— Профессор, какая неожиданная встреча! — незнакомец улыбается клыкастой пастью, глубоко вдыхая через крупный заострённый нос. — А я уже собрался уходить, но задержусь из-за вас!
Профессор смотрит на незнакомца, похожего на человека с волчьими очертаниями. Павлов не сводит мушку нагана с коренастого убийцы, на бледноватом лице которого просматриваются бакенбарды из чёрной шерсти. Незнакомец выходит из-за стола, правая нога у него без обуви, напоминает звериную лапу, а левая обута в кожаный ботик большого размера. Незнакомец внешним видом напоминает волка и человека, он крупней профессора.
Стой или я буду стрелять! — восклицает профессор, вытянутой рукой держа наган. — Где владелец антикварного магазина? Кто ты?
Незнакомец бросается на профессора, раскидывая мебель. Павлов стреляет из нагана. Пуля попадает в плечо нападающего, отчего того клонит назад. Профессор стреляет ещё раз. Коренастый верзила уворачивается за громоздким книжным шкафом, роняет шкаф и, швырнув кресло в Анатолия, бежит на второй этаж. Профессор стреляет ещё дважды вслед убегающему в просторный зал. Павлов преследует незнакомца, пробегая мимо убитого антиквара.
На втором этаже темно, в зале высокие арочные окна и много мебели. Профессор осматривается в темноте, ищет убийцу. У окон мелькает силуэт. Павлов прицеливается на звук шагов, стреляет в сторону окна. Сгорбленный верзила, разбив стекло, выпрыгивает со второго этажа на улицу перед повозкой кучера Федота.
— Зверь, не подходи нечестивый! — испуганный кучер перекрестился, а лошадь встала на дыбы и чуть было не помчалась.
Профессор выглядывает из разбитого окна, смотрит на незнакомца:
— Стой, убийца!
— Профессор, мы ещё встретимся! — коренастый побежал по опустелой улице, завывая волчьим воем.
Павлов выбегает на улицу, спустившись со второго этажа.
— Федот трогай! — восклицает профессор, запрыгнув в открытую повозку.
Кучер помчал, лошадь поскакала вслед убегающему. Анатолий стоя прицеливается из нагана, стреляет на ходу из фаэтона. Убегающий быстро бежит и, подбежав к двухэтажному зданию, махом, хватаясь за рельеф, вскарабкивается на крышу.
Профессор перезаряжает наган, а издали уже слышится приближающееся конная и пешая полиция.
— Бежит по крышам! — орёт Федот, управляя конным экипажем и посматривая за бегущим с краю крыши. — То ли зверь, то ли человек!
— Кучер, за оборотнем! — профессор стреляет.
Незнакомец перепрыгивает со здания на здание, бежит в сторону Калашниковской набережной. Повозка не отстаёт. Убийца скрывается на крышах домов, убегает. Кучер не сбавляет скач. Вооружённый профессор посматривает на крыши домов и, заметив прыжок убийцы, стреляет из нагана. Пули попадают в убийцу, сбивают траекторию прыжка. Верзила падает у деревьев, тут же встаёт и, двигаясь на ногах, убегает в темноту дворов.
Федот останавливается, профессор сбегает с повозки. Анатолий преследует убийцу и, пробегая место падения, замечает старинный ключ. Павлов поднимает артефакт, который обронил убежавший. Профессор осматривается на улице, пробегает к набережной. Убийцу не видать, вой не звучит, незнакомец скрылся от погони.
— Профессор, вы ранены? — спрашивает кучер, выехавший на набережную. — Что произошло в антикварной лавке? Я видел не то зверя, не то человека. Он выпрыгнул со второго этажа, и побежал. Он залез на дом, бежал и прыгал по крышам домов.
— Я выстрелил в него, выстрелил. — Павлов идёт прогулочным шагом, посматривая на Неву. — Пули попали в убийцу, я видел. Федот, я тоже его увидел. И могу уверенно заявить, что это был не человек. Антиквар убит. Я не ранен.
— А кто он?
— Оборотень.
— Профессор садитесь в повозку, я отвезу вас к доходному дому.
Павлов садится в фаэтон, кучер едет на Невский проспект. Конный экипаж проезжает безлюдные улицы ночного города. Попутно встречается городовой конно-полицейской стражи.
— Стой! Стой! Куда едите? Кто такие? — страж подозрительно смотрит на возничего и седока.