Гобелен услышал и понял принцессу, поскольку изображение изменилось снова. Теперь Сквернавца сопровождала кентаврица, которая вела его в убежище на опушке Мёртвого Леса. Затем она внезапно превратилась в умеренно симпатичную взрослую женщину.
— Что случилось? — спросила Мелодия.
— Наверное, это кентавр-оборотень, — попыталась угадать Гармония. — Меняется из человека в кентавра — и обратно.
— Но зачем она понадобилась Сквернавцу? — подняла бровь Ритмика.
Гобелен ответил и на этот вопрос. Женщина показала ему свои крапчатые трусики. Сквернавец отключился, но, как только она сняла их, вновь смог двигаться. Потом…
— Они вызывают аиста! — воскликнула Мелодия.
Однако, прежде чем им это удалось, женщина исчезла, и на её месте появилось толстое низкое дерево. Принцессы были ошарашены настолько, что попадали друг на друга — и на пол заодно.
Гармония поднялась первой.
— Она может превращаться не только в кентаврицу! Это метаморф.
— Должно быть, она просто дразнит Сквернавца, — заметила Ритмика, вставая. — Хотя мгновение назад казалось, что она не против вызвать с ним аиста.
Древесный ствол исчез; его сменила огрица. Они со Сквернавцем замерли в ожидании.
— Чего они ждут? — задала ещё один риторический вопрос Мелодия.
Тут опять появилась женщина, которая немедленно бросилась к Сквернавцу.
— Перемены не поддаются контролю! — догадалась Гармония. — Они ждали, пока она снова обернётся человеком.
— Как всё сложно, — покачала головой впечатлённая Ритмика.
Затем произошло нечто, ещё более странное. Деревья Мёртвого Леса стали оживать. На голых ветвях появились бутоны, листья и цветы.
— Он возвращается к жизни! — изумилась Мелодия. — Мёртвого Леса больше не существует.
— Но это же местная достопримечательность! — запротестовала Гармония. — Он стоял мёртвым десятки лет.
— Что позволяет отнести эту трансформацию к скверным деяниям, — сделала вывод Ритмика.
Но Мелодия так не считала.
— Скверным деянием была смерть леса от проклятия. Живые деревья в любом случае лучше засохших.
— Уверена, что он не собирался творить добро, — заметила Гармония.
— Может, это и не Сквернавец, — пожала плечами Ритмика. — Он ведь в тот момент отвлёкся на женщину-оборотня.
Логично.
— Наверное, он собирался предотвратить возвращение леса к жизни, — вымолвила Мелодия. — Но женщина-оборотень отвлекла его своими трусиками, и деревья всё-таки ожили.
— Но почему? — спросила Гармония. — Ведь прошло столько времени.
— Давайте посмотрим внимательней, — предложила Ритмика.
Гобелен сфокусировался на самом центре Мёртвого (ныне живущего) Леса. Там билось огромное сердце, и стояла девушка с пустой флягой. Отмотав время на картине назад, принцессы удостоверились, что именно девушка, опустошив флягу над древесным сердцем, вернула лес к жизни. Должно быть, во фляге содержался целебный эликсир, хотя его для такой работы было маловато.
Сёстры заглянули дальше в прошлое, следуя за Сквернавцем и метаморфом, и обнаружили нечто невероятное: женщина-оборотень нашла источник жизни, наполнив флягу его эликсиром. Уже после этого, повстречав Сквернавца со спутницей, отдала флягу ей и направилась в убежище с ним.
— Сквернавец обо всём знал и не пытался предотвратить? — удивилась Мелодия. — Уж не завелась ли в нём совесть без нашего вмешательства?
— Он всё ещё может передумать, — сказала Гармония.
— Возможно, он заключил с метаморфом сделку: она показывает ему трусики, а он не мешает ей спасать лес, — предположила Ритмика.
Принцессы решили отправиться к Мёртвому Лесу и встретиться со Сквернавцем до того, как он нарушит предполагаемое обещание. Тихо покинув замок, сёстры поднялись к Симу, который терпеливо ожидал их на крыше.
— Летим к Мёртвому Лесу, — сообщила Мелодия. — Только он уже изменился.
— Каким образом? — крикнул Сим, снявшись с места.
— Увидишь, — пообещала Гармония.
Вскоре они уже были на месте. Деревья внизу счастливо шелестели новыми кронами. Сконфуженный Сим сделал над ними круг.
— Я не вижу Мёртвого Леса, — крикнул он.
— Видишь, — отозвалась Ритмика. — Разве он не прекрасен?
— Но этот лес живой, — И тут Сим всё понял, поскольку был умнейшей из птиц. — Его восстановили!
— И мы здесь для того, чтобы убедиться, что он таким и останется, — кивнула Мелодия.
— Увести Сквернавца, прежде чем он всё отменит, — поддержала сестру Гармония.