Кроме ощутимой поддержки «униженными и оскорбленными» Гитлер в значительной степени опирается на средний класс Германии, которому дает обещание обуздать крупные корпорации. Одновременно, именно финансовые вливания последних помогают ему прийти к власти. Позиции Гитлера стремительно укрепляются.
В 1932 году его партия становится уже сильнейшей партией в рейхстаге, а сам он 30 января следующего года назначается главой правительства — рейхсканцлером. Президент Пауль фон Гинденбург по причине престарелого возраста практически недееспособен, и Гитлер определяет векторы внешней и внутренней политики.
19 октября 1933 года Германия выходит из Лиги Наций. В середине июня 1934 года в Венеции впервые встречаются два фашистских лидера: итальянский — Бенито Муссолини и германский — Адольф Гитлер. Через две недели последний проводит так называемую «ночь длинных ножей». Этой акцией он ликвидирует штурмовые отряды (СА) своего недавнего соратника Эрнста Рема и с помощью государственной тайной полиции (гестапо) уничтожает многочисленных политических противников. «Охранные отряды» (СС) становятся самостоятельной организацией в рамках НСДАП.
2 августа 1934 года в результате смерти Гинденбурга Гитлер добивается совмещения должностей главы государства и правительства. Он официально становится фюрером (вождем) и рейхсканцлером Германии и открыто приступает к ликвидации Версальского договора. С 1 марта 1935 года Саарская область переходит к Германии. В марте же Германия принимает закон об организации вермахта и вводит всеобщую воинскую повинность. Год спустя она оккупирует демилитаризованную зону в Рейнской области и добивается восстановления полного военного суверенитета над этой территорией.
В Москве, Париже и Лондоне, а также столицах других стран с разной степенью настороженности наблюдали за развитием событий в Берлине. Стена отчуждения между Германией и Россией возрастала по мере прихода национал-социалистов к власти. Уже летом 1933 года Сталин сделал кардинальные выводы, отказавшись от сотрудничества Красной Армии с рейхсвером, некогда столь тесного.
26 января 1934 года состоялось подписание германо-польского пакта о ненападении, существенно уменьшившего безопасность восточных границ СССР.
Через два месяца после этого действа Сталин выступил с инициативами совместного германо-советского заявления о незыблемости суверенитета стран-лимитрофов (Прибалтийских государств), категорически отклоненного Гитлером.
Предпринятые в начале лета французским министром иностранных дел Луи Барту и поддержанные Литвиновым шаги по вовлечению Германии в многостороннюю систему Восточного пакта не увенчались успехом. Посему в конце лета года 1934 Советское правительство предприняло первые реальные шаги по обеспечению безопасности границ. Оно ввело регистрацию всех проживавших в СССР этнических германцев и постановило выселить с 1 января 1935 года советских немцев из западных приграничных областей.
Франция более других стран была заинтересована в «нейтрализации» Германии, но ее дипломаты вели себя довольно непоследовательно. После злодейского убийства Барту в Марселе его преемником стал Пьер Лаваль. Посредством последнего 2 мая 1935 года в Париже был подписан договор о взаимопомощи между Францией и СССР. Почти сразу Лаваль, уже в качестве главы правительства, приехал в Москву и был принят Сталиным, что свидетельствует о том, насколько важное значение придавали в Москве франко-советским договоренностям. Лаваль же, признавался близким ему людям, что подписал пакт лишь с целью большего давления на Берлин. В не менее трудный и мало удовлетворительный в политическом отношении союз, Сталин был вынужден заключить и с Чехословакией.
Англия традиционно ведет политику «баланса сил». Самый молодой британский министр Энтони Иден начинает свои вояжи в Берлин и Рим. Лишь после саарского плебисцита Англия соглашается на совместное англо-французское коммюнике, в котором правительства обоих государств не признавали за Германией права односторонне отходить от Версальского договора.
С целью «умиротворения» Гитлера в Берлин отправляются оба министра иностранных дел Англии: «старший» — Джон Саймон и «младший» — Энтони Иден. Последний, отпрыск седьмого барона Идена, затем отправляется в Москву.
Британскому аристократу многое не понравилось в СССР. Все казалось ему огромным, «серым, печальным и бесконечным». Ощущения Идена весьма сходны с впечатлениями леди Астор. Для которой «благосостояние страны определялось изысканно одетыми леди и джентльменами, проплывающими в роллс-ройсах мимо сияющих витрин», забитых дорогими товарами и аксессуарами к ним.