Помимо международных проблем, снова поднимались вопросы теории и истории партии, снова вспоминали, кто и как себя вел с 1903 года. Пытаясь изобразить себя и своих сторонников истинными революционерами, Троцкий провел историческую аналогию между событиями в России после 1917 года и французской революцией XVIII века. Троцкий утверждал, что в стране происходит термидорианское перерождение, а Сталин и его сторонники – это «термидорианцы», уничтожающие подлинных революционеров, таких как Троцкий, Зиновьев, Каменев и другие. Дискуссия становилась все более жесткой. 5 августа Сталин предъявил оппозиции очередной ультиматум, потребовав от нее под угрозой исключения Троцкого и Зиновьева из состава ЦК «отказаться решительно и бесповоротно от «термидорианской» болтовни и несуразного лозунга насчет клемансистского эксперимента», осудить своих сторонников в партиях Коминтерна и порвать с ними, «отказаться от всякой фракционности и от всех тех путей, которые ведут к созданию новой партии в ВКП(б)».
8 августа Троцкий, Зиновьев, Каменев, Пятаков, Смилга, Раковский, Муралов и другие направили в ЦК покаянное письмо, второе после осени 1926 года. Выразив удовлетворение тем, что оппозиция «по всем… вопросам, нами поставленным, в известной мере отступила», Сталин заявил: «То, что предлагает нам оппозиция, нельзя считать миром в партии. Не надо поддаваться иллюзии… Это временное перемирие, которое может при известных условиях явиться некоторым шагом вперед, но может и не явиться». В то же время было очевидно, что Сталин не хотел идти на окончательный разрыв с оппозицией в условиях, когда над страной нависла угроза войны. Обращаясь к тем своим сторонникам, которые требовали от оппозиционеров полной и безоговорочной капитуляции, Сталин говорил: «Нет, товарищи, нам перемирие нужно, вы тут ошибаетесь. Если уж брать примеры, лучше было бы взять пример у гоголевского Осипа, который говорил: «Веревочка? – давайте сюда, и веревочка пригодится». Уж лучше поступать так, как поступал гоголевский Осип. Мы не так богаты ресурсами и не так сильны, чтобы могли пренебрегать веревочкой».
Однако второе перемирие было еще более коротким, чем первое. Не исключено, что активизации деятельности оппозиции опять способствовало очередное обострение международной напряженности. Осенью 1927 года во Франции развернулась кампания за разрыв отношений с СССР. Эту кампанию направлял и финансировал Детердинг, прибывший в Париж. 2 сентября в Варшаве было предпринято очередное покушение на жизнь советского дипломата. В этой обстановке 3 сентября 13 членов ЦК и ЦКК во главе с Троцким, Зиновьевым и Каменевым представили в ЦК подготовленный к XV съезду партии проект «Платформы большевиков-ленинцев (оппозиции)». Через три дня Троцкий, Зиновьев, Муралов и Петерсон, ссылаясь на сокращение сроков предсъездовской дискуссии до одного месяца, потребовали созыва пленума ЦК 15—20 сентября.
Очевидно, на сей раз руководство страны решило не допускать новой дискуссии. 13 сентября ОГПУ сообщило, что в ходе обыска на квартире некоего Щербакова, сына бывшего фабриканта, была обнаружена подпольная типография. Расследование установило связь Щербакова с рядом членов партии – сторонников оппозиции (Грюнштейн, Гердовский, Мрачковский, Охотников и другие). В сообщении приводились слова арестованного Щербакова: «В военных кругах существует движение, во главе которого стоят тт. Троцкий и Каменев… О том, что организация предполагает совершить переворот, не говорилось, но это само собой подразумевалось».
Кроме сообщений о разговорах по поводу «движения», участники которого «подразумевали» совершение «переворота», ОГПУ не могло предъявить ничего существенного, а «классово чуждое» происхождение Щербакова необязательно свидетельствовало о «белогвардейской» природе типографии. Однако уже 15 сентября секретариат ЦКК заслушал доклад Е.М. Ярославского «Об участии членов ВКП(б) в деятельности нелегальной контрреволюционной организации вместе с беспартийными», в котором было приведено это сообщение ОГПУ. 22 сентября политбюро и президиум ЦКК известили все партийные организации об обнаружении подпольной типографии и о том, что «часть арестованных беспартийных действительно связана с некоторыми лицами из военной среды, помышляющими о военном перевороте в СССР по типу переворота Пилсудского». Эти утверждения легли в основу одного из главных обвинений в адрес оппозиции.
