Военные неудачи Китая вызвали восстания в бассейне Тарима, и несколько городов пыталось освободиться от китайской зависимости. В 91 году пришлось отправить отряд на усмирение восставшего Турфана, грозившего перерезать сообщение Китая с западными государствами.
Царь гуннов Хо-лок-ко, воспользовавшись своими успехами, предложил Китаю мир, обещая не нападать на северную границу, при условии, что кроме подарков и откупа, предусмотренных прежними договорами, Китай должен посылать ему ежегодно 10 тысяч кусков шелка и 10 тысяч мер вина и риса. Сверх того, Хо-лок-ко (Хулагу) требовал в жены китайскую принцессу. Договор, повидимому, не был заключен. Сильные морозы, болезни, голод и мор скота заставили кочевников на некоторое время прекратить набеги на Китай. Царь Хо-лок-ко (Хулагу) умер в 85 году, завещав царство своему брату, западному царю Κοκ-ле (то есть четвертому в порядке престолонаследия). На собрании царей завещание было подменено, и на царство посадили О-йен-т’е (Хуаньди), восточного царя Кок-ле (второго в порядке престолонаследия). Оба обиженных наследника, назначенный и законный, откочевали со своими ордами на юг, и предполагали перейти на сторону Китая. Не встретив сочувствия у своих подданных, они остались жить в своих уделах, не принимая участия в государственных делах и не появляясь на ежегодных собраниях царей. О-йен-т’е в 81 году с четырьмя отрядами напал на китайскую границу, но был отбит и ушел на северо-запад.
Внутреннее междуусобие и борьба за власть все более и более ослабляли кочевое государство. Около 78 года гунны не устерегли царских гробниц на Орхоне, разграбленных народом охуан, жившим к востоку от гуннов в Манчжурии. 20-ти тысячный отряд, посланный преследовать грабителей, разбил охуаней. По этому поводу китайский историк пишет: пусть варвары сражаются друг с другом. Было бы плохой политикой мешать им. В этих словах хорошо выражена основная идея дальнейшей китайской политики в борьбе с кочевниками — истреблять кочевые народы, натравливая их друг на друга.
Гунны, под влиянием неудачной борьбы с усилившимся Китаем и наростающей силой кочевых племен на востоке, перенесли свое внимание на запад. В 72 году они напали на осуней, требуя разрыва их союза с Китаем. Кочевники вторглись в долину Тарима, заняли города Кучу и Аксу. Снова возникла опасность перерыва сообщения Китая с Туркестаном и осунями. Эта угроза заставила китайцев предпринять совершенно исключительный по количеству войск и широте плана поход. Из Китая выступило пять конных армий, численностью по 30-ти тысяч, двигавшихся по разным направлениям в Монголию. На запад в бассейн Тарима был послан китайский полководец для руководства действиями против гуннов союзных государств с юга. Царь осуней с 50-ти тысячной армией всадников должен был двигаться против гуннов с запада. Около озера Бор-куль китайский отряд предполагал войти в связь с конницей осуней. В первый раз Китаю удалось создать направленную против гуннов коалицию народов и государств от Манчжурии до Семиречья. 200 тысячная армия вторглась в гуннские земли с юга, с востока и с запада. Гунны предпочли уклониться от боя и ушли на север. Двум китайским отрядам удалось взять несколько десятков тысяч пленных и большое количество скота, остальные вернулись, не встретив противника. С большим успехом действовали осуни, которым удалось взять в плен около 40 тысяч гуннов со стадами и табунами. Грандиозный по замыслу поход не достиг своей цели: гунны не были уничтожены, но избежав военного разгрома, они все же попали в очень тяжелое положение. В стеснившейся на севере орде начался голод. Отступление вызвало новую вспышку внутренних волнений, восстаний и междуусобиц. Этими затруднениями воспользовались соседи и напали с трех сторон на гуннов: тинь-лини с севера, охуани с востока и осуни с запада. Гунны потерпели страшное поражение, усугублявшееся голодом. Три китайских отряда довершили разгром кочевой орды. Положение гуннов было настолько тяжелым, что едва удалось набрать двадцатитысячный отряд всадников, чтобы прикрыть орду от постоянных нападений мелких китайских отрядов с востока. Часть союзных племен откололась от гуннов и подчинилась китайцам. Тяготевшее к гуннам царство Турфан было захвачено китайцами и заселено земледельцами-колонистами. В 63 году тинь-лини вторично напали на орду с севера. Трудность положения усугублялась внутренними междуусобиями, дошедшими до того, что одно время в орде царствовали сразу 5 царей.