В воздушном порту как всегда многолюдно. По палубе корабля в холщовой рубахе с важным видом расхаживал Дор. Подходя от одного борта к другому, он с расчёсывал бороду гребнем, хорошо вымытую во время посещения бани. Остановившись у левого борта, горовик с интересом стал смотреть на соседний корабль. Осмотрев его от кончика носа до самой кормы, Дор развернулся и пошёл в трюм примерять найденный на корабле доспех. В это время, когда он скрылся на лестнице, Тироль невидимым поднялся по другой лестнице на верхнюю палубу. Проходив по ней с десяток минут, он заметил тёмный силуэт, ходивший туда-сюда.
Это был человек среднего роста и кряжистого телосложения. Одетый во все чёрное он вначале стоял в тени небольшого здания. Увидев, что на корабле никого нет, он вышел из укрытия и стал обходить судно. Столь сильное внимание сразу же заинтересовало Тироля. Эльф внимательно следил за проходимцем. Обойдя вокруг корабль, человек бандитского вида посмотрел на него ещё минут десять и пошёл прочь.
Высший эльф сразу же почувствовал что-то неладное, и что интерес этого человека был не случайным. Бесшумно он спрыгнул с палубы корабля. Медленно падая, Тироль неслышно коснулся мощёной дорожки воздушного порта и пошёл вслед за странным наблюдателем.
Больше часа он шёл по улицам нищих кварталов на самой окраине города. Недалеко от стены, проходимец вошёл в большое четырехэтажное здание. Старый квадратный дом стоял в трети лиги от стены, окружённый двухэтажными каменными бараками и зданиями похожими на склады. Вокруг оказалось на удивление пустынно и безлюдно. Каждый звук слышался очень далеко. Незаходящее постоянно светящее солнце, свет которого отражался от светло-серых зданий, придавало атмосферу безмолвной замороженности и отсутствия времени.
Входная дверь хлопнула и, не закрывшись, стала шататься. Тироль неслышно подошёл к ней и, слегка придержав, прошёл внутрь. Там в большом некогда довольно приличном холле, но теперь уже убогом и развалившимся от старости на бочках сидели двое людей бандитского вида, увлечённо играя в карты. Рядом с ними стояли две алебарды и арбалет.
Высший эльф увидел, как тот, за которым он гнался, ушёл в бок и стал спускаться по лестнице. Тироль бесшумно последовал за ним. Белые истоптанные ступеньки привели его в подвал, отделанный каменной плиткой белого цвета. Здесь оказалось довольно светло из-за белых кристаллов, светивших на стенах и потолке. Преследуемый куда-то спешил и постоянно переходил на бег, но пробежав небольшую дистанцию, вновь начинал плестись. Свернув, он опять спустился по лестнице. Около которой были слышны оживлённые крики людей о чём-то споривших за стеной. Лестница эта оказалась немного длиннее первой и вела в небольшой коридор. За ним находился большой зал, где в центре стоял стол, за которым сидело несколько человек.
Один из них — старик с круглым жирным лицом, покрытым глубокими морщинами. Он сидел в торце красного стола на большом деревянном кресле с высокой спинкой. Седые короткие торчащие во все стороны волосы располагались на голове ровным кругом. В серых глазах играл сумасшедший блеск. Сам человек оказался полноват и одет в чёрную одежду с длинным плащом, на котором он сидел.
Сбоку слева сидел лысый тип с красным лицом, в алой расшитой золотом мантии, он о чём-то говорил со стариком, и когда в зал вошёл шпион, он остановился, ожидая, когда тот подойдёт к ним. Ближе к другому концу стола, сидел огромный детина в доспехах с короткой стрижкой и удивительно тупым лицом с большим подбородком. Его взгляд бесцельно блуждал по залу, не задерживаясь на предметах. Напротив детины, развернув стул к старику, сидел человек в чёрном с колчаном и луком телосложением похожий на эльфа, только низкого роста. На нём была обтягивающая одежда, мягкие сапоги и чёрная повязка, закрывающая низ лица.
Шпион, преследуемый Тиролем, вошёл в зал и подошёл к старику. Высший эльф остановился в проходе и стал наблюдать. Используя магию, он смог расслышать всё, что говорили за столом, правда, как только они увидели соглядатая, все разговоры прекратились.
— Черт возьми! — брюзжа слюной, крикнул старик. — Где ты пропадал всё это время?
— Я смотрел корабль! — замялся соглядатай, остановившись напротив лысого.
— Не надо было посылать, такого дурака, как Бигса, — раздраженно проговорил лысый тип, являющийся магом.
— Кого послали, того послали! — крикнул старик. — Сколько там человек, много или мало? Сможем мы захватить корабль? — облокотился он на стол поближе к шпиону.
— Я видел только какого-то горовика. Больше никого, — пролепетал тот.