Кибатор отправляет вместе с Вороном несколько своих преданных воинов и дает ему небольшой космический корабль. Они прибывают на Шемаргот, где ищут Черных Киборгов. Нульфрез принимает их с большим радушием. Он поет арию, в которой тоскует по Кибер-Юру, утерянной Родине, досадует на Управителей, которые изгнали его народ. Несмотря на это, Нульфрез остается верен своим принципам. Он не собирается принять законы Мехатроники, подчиниться Управителям. Нульфрез — воплощение Тьмы, и сам есть Тьма. Однако он считает, что, как и остальные Киберлюди, он служит Свету, Добру.
Ворон просит Нульфреза помочь ему в освобождении Мэри, девушки, которую он любит. Лидер Черных Киборгов неохотно отзывается помочь. Он говорит, что Мэри уже попала под влияние СверхЗверя, и ей уже не помочь, но поскольку, Ворон— друг Кибатора, Нульфрез поможет ему. Он берет с собой нескольких Черных Киборгов и вместе с Вороном и воинами Кибатора они отправляются на Морогг.
Между тем, на Морогге Мэри Хайдеман томится, замотанная в паутину, как в кокон. Зрители видят сцену, в центре стоит Мэри, залитая полупрозрачным упругим пластиком, по типу того, из которого была сделана маска Марселя. Сквозь пластик смутно видно обнаженное тело девушки, и понятно, что превращение еще не началось. Рядом с коконом стоят шесть высоких и мощных Демонов. Их панцири раскрашены в красный цвет. Это — телохранители Мэри. Рядом снуют мелкие Бесы. Чуть поодаль расположилось огромное мерзкое существо — ГлавДракон, который управляет всеми Бесами, Чертями и Демонами на Морогге. СверхЗверя здесь нет, он находится на Хеллусе — Родине Зверодемонов. Он слишком тяжел и огромен и не может перемещаться в Космосе. Он не переносит перегрузок. Зрители видят его на большом экране. СверхЗверь похож на огромного многоголового Дракона, с большими рогами, но с маленькими, атрофированными крылышками, неспособными к полету. Его голос слышится из-за кулис. Это тот же самый голос, который слышала Мэри еще до пленения. Голос — человеческий, но с компьютерной обработкой. В нем слышится что-то звериное: пронзительный крик птиц, шипение змей, кваканье лягушек. СверхЗверь говорит Мэри:
— Тебе жутко повезло! Я выбрал тебя среди миллиардов людей. Ты поможешь мне захватить Вселенную. Взамен я подарю тебе такие возможности, о которых ты не мечтала!
— Оставь меня, — поет Мэри, голос доносится из-за кулис, он записан ранее, потому что певица находится внутри кокона. Голос из-за кулис имитирует телепатическое общение между СверхЗверем, находящимся на Хеллусе, и Мэри, которая на Морогге.
— Я не та, которая тебе нужна! Я всего лишь несчастная девушка, лишенная детства и выращенная в ужасных секретных лабораториях. Отпусти меня! Все что мне нужно от жизни, это немного женского счастья, которое я заслужила!
— Ты не понимаешь, — отвечает СверхЗверь, — Тебе уготована особая миссия. Ты станешь нашим военачальником и поведешь полчища Зверодемонов за собой. Я не могу быть с ними везде. Мои глаза и уши — это ГлавДраконы, которые управляют Чертями, Бесами и Демонами. А ты пойдешь с ними!
— Не надо мне этого! Отпусти меня! Джонни, где ты? Где мой Белый Рыцарь? — поет она, — Приди и освободи меня!
— Он не придет! Разве ты не поняла, что ему наплевать на тебя, как и всем остальным! Твой господин — Сноуболл — отдал тебя мне. Это ведомо мне, как и многое в Космосе. Ничто не может укрыться от меня! Я могу познать любую тайну во Вселенной!
СверхЗверь начинает рассказывать Мэри свою историю и то, как появились Зверодемоны. Давным-давно на Хеллус прибыли неизвестные существа. Они прилетели с планеты Кибер-Юр, но сами были родом из другой Вселенной. На Кибер-Юре они закончили эксперимент по созданию жизни, который сами посчитали неудачным. Их творения напали на них и чуть не уничтожили. Поэтому на Хеллусе Плазмоиды-Ифриты, так звали пришельцев, решили осуществить новый эксперимент по другим правилам. Теперь они решили отказаться от развития кибернетических организмов и стали развивать организмы с повышенной склонностью к мутациям. Для этого ими были выведены специальные вирусы-мутагены. На Хеллусе к тому времени уже была жизнь. На большом дисплее было показано, как вирус был внедрен в маленького червячка. Потом червячок был выпущен на волю и уполз в густую траву. Через некоторое время зрители увидели маленького козленка, который мирно пасся на лужайке. В следующий миг маленький червячок, как пиявка присосался к лапе животного, и начал быстро вгрызаться в кожу. Еще один миг, и червяк уже внутри. Проходит немного времени, и животное начинает мутировать: у него отрастают огромные клыки, кожа становится чешуйчатой и на ней вырастают шипы, когти и рога приобретают невиданную крепость и остроту. Меняется и нрав животного: из мирного и добродушного существа оно превращается в крайне злобного и агрессивного черта. Марсель опять вспомнил о Курте Мане. «Его создатели, наверняка, в детстве зачитывались книжками про Зверодемонов. Сам Курт — это сплошной Зверодемон, только добрый, хочет помочь своему народу и планете. Хотя, кто знает, куда поведет его внутренний гость, когда они освободятся от внешнего контроля.»