Девушка шла в лес. И Рябинин не мог взять в толк, что ее туда тянет. Плутая по одним только ей известным тропинкам, Василиса вышла на поляну, вокруг которой вилял ручей, журча прозрачной ключевой водой. Яркая, полная луна освещала каждый ее уголок, каждый куст, и каждую травинку. Девушка стояла к Рябинину спиной ровно посередине этой поляны. Она расплела косу и распустила волосы. Затем разделась донага, подняла руки к небу и начала что-то бормотать. Слов Рябинин разобрать не мог, но по всей вероятности она впала в транс, так как частота и тембр голоса все увеличивались. У Рябинина не было часов, но ему показалось, что время остановилось, так как луна и тени не передвигались, а оставались на месте. После этих заклинаний, девушка, обессилив, рухнула на землю. У Рябинина первым порывом было подойти и поднять ее с земли. Но и тут вмешалась интуиция, она не пустила его нарушить некий ритуал, и как всегда оказалась права.
К лежащему телу отовсюду стали слетаться какие-то полупрозрачные тени, образуя хоровод. В центре этого хоровода загорелся алый огонь, словно из-под земли стал вырастать каменный подиум. На него спустилось что-то черное, и некоторое время являло собой бесформенную массу похожую на холм. Огонь все усиливался, его искры разлетались во все стороны, а тени все неистовствами в диком танце черного хоровода. Они перемещались с места на место, то сливались в одно целое, то снова распадались на части, пока не образовали собой некую субстанцию в виде черного копья. Это копье стало колоть лежащую на земле девушку. Оно било ее в лицо, живот, руки, ноги, пока не вонзились в сердце. От этого удара девушка вздрогнула, по ней пробежала мелкая дрожь, и ее тело как по невидимой спирали стало подниматься вверх, пока не воспарило над подиум. Черная масса стала расти и обретать формы некоего существа в балахоне напоминающего фигуру человека, но было призрачно, пока копье не оторвалось от сердца девушки, извлекая из нее белое облачко, дрожащее на острие этого копья.
Рябинина трясло, между лопаток струился холодный пот, он физически ощущал, как его волосы на голове вставали дыбом. Ни разу в жизни он еще не испытывал большего страха, чем теперь. Он словно прирос к земле и не мог сдвинуться с места.
Вдруг что-то мягкое и теплое коснулось его ног, Рябинин от неожиданности чуть не закричал. Но взглянув под ноги, увидел рыжего кота, который сверлил его зелеными глазами.
Луна скрылась за облаком, которое образовали тени, еще минуту назад бывшие копьем. Рябинин понял, что нужно воспользоваться темнотой и бежать, пока призрачная масса не превратилась в нечто осязаемое.
Кот взмахнув пушистым хвостом стал пробираться впереди Рябинина, указывая ему дорогу. Стало темно так, что приходилось, чуть ли не на ощупь идти вперед. Кот постоянно оглядывался и ускорял шаг, и только на его зеленые угольки глаз Рябинин мог ориентироваться. Выйдя из леса вместе с котом, они во всю мощь побежали вдоль околицы к дому, из которого некоторое время назад вышел Рябинин вслед за хозяйской дочкой. Доведя Рябинина до самой двери, кот исчез в темном дворе. А Рябинин вошел в душный дом и опустился на лавку.
Бешено колотилось сердце, и Рябинину казалось, что его стук слышен всем. Но по ровному дыханию находившихся в доме людей он понял, что никто ничего не слышит. Через некоторое время дверь тихонько отворилась, и тяжелый засов опустился на место. Фигурка девушки крадучись вернулась за занавеску, послышалось некоторое движение, и через несколько секунд, все замерло.
Рябинин не спал до утра, увиденное им действо не давало ему покоя. Он не знал, что это было, но чувствовал тревогу и животный страх, который до сих пор не покидал его. Если бы не тот рыжий кот, он, наверное, бы умер от разрыва сердца. Как он оказался там? Почему вывел его из леса? И что это за кот? Кружились вопросы в голове Рябинина. С кем поделиться этим, у кого попросить разъяснений и помощи? Скорее бы найти этого Антонова. Уж он-то единственная родственная душа ему здесь, в этом непонятном времени и пространстве.
Едва забрезжил рассвет, и петухи затеяли утреннюю перекличку, в избе засуетились хозяева. Во дворе послышалось мычание коровы и блеянье овец. Рябинин поднялся с лавки, и, притворяясь, что только что проснулся, стал потягиваться и зевать. Он все утро с нетерпением ждал появления Василисы, но она не выходила.