— Нет, меня никто за волосы не теребил, а волосы растрепал ветер, когда я во дворе потрошил быка.
Наелись жареного мяса и опять Михайло зовет гулять Усыню, а Горыне велит печь мясо.
Михайло с Усыней ушли, а Горыня убил вола и начал печь мясо на горячих углях. Вдруг вышел из подполья тот же мужичок и начал бить Горыню, приговаривая:
— Ах, вы такие-растакие! волов здесь не кормите, а готовое мясо едите!
Бил, бил и ушел обратно в подполье. Сидит Горыня и плачет.
Приходит Михайло Попов с Усыней и спрашивает:
— Не бил ли кто тебя, Горынюшка, у тебя волосы растрепаны и слезы на щеках?
Горыня отвечает:
— Нет, никто меня не бил