В книге «The hobbit» были такие строки — «Tell me what you want done, and I will try it, if I have to walk from here to the East of East and fight the wild Were-worms in the Last Desert» — и запомнились они ему тем, что черви-оборотни в сюжете книги вообще никак не фигурировали. Но в памяти эти строки засели — «а не попробовать ли мне огромных земляных червяков?» — Властелин не понимал в какую сторону направить свои мысли, потому пытался вспомнить идеи из первоисточника. — «И как они мне могут помочь? Тащить в них армию под землёй ещё медленнее. Но огромные черви могут незаметно прокопать подземные тоннели, а уже по ним армия попадёт за спины чужим сущностям и окружит их, не дав разбежаться». Это определённо стоило попробовать.
Властелин создал огромного простого червяка диаметром три и длиной двадцать метров с двумя функциями — копать тоннели по приказу сержанта и питаться найденными в земле элементами и минералами — прокормить такую тушу простейшими сущностями он и не надеялся. Провёл испытания — червь на них показал себя прекрасно — в основном он раздвигал землю головой, но частично её глотал, смешивал со своей слюной и выделял через кожу, цементируя стенки тоннеля, а попадающиеся камни и скальные породы радостно поглощал в качестве пищи. Скорость продвижения червя на глубине от пяти до десяти метров составляла пять метров в час, конечно, медленно, но зато очень тихо и незаметно — для поставленных задач в самый раз. Теперь как из тоннелей выходить на поверхность? Чего тут думать — червь прожрёт вертикальный проход. А вот как солдатам подниматься и как закрыть тоннель от посторонних?
Своей слюной червяк может сделать из земли площадку лифта и пробку в тоннеле. Хорошо. Дальше надо добавить сержантам способность создавать лифт — «придумал, создал, научил — я молодец» — мысли Властелина текли дальше. Теперь как сделать так, чтобы лифт работал только по сигналу его солдат? Ещё проще — главная особенность его империи — это оружие, его больше ни у кого нет, показал оружие — «нажал» на кнопку лифта. — «Как же у меня всё отлично получается! Связка «вопрос — ответ» даёт удивительные результаты!» — радовался Властелин.
Дальше. Как сделать так, чтобы чужие сущности не разбегались? Отравить, замедлить, усыпить? Да, усыпить! А проще сразу нападать на спящих, но тогда это надо делать ночью. Как найти чужую сущность в полной темноте? Из воспоминаний Калё всплыло, что её хозяин прекрасно ориентировался вообще не имея глаз, да и в полной темноте чувствовал себя уверенно — значит это возможно. — «Желаю изменить моих солдат, сержантов, оружейников, интендантов и старших сержантов так, чтобы они видели в темноте», — пожелал, проверил, не сработало. Тогда так — «желаю изменить вот этого старшего сержанта так, чтобы он ориентировался в темноте так же хорошо, как мой бывший хозяин и создатель» — проверил выбранного — да, такой подход сработал, но как же долго изменять всех по одному. По одному не пришлось, солдаты и интенданты вполне изменялись десятками, а вот обычные сущности только по одной. Властелин медленно выдохнул и вдохнул пару раз, постаравшись успокоился — «он никуда не торопиться, лучше три месяца потратить на улучшение армии, чем раз за разом терпеть поражение».
Но тремя месяцами он не отделался, Властелин не учёл создание червей, которых из-за их размеров он мог создавать только по одному и раз в три дня. До конца года он смог создать всего шестьдесят червей, но для начальных планов их должно было хватить, пора было начинать новый виток захвата мира, он наконец-то был к нему готов.
Властелин отправил на захват соседней территории две тысячи солдат и их командиров, шесть тысяч встали на границе в линию. Он приказал командирам сменить тактику — первые заходили, по прокопанным тоннелям, на километр вглубь вражеской территории, выходили из скрытых лифтов, выстраивались в линию и, гоня выживших на цепь основных сил, убивали всех, кого найдут.
План сработал даже лучше, чем он ожидал — кого-то убивали спящим, кто-то вяло сопротивлялся, но все равно умирал под ударами мечей, но самым прекрасным было то, что противники ничего не видели, в отличие от его солдат. Вспомнить про создателя-хозяина было поистине гениальным его решением. Каждое утро, выбранные старшими сержантами счастливчики, выползали из тоннелей с блаженными улыбками в первый раз досыта наевшихся сущностей. На основные силы не вышел практически никто, за пять ночей всего две тысячи солдат истребили всё население километровой приграничной зоны. Разгромная победа его гения!