Состав "MB" менялся неоднократно. После ухода Кутикова (в "Високосное Лето") на басе играл Макаревич, на гитаре — "московский Хендрикс" Игорь Дегтярюк. Ненадолго к группе присоединялись Алексей Романов (вокал), Алик Микоян (вокал), Николай Ларин (скрипка), а также клавишники и перкуссионисты. Играла группа по преимуществу на танцах — поэтому в репертуаре было много зарубежных хитов, главным образом в стиле хард-рок. Между тем именно в 1973–1975 Макаревич написал свои первые "классические" песни — "Битва с дураками", "Ты или я (Солнечный остров)”, "Марионетки”, — которые, постепенно доходя до слушателей, становились великими подпольными боевиками, гимнами альтернативной культуры.
К 1976 состав стабилизировался (Макаревич вновь на гитаре; Кавагоэ за ударной установкой и Евгений Маргулис на басе), и сочинения "Дип Пэрпл" и пр. окончательно исчезли из репертуара. "MB" предстала в "чистом виде", что дает повод сказать несколько слов о ее стиле… Бесспорно, решающее влияние на Макаревича оказала музыка "Битлз”. Ливерпульская мелодика — стержень большинства песен "MB", написанных за 20 с лишним лет существования группы. Саунд, приемы аранжировки, однако, варьировались в соответствии с влияниями того или иного периода. Так, середина 70-х прошла под знаком хард-рока и белого блюза; затем стало сказываться влияние джаз-рока, арт-рока; в 80-е и стилистика новой волны не обошла ”МВ” стороной. При том что мелодические достоинства песен несомненны, их порой недооценивают, называя "MB” чисто текстовой группой. Поэзия Макаревича действительно имела фантастический резонанс; на протяжении целого 10-летия он оставался едва ли не единственным нашим рок-автором, которому удавалось точно выразить умонастроения нашей "думающей" молодежи, формулировать в песнях мучающие ее вопросы. Неверие и приспособленчество, отчуждение и разбитые иллюзии, всеобщее лицемерие и поиски хоть чего-то правдивого — таков примерно круг проблем, заботящих рок-поэта Макаревича. Большинство песен решалось в ключе аллегорических притч ("Капитан", "Флаг над замком", "Маски", "Телега"), реже — конкретных зарисовок из жизни ("День рождения", "Блюз о безусловном вреде пьянства", «Кафе "Лира"»). И хотя слог сочинений был деликатным, а язык — вполне эзоповым, критичное отношение автора к действительности не вызывало сомнений у слушателей. А среди них стали попадаться не только рок-фаны, но и работники идеологического фронта. По мере роста популярности ”МВ" росло и сопротивление группе сверху. Доступ к средствам массовой информации был полностью перекрыт, а с 1978 начался затяжной (длиною в 7 лет, если точно) конфликт "MB" с Московским (гришинским) горкомом КПСС, существенно затруднивший им концертную деятельность в родном городе. К счастью, начиная с 1976 "MB” уже вовсю ездила на гастроли. Особый успех выпал на их долю в Ленинграде, где трио Макаревича совершенно затмило все местные рок-ансамбли. В течение года в "MB" играл и пел ленинградец Юрий Ильченко, первый лидер "Мифов".
Конец 70-х, возможно, — пик творческой формы "MB". Названия лучших песен того периода — "Пока горит свеча", «Кафе "Лира"», "Кого ты хотел удивить?", "Девятый вал”, "Хрустальный город" — говорят сами за себя. Группа заматерела исполнительски, намного разнообразнее и изобретательнее стала музыкальная фактура. (В этой связи необходимо упомянуть помогавших в то время группе клавишников И. Саульского и А. Воронова, саксофониста Е. Легусова и трубача С. Кузменка.) Тогда же "MB” осуществила амбициозный замысел, соединив многие свои песни в литературно-музыкальную композицию (чтец — А. Бутузов) под названием "Маленький принц". Весной 1979 личные и творческие разногласия между Макаревичем и Кавагоэ привели к тому, что лидер остался в полном одиночестве. К счастью, одновременно распалось и "Високосное Лето", ритм-секция которого (бывший участник "MB" Кутиков и ударник Валерий Ефремов) присоединилась к Макаревичу. Ансамбль дополнил молодой пианист Петр Подгородецкий. Осенью того же года ”МВ" была зачислена на работу в прогорающий Театр комедии, а спустя еще несколько месяцев перешла в Росконцерт. Вовремя случившийся фестиваль "Тбилиси-80" и широко объявленное I место "MB" на этом фестивале вывели группу из разряда нерекомендованных и открыли ей широчайшие гастрольные возможности.