А урод в это время тщетно пытался успокоить зареванную девушку, которую он принес в свой замок. Он пытался объяснить, что не причинит ей вреда — просто не хочет, чтобы она уезжала из деревни. Но она его не понимала и только плакала. Он разместил девушку в южной башне замка, которая раньше служила местом для заключения узников. Её строили с особым тщанием; должно быть, поэтому башня сохранилась лучше остальных. Каморка на её вершине имела крепкую железную дверь (замок проржавел насквозь, но дверь можно было подпереть снаружи валуном), на единственном окне имелась решетка с толстыми стальными прутьями, а на полу была дыра для того, чтобы справлять нужду.
Урод принёс девушке сырое лосиное мясо, свежепойманную форель, ягоды, налил воды в большую глиняную чашу, найденную в погребе замка. Однако девушка не хотела есть. Она сжималась в комок и кричала каждый раз, когда урод приближался к ней, и отворачивала лицо. В конце концов, измученный урод прекратил попытки столковаться с девушкой и оставил её одну, рассудив, что ей требуется время, чтобы свыкнуться с ним.
Прошёл день, потом ещё один, потом ещё, но девушка всё равно не хотела его видеть. Она больше не плакала, пила воду и ела ягоды. Почти всё время она проводила у окна, всматриваясь в бесконечный лес за замком. Отсюда не было видно её родной деревни, но девушка всё равно не отходила от окна, будто ждала, что вот-вот за ней придут спасители, которые вызволят её из плена. Лицо урода теперь вызывало у неё не такие сильные эмоции, но в её глазах он всё равно каждый раз читал отвращение. Он снова и снова пытался сказать ей, что он вовсе не бездушное чудовище, за которое его все принимают. Но то ли он неправильно произносил те немногие слова, которые он выучил, наблюдая за людьми, то ли она просто не хотела его слушать. Надежда урода на то, что он сможет добиться взаимопонимания, таяла. Ему уже казалось, что вся эта затея с похищением была совершенно безнадежной и ему стоит отпустить девушку, пока не она умерла от недоедания и нервного истощения. Но ведь тогда люди уже не оставят его в покое — на него объявят охоту. Настанет конец его мирному существованию — его выгонят из замка, который стал для него домом, из этих лесов, которые его кормят. А податься уроду было некуда.
На пятый день пленница переменилась. Когда он оттащил валун от двери и робко заглянул внутрь, то удивился: она не спала и не стояла у окна, а сидела на полу и ела плоды шиповника, которые он нарвал вчера. Вечером девушка даже не взглянула на них, теперь же кушала их с аппетитом — а когда увидела, что урод смотрит на неё, не отвернулась, а слабо улыбнулась.
Она улыбнулась!.. Урод почувствовал, как голова идёт кругом, и только и смог, что улыбнуться в ответ, показывая большие жёлтые зубы. По лицу девушки пробежала тень знакомого отвращения, но на этот раз пересилила себя и не стала отводить взгляд. Урод уселся у двери и с удовольствием смотрел, как она съела все плоды и даже проглотила немного сырой рыбы, хотя такая пища её в восторг не приводила. Опять, как мог, он стал объяснять ей, что бояться его не стоит. Она его внимательно слушала и кивала, хотя явно понимала по-прежнему мало.
Весь день урод ходил, не чувствуя собственного веса, и всё возвращался мыслями к её улыбке. Она улыбалась ему, проклятому всеми безымянному уроду из лесов! О таком он не смел и мечтать — хоть и осознавал, что в этой улыбке наверняка есть немалая доля страха и неискренности. Но он надеялся, что со временем он добьется того, что девушка доверится ему полностью.
Вечером урод собрал для девушки сладкой голубики, которая росла возле замка. Уроду очень нравились эти крупные ягоды. Ему было приятно, что девушка тоже нашла их вкусными. Она быстро всё съела, потом они молча посидели вместе в сгущающихся сумерках, бросая робкие взгляды друг на друга. Урод почувствовал, что впервые со дня смерти матери он счастлив снова.
Прошло ещё два дня, прежде чем урод убрал валун от двери и позволил узнице выйти на свободу. Он показал ей все закоулки старого замка, отвёл на пруд, где она помыла лицо, которое стало грязным за дни заточения. Девушка теперь почти не боялась урода и даже касалась его мохнатых рук своими. От этих прикосновений у урода сердце начинало биться быстрее. Той ночью она спала не в мрачной южной башне, а в комнате на втором этаже замка, где раньше располагались хозяева. Последние крохи сомнений рассыпались, когда урод вечером вернулся в её комнату, чтобы тайком проверить, не собирается ли она сбежать от него. Но нет — девушка крепко спала, и довольный урод вернулся в свою северную башню, на пол которого сквозь дырявый потолок изливался лунный свет.