Выступая на объединенном заседании президиума ИККИ и ИКК 27 сентября 1927 года, Сталин заявил: «Оппозиция до того запуталась, так ловко загнала себя в тупик, из которого нет выхода, что она очутилась перед выбором: либо Коминтерн и ВКП(б), либо… ренегаты из нелегальной антипартийной типографии. Нельзя болтаться между этими двумя лагерями. Пора сделать выбор. Либо с Коминтерном и ВКП(б) и тогда – война… против всех и всяких ренегатов. Либо против ВКП(б) и Коминтерна, и тогда – скатертью дорога… ко всяким ренегатам и перерожденцам, ко всяким Щербаковым и прочей дряни». Аргументы Сталина повторяли и другие ораторы, и после недолгой дискуссии Троцкий был исключен из Исполкома Коминтерна.
21-23 октября 1927 года объединенный пленум ЦК и ЦКК ВКП(б) вновь рассмотрел вопрос об оппозиции, и вновь в дискуссии выступил Сталин. На сей раз Сталин начал с «личного момента». Он так объяснил, почему стал главной мишенью оппозиции: «Вы слышали здесь, как старательно ругают оппозиционеры Сталина, не жалея сил. Это Меня не удивляет, товарищи. Тот факт, что главные нападки направлены против Сталина, этот факт объясняется тем, что Сталин знает лучше, может быть, чем некоторые наши товарищи, все плутни оппозиции, надуть его, пожалуй, не так-то легко, и вот они направляют удар прежде всего против Сталина. Что же, пусть ругаются на здоровье».
Сталин вновь вернулся к ленинскому «Письму к съезду», в частности к замечанию Ленина о том, что «Сталин слишком груб…» и т. д. На этот раз Сталин фактически отверг ленинскую критику: «Да, я груб, товарищи, в отношении тех, которые грубо и вероломно разрушают партию». Пользуясь тем, что оппозиция многократно возвращалась к словам Ленина о «грубости» Сталина, он постарался показать, что эта характеристика является чуть ли не единственным аргументом в арсенале оппозиции и с его помощью нельзя объяснить многие проблемы идейной борьбы в партии. Он вспоминал борьбу Троцкого с Лениным до 1917 года, позицию Троцкого в вопросе о Брестском мире и его участие в профсоюзной дискуссии и всякий раз заключал эти напоминания словами: «Может быть, тут виновата грубость Сталина?» или «При чем же тут грубость Сталина?»
Сталин постарался показать, что не он, а Ленин был непримирим к фракционности, и обратил внимание, что многие в ЦК ругали его за мягкость по отношению к оппозиции. В ответ на это замечание раздался чей-то голос из зала: «Правильно, и теперь ругаем!». На этот раз Сталин не был настроен миролюбиво: «Теперь надо стоять нам в первых рядах тех товарищей, которые требуют исключения Троцкого и Зиновьева из ЦК». Это предложение было поддержано пленумом.
Очевидно, что Сталин отказался от нового компромисса не из-за сомнительной истории о типографии и сообщений председателя ОГПУ В.Р. Менжинского, а потому что угроза войны была устранена. Еще летом Советское правительство не только не опровергало слухи о неизбежной войне, а даже осуждало тех, кто им не верил, но 23 октября 1927 года Сталин заявил: «У нас нет войны, несмотря на неоднократные пророчества Зиновьева и других… А ведь сколько у нас было пророчеств насчет войны! Зиновьев пророчил, что война будет у нас весной этого года. Потом он стал пророчить, что война начнется, по всей вероятности, осенью этого года. Между тем мы уже перед зимой, а войны все нет».
Сталин утверждал, что разрядка напряженности произошла главным образом благодаря усилиям СССР. Для такого заявления были определенные основания. Напряженность в отношениях с Францией была смягчена после начала переговоров с СССР о частичной компенсации за царские долги. В 1927 году были подписаны договоры о ненападении с пограничными с СССР странами – Латвией и Ираном (договор с Ираном имел особое значение ввиду планов Детердинга о нападении на Баку). СССР принял активное участие в разработке соглашения о разоружении, а в конце 1927 года советская делегация на этих переговорах выступила с декларацией об основных принципах всеобщего и полного разоружения.