Кибатор. Ворон бросается к нему и пересказывает свой сон. Он спрашивает Белого Киборга, возможно ли, чтобы Мэри была жива? Кибатор отвечает, что, да. Девушка жива и посылает ему телепатические сигналы. Ворон просит, чтобы Киборг снарядил отряд для спасения Мэри. Он сам рвется в бой. Киборг говорит, что ему нужно посоветоваться с Управителями— Верховным властным органом у Киберлюдей.
На экране возникает изображение маленькой комнаты — несколько Киберлюдей, одетые в соответствующие одежды, по которым видно, что они очень важные персоны в иерархии. Главный из них отказывает Кибатору в выделении отряда и экспедиции на Морогг.
— Верховный Исполнитель, мы не можем выполнить твою просьбу, — говорит он. — Это слишком опасно. Мы не можем рисковать жизнью наших, ибо любая жизнь — это высшая ценность. Так говорят наши законы! Тебе известно об этом так же, как мне!
Кибатору ничего не остается, как повиноваться. Ворон, между тем расспрашивает его о «Черных Киборгах» и о Шемарготе.
— Хорошо, я расскажу тебе, хотя это и Величайшая Тайна моего народа! — говорит Кибатор. Дальше следует длинная история из момента Перехода от Времени Битв, к Времени Спокойствия.
— Знай же, Ворон, что не все Киберлюди согласились с законами Мехатроники. Были те, кто остался верен старым законам. Тогда Управители поручили Великому Кибервоину, по имени Ортокс привести мятежные племена к порядку. Он встретился с ними, но не стал сражаться. Он был мудр, несмотря на то, что молод. Ему удалось договориться с отступниками. Потом их стали называть Черными Киборгами. А чтобы они не вносили сомнение в умы молодых Киберлюдей, им предложили покинуть Кибер-Юр. Черные Киборги поселились на Шемарготе. Там они живут до сих пор. Мало кто из Киберлюдей знает о них. Управители строго-настрого запретили говорить о них. Однако сейчас наступило то время, когда следует обратиться за помощью к Черным Киборгам. Только они смогут помочь уничтожить Зверодемонов.
Ворон сказал, что Мэри боится Черных Киборгов и видит в них опасность. Да, подтвердил Кибатор, для Зверодемонов и СверхЗверя Черные Киборги представляют большую опасность. Они — мастера диверсий, лучшие убийцы в Космосе. Они сохранили это свое свойство со времен Времени Войн, когда служили ликвидаторами для разных кланов Киберлюдей, когда те боролись за верховную власть. Их предводитель — Нульфрез— большой друг Кибатора. Они не раз помогали друг другу в войне со Зверодемонами. Кибатор предлагает Ворону лететь на Шемаргот. Возможно, Нульфрез одолжит немного своих воинов, а те помогут ему освободить Мэри, пока она окончательно не превратилась в Суккуба.