- Не будем медлить, что от меня требуется? – спросил Сережка.
- Проникнуть в логово драконов. Надо взойти на вершину Проклятой Скалы. Мой народ не поднимается наверх, иначе тяжелая болезнь и смерть заберет всех родных. Но на людей проклятие не распространяется. В жилище Вселенского Зла найдешь ответ, кто напал на город и как победить врага. Я ослаб, прости-и-и-и-и-и-и-и-и, — и на последнем слове Мастер Сеня громко разревелся, не в силах больше сопротивляться Черной Тоске.
Сережка посадил друга в тени деревьев у реки, а сам отправился наверх в пещеру к драконам по крутой и местами опасной дороге. Несколько раз мальчик чудом не сорвался со скалы, но вопреки одолевавшему его страху, он шел вперед. Сергей понимал, что нельзя сдаваться, иначе подведет всех смешинок и маму. Чем выше ребенок поднимался, тем становилось холоднее. Мальчика пробивала дрожь, силы были на исходе, летняя одежда в которую он был одет вся промокла. Ребенок падал, ранился, лежал на земле. Но несмотря на слабость, холод и боль Сергей не сдавался. Вскоре вдалеке показалась пещера. Изможденный малыш полз по ледяному снегу, стиснув зубы, к логову Вселенского Зла. Не раздумывая, Сергей вошел внутрь, огляделся по сторонам и увидел уютное и чистое жилище.
В однокомнатном доме Светаны на одной стене висели фотографии родителей, на другой начерчен план мести народу Смехоляндии. На полу пещеры лежала шкура большого медведя, на которой спала Дракоша. В дальнем углу жилья стоял стол и книжный шкаф с учебниками по магическим заклинаниям. На поверхности стола лежал дневник Светаны, мальчик прилег на шкуру и стал перелистывать страницы блокнота в надежде найти разгадку. Из записей, что делала Светана, ребенок узнал, что Дракоша не злое чудовище, а просто одинокое волшебное существо, сердце которой страдало без друзей и любви близких. Сережка внимательно изучил план захвата Смехоляндии и понял, как спасти смешинок. Мальчик выбежал из пещеры и помчался вниз со скалы. Он двигался с такой скоростью, что не ощущал, как ветки кустарников били его по коленкам. Сережка спотыкался, падал, но вновь поднимался и бежал скорее в город. Вернувшись к Мастеру Сени, который беспрерывно плакал, Сережка взял его за руку, снял с волшебника шляпу, три раза взмахнул ей вправо-влево–вправо и произнес:
- Сениуса и Серёниуса перенесинуса к Дракошиусу Светаниусу, клац-быр-чар, отправиниус.
Черная воронка подняла ребят с земли, закрутила, завертела, проглотила и выплюнула у лап огнедышащей Светаны. Дракоша взмахнула крыльями, и уже собиралась испепелить непрошеных гостей, как вдруг Сережка произнес:
- Остановись, Светана!
- Откуда тебе известно моё имя? Ты был в пещере? – сгорала от любопытства Дракоша.
- Я поднимался на Проклятую Скалу, видел план мести жителям Смехоляндии. И мне пришлось прочитать твой дневник, чтобы узнать кто наш враг. Прости.
Вдруг из глаз Светаны покатились огромные драконьи слёзы. Сергей был первым, кто с ней заговорил. Да еще так приветливо и вежливо.
- За все годы никто не осмелился подойти к скале. Смешинки думают, что гора принесёт им несчастия. Кто ты?
- Простой мальчик у которого заболела мама. Один из смешинок обещал помочь ее спасти и переместил меня в волшебную страну Смехоляндия, чтобы научить смеяться. Когда я читал дневник, то почувствовал сильную боль в твоем сердце. Долгих двести лет ты была самым несчастным, несправедливо брошенным и обиженным существом в волшебном мире. Прости маленьких человечков, они ничего не знали о тебе.
- Замолчи! – ели сдерживая слезы, кричала Дракоша. Но мальчик не обратил внимание на протест оранжевого дракона и продолжил:
- Я хочу стать твоим другом.
- Другом? – не переставала удивляться Светана.
- Да. Я верю, что когда все жители узнают историю, как невинный ребенок остался сиротой, как трудно тебе было одной все эти годы, они обязательно полюбят такую очаровательную Дракошу.
- Смешинки расправятся со мной, как и с родителями. – с тоской в голосе проговорила Светана.
- Нет, я не дам тебя в обиду!
- Почему?
Тогда мальчик придвинулся к огромной лапе дракона, обнял ее и погладил:
- Дракоша добрая, она хочет найти друзей и жить, как все смешинки в мире и любви. Светана, давай освободим Центр Управления и отпустим волшебников на работу. Сейчас в мире много людей, кто страдает. Ты знаешь, как это больно быть несправедливо наказанной за ошибки других. Не карай мою маму и меня, пожалей всех людей и смешинок, пожалуйста.