Эта радиоигра продолжалась вплоть до мая 1945 года.
К Московскому железнодорожному узлу в 1943 году проявлял повышенный интерес не только абвер, но и соперничавший с ним орган — ведомство Шелленберга — VI управление Главного управления имперской безопасности Германии.
Так, в ночь с 20 на 21 июня 1943 года в районе Егорьевска Московской области были сброшены на парашютах агенты немецкой разведки Северянин и Жилин.
Северянин — кадровый советский разведчик, внедренный в структуры противника, а Жилин — перевербованный напарником для работы во время их совместного пребывания в разведывательной школе «Цеппелин-Норд».
Северяниным был разработан план, согласно которому предполагалось завербовать одного из родственников Жилина, занимавшего ответственный пост в Народном комиссариате путей сообщения. План был одобрен, и вскоре, после специальной подготовки, оба агента были переброшены в Москву.
Северянин и Жилин подробно изложили все, что знали об особенностях и структуре известных им органов германской разведки и СД, доставили восемнадцать фотографий, девять оттисков печатей и штампов, используемых нацистской разведкой, образцы подписей руководящих работников разведки, а также сообщили данные о ста тридцати агентах, которых немцы готовили для заброски и уже забросили на советскую территорию.
Задание Северянина и Жилина заключалось в следующем: осесть в Москве, разыскать и завербовать ответственного работника Народного комиссариата пулей сообщения Л. и через него собрать подробные данные о железнодорожном транспорте Советского Союза. Кроме того, они должны были информировать о политическом и экономическом положении Советского Союза, о состоянии московских промышленных предприятий, о выпускаемой ими продукции и т. д. Разведчики были снабжены портативной коротковолновой рацией, действовавшей от переменного тока электросети и ручной динамо-машины, советскими деньгами в сумме ста пятидесяти тысяч рублей, фиктивными документами военного и гражданского образцов, десятью пистолетами различных систем и патронами к ним, географическими картами районов Москвы и другим снаряжением. Срок их пребывания на советской территории ограничивался полутора — двумя месяцами, после чего они должны были вернуться через линию фронта, предварительно согласовав этот вопрос по радио с отделом «Цет-6» в Берлине.
Учитывая интерес противника к Московскому железнодорожному узлу, было решено начать радиоигру, которой дали условное наименование «Загадка».
Перед советской контрразведкой стояли две задачи: дезинформация противника и вызов на советскую сторону наиболее опытных агентов. В качестве радиста в игре использовался Жилин. В первой радиограмме было сообщено, что агентам удалось устроиться в Москве, но что Л., которого намечали завербовать, переведен на работу в Тбилиси. В связи с этим было высказано предложение о целесообразности поездки разведчиков в Грузию для привлечения к разведывательной работе Л., а возможно, и использование его московских связей в НКПС. Противник согласился на поездку Северянина в Грузию, а Жилину предложил остаться на месте. По возвращении Северянина из Тбилиси в Москву в разведывательный центр сообщили о результатах его «поездки»:
«Доктору. С[еверянин] вернулся из Тбилиси. Л. не верит в победу Германии, но убежден в изменениях в России под влиянием союзников после войны, поэтому С. отрекомендовался как представитель разведки союзников. Л. согласился работать на союзников с условием гарантии свободного проживания за границей после войны или в случае опасности и получения денег в устойчивой валюте (долларах или фунтах). Л. очень озлоблен переводом в Тбилиси. Через свои связи добивается возвращения в Москву. Убежден, что это удастся. Нам нужна валюта, советские рубли, документы, запасные батареи для рации. Сообщите, когда ждать посылку, а мы укажем удобный адрес. Двойка».
В ответ на это противник 24 октября 1943 года радировал:
«Двойке. Нужные вам вещи пришлем в ближайшую неделю. Укажите точно, какие документы и куда сбросить. Просим сообщить подробные сведения о положении в Москве и Тбилиси. Доктор».
Спустя некоторое время противнику ответили, что необходима срочная помощь, так как «заболел» Жилин, а Северянину трудно работать одному; кроме того, в Москву приехал Л., который подтвердил свое согласие работать на союзников, а поэтому ему необходимо прислать американский паспорт.