Варварская династия Тоба-сиен-пи, укрепившая северный Китай, все более и более проникалась влиянием китайской культуры. Древнее имя Тоба было заменено новым китайским названием Юань. После удачной войны с южной Суньской династией, Тоба перенесли свою столицу в город Лоянь (в Шан-си), древнюю резиденцию Ханьской династии. К концу V века в царстве Тоба было запрещено употребление варварских имен, одежд, мер и весов.
В среде западно-гуннских племен, занимавших Арало-Каспийские степи, в связи с новым ростом их могущества, происходили неизвестные нам события, вызвавшие движение этих племен на юг.
После ухода западной или северной гуннской орды в Арало-Каспийские степи, где-то около Балхаша, к северу от осуней, осталось гуннское племя юебань (в количестве 200 тысяч человек). В IV веке оно было подчинено или находилось в союзе с жуань-жуанями, но к 426 году гунны юебань разорвали свои отношения с жуань-жуанями и вошли в союз с Китаем.
Может быть в. связи с натиском жуань-жуаней на запад произошло передвижение другого гуннского племени — ие-та (или ие-таи-ли-то) на юг, в Персию. Ие-та, известные у византийских писателей под именем евталитов или белых гуннов, кочевавшие между Аральским озером и Балхашем, в конце IV века (около 385 года) вторглись с севера в Кушанское царство юечей и заняли Согдиану. Вторжение евталитов произвело — своей внезапностью очень сильное впечатление в иранском мире. Около 425 года евталиты перешли через Аму-Дарью, вторглись в Бактрию и Хорассан. Им удалось разбить и окончательно уничтожить Кушанское царство, но в западной Персии они натолкнулись на сопротивление сасанидской державы. Сасанидский царь Баграм Гор разбил кочевников неожиданным ночным нападением на ставку, убил гуннского царя и захватил громадную добычу и пленных. Остатки евталитов бежали обратно за Аму-Дарью. Захватив Кушанскую империю, евталиты двинулись дальше на юг и около 450 года вторглись в Пенджаб и в северную Индию. Тяжелое положение сасанидской империи под постоянной угрозой вторжения евталитов осложнялось войнами с Византией и набегами кочевников через Кавказ в северо-западную Персию. Преемник Баграма Гора, Ездегерд II (438–456) вел ряд неудачных войн с евталитами. В 483 году сасанидский царь Фируз попытался нанести удар евталитам и двинулся с большой армией на север. Гунны использовали свой обычный тактический прием, заманили персов далеко в пустыни и нанесли им страшное поражение. Фируз и большая часть персидской знати были убиты. Судя по китайским хроникам, к концу V века военное могущество евталитов так возросло, что почти все соседние страны: Персия, К’ань-киу, Хотан и северная Индия платили гуннам дань.
Одновременно с движением части гуннских племен на юг в Персию, произошел сдвиг остальной массы гуннов на запад. События, вызвавшие расширение и передвижение на запад гуннской державы, остаются для нас совершенно неизвестными. Мы можем только предполагать, что к середине IV века племена западных гуннов были объединены под властью мощного вождя — завоевателя. Без единой направляющей воли едва-ли вторжение гуннов на запад имело бы такой быстрый и решительный успех. Около 370 года гунны под начальством Валамира перешли через Волгу и одним ударом разбили алан. Аланские племена, никогда не бывшие особенно сплоченными, были разбросаны в разные стороны. Часть их бежала к соседним готам. Другая была оттеснена к северу й прижата к лесной полосе. Наконец, третья, может быть менее других пострадавшая от гуннского удара, удержалась на северном Кавказе. Эта южная часть алан долго еще сохраняла свою независимость и частью уцелела до наших дней на северном Кавказе под именем осетинов. Кроме того, повидимому, значительная часть аланских племен подчинилась гуннам и вместе с ними ударила на готов.
Остготы или остроготы, как уже говорилось, съумели, благодаря своей военной организации, создать на юге России сильное государство. При остроготском короле, Германарихе, готы покорили ряд сидевших к северу и к востоку славянских и финнских племен, и германское царство охватывало земли от Балтийского и Черного моря до берегов Оки и Дона. Впрочем, завоеванные остроготами племена и народы не чувствовали себя особенно привязанными к своим победителям, и при первом же ударе гуннов большая часть подчиненных племен отпала и перешла на сторону кочевников.
На северных берегах Черного моря готы нашли вполне сложившийся своеобразный греко-сарматский уклад жизни. Под готским влиянием, на основе прежнего художественного стиля черноморских мастерских, создался особенный, так называемый, готский стиль, сочетающий многоцветную манеру украшений стеклами, камнями и эмалью, инкрустированными в золоте и серебре, с германскими формами оружия, пряжек, фибул и пр. Местные мастерские, применяясь ко вкусам нового заказчика, производят ряд изделий, поражающих своей величиною, грубостью и резким сочетанием золота с красными и зелеными стеклами и камнями. Из римской империи к готам проникло христианство, и в первой половине IV века епископом Ульфилою была переведена на готский язык Библия.