Отряд Хлудова действовал в лесах Брянской области более месяца. На его счету десятка полтора диверсий на железнодорожных и автомобильных трассах, убийства представителей Советской власти в деревнях Навлинского и соседних с ним районов, поджоги административных зданий и прочее. Смершевцам пришлось привлечь для ликвидации хлудов-цев регулярные части Красной Армии, милицию и местных активистов.
В результате облав удалось загнать хлудовский отряд на территорию бывшего леспромхоза — три полуразвалившихся барака, с десяток сгнивших штабелей досок. 30 июля здесь разгорелся настоящий бой: три десятка диверсантов противостояли почти семи сотням красноармейцев и смершевцам. Хлудов получил тяжелую контузию и в бессознательном состоянии попал в плен. Пленены были и около десятка его бойцов.
Во время допроса вырисовывались основные задачи отряда: разрушать железнодорожные пути и взрывать воинские эшелоны, идущие к фронту, подрывать железнодорожные мосты и другие военные объекты на железных дорогах, выводить из строя паровозный парк, организовывать вооруженные налеты на автотранспорт и промышленные, и военные объекты в районе своего действия. В распоряжении отряда находилось много вооружения и две портативные коротковолновые радиостанции.
Учитывая большое значение, которое противник придавал работе отряда, а также возникшую в связи с задержанием диверсантов возможность проведения важных контрразведывательных мероприятий, приняли решение о включении радиостанции отряда Хлудова в радиоигру. Она получила наименование «Десант». На рации работал радист группы Борисов (во время боя ему прострелили обе ноги, но руки остались целыми). Именно Борисов, запуганный и не вышедший из шокового состояния (из-за ранения), пошел на сотрудничество со смершевцами.
В первых (подконтрольных) радиограммах сообщалось, что группа обосновалась в лесу, подобрала удобное и безопасное место для лагеря и ведет разведку ближайших районов. Вместе с этим передали, что испытывают недостаток в продуктах, особенно в хлебе. Получив координаты группы, противник сбросил на парашютах четыре тюка с продовольствием.
В ходе радиоигры легендировались широкие возможности создания надежной опорной базы с последующим развертыванием подрывной деятельности. Для этого отряду требовались люди, продовольствие, вооружение. В ответ на радиограмму с просьбой о помощи немецкий разведывательный центр сообщил:
«Михаилу. Готовим к отправке много питания, оружия, боеприпасов, обмундирования. Кроме того, вышлем еще группу в количестве семнадцати человек. Примерно через неделю ждите самолеты. Старший брат».
Однако прежде чем выполнить это обещание, противник, очевидно, в целях проверки, не работает ли рация под диктовку, попросил Борисова сообщить какой-либо пароль, которым тот пользовался два года назад. Очередную связь агенту назначили через пять часов… Борисов, несколько оправившийся после ранения, был немедленно подвергнут тщательному допросу. На основании полученных от него данных противнику передали следующую радиограмму:
«Старшему брату. Я с вами работаю не первый день. Сейчас получается, что я из доверия вышел. Вы спрашиваете пароль. Тогда нашим паролем были слова «Дойче Вермахт», написанные на желтой повязке, которую я носил на левой руке. Привет. Михаил».
Своевременно переданный ответ успокоил. 2 сентября последовало сообщение о том, что 3 сентября между часом и двумя ночи будут сброшены с самолета парашютисты, оружие, одежда и продовольствие. На площадке в указанное время предлагалось зажечь два сигнальных костра, расположенных по линии восток — запад, а при приближении самолета размахивать горящим факелом. Для выброски подобрали удобную поляну в лесу, в центре которой заблаговременно сложили два костра из поленьев и хвороста. Факел изготовили из палки с намотанной на конце берестой.
Чтобы обеспечить безопасность участников операции на случай, если бы противник разгадал намерения смершевцев и решил уничтожить засаду, по границе поляны были вырыты окопы и устроены пулеметные гнезда. Кроме того, их тщательно замаскировали.