Ворон бежит к Кокону, но путь ему преграждают Красные Демоны — охранники и безжалостные убийцы. Выстрелы из бластера наносят им минимальный урон. Они бьют Ворона своими лапами, на счастье, он уворачивается. Ворон отступает. В это время один из Красных Демонов подымает свою пасть вверх и издает рык, похожий на рев тигра, кваканье большой лягушки и шип огромной змеи. Сверху прилетает несколько Перевозчиков, выкрашенных в красный цвет. Ворон пытается выстрелить в них, но у него кончаются заряды. Красные Демоны устремляются на проявившихся Черных Киборгов и начинают наносить удары своими ужасными лапами. Те падают замертво.
— Отходим, — кричит Нульфрез, — он видит, что им не совладать с Демонами-Убийцами, даже несмотря на то, что на них постоянно наскакивают обезумевшие Черти, в панике носятся взад и вперед после гибели ГлавДракона. Демоны легко отбивают их атаки ударами мощных лап. Ворон, поняв, что они проиграли, с сожалением покидает сцену. Киборги с Кибер-Юра и с Шемаргота следуют за ним, но не всем удается выжить, многие из команды погибают. Только Ворону, Нульфрезу и нескольким воинам, в том числе из отряда Черных Киборгов, удается покинуть сцену. В это время на сцену вбегают полчища бесконтрольных Чертей, которые начинают крушить все подряд. Охранники — Демоны с трудом отбивают их атаки, но не покидают свой пост. Своими телами они прикрывают Кокон от обезумевших Чертей.
Между тем, Кокон, который на некоторое время выпадал из видимости, начинает интенсивно шевелиться. Внезапно, он разлетается на куски. Из него выходит новая Мэри Хайдеман. Ее внешность преобразилась. Теперь ее волосы торчат во все стороны. Грим на лице с красным оттенком. За спиной огромные каркасные крылья, как у летучей мыши. Технически это было сделано, как экзоскелет. Управлялся он то ли самой исполнительницей, то ли кем-то за сценой. Наряд тоже соответствовал новому образу. Если раньше Мэри носила комбинезон, который по большей части скрывал все достоинства ее фигуры, то новый костюм открывал все, что только можно: прекрасные стройные ноги в красивых высоких сапогах, бедра с внешней стороны, живот и поясницу. Что касается декольте, то оно было весьма умеренным, по сравнению с другими элементами.
«Оригинально они подменили кокон», — подумал Марсель. — «Как в фокусе: сначала утащили первый, вместе с голой Мэри, пока зрители были отвлечены заварухой, происходящей на сцене, за сценой надели на нее новый костюм и загримировали в новый образ, потом поместили в новый кокон, или разрезали старый, а потом ловко склеили, и незаметно притащили его на сцену.»
Мэри вышла из кокона и издала пронзительный крик. Куда девалось ее прекрасное нежное сопрано? Поверх основного тона звукорежиссеры наложили птичий крик на высокой ноте, шипение змеи, кваканье лягушки и какие-то еще шумы и хрипы. Некоторые впечатлительные зрители в зале вздрогнули.
— К повиновению! — закричала Мэри, — К повиновению, Черти!
И в тот же миг огромная свора Чертей, Бесов и Демонов выстроились стройными рядами и склонили свои морды вниз. Бесы издали звук, похожий на скулеж мелких собак, Демоны и Черти заурчали и заквакали.
— Я, ваша Королева! Я поведу вас к новым завоеваниям! Теперь весь мир станет нашим!
Раздался приветственный рев Зверодемонов. Мэри начала петь свою арию. В ней Зверодемоны были названы лучшими созданиями, которым должна принадлежать вся Вселенная. Новая Королева призвала Зверодемонов к новым завоеваниям. Вместе они сокрушат и Киборгов и Людей. Зверодемоны ответили ей одобрительным шумом. Среди нечленораздельных звуков было слышно нечто подобное на:
— Kill! Kill! Kill!
На экране появилось изображение СверхЗверя. Он одобрительно восклицает:
— Великолепно! Превосходно! Ты быстро учишься. Мутации явно пошли тебе на пользу!
Мэри и Зверодемоны уходят со сцены. На экране появляется видеоизображение битв Зверодемонов и Киберлюдей, Зверодемонов и Людей.
На сцене в это время появляется опечаленный Ворон. Миссия по освобождению Мэри Хайдеман провалилась. Отовсюду идут донесения об активизации Зверодемонов и об их военных победах. Поговаривают, что у Зверодемонов появился Лидер, чего раньше никогда не было, и этот Лидер очень успешен. Ворон пребывает в глубоких раздумьях. Он подозревает, уж не Мэри ли стала этим лидером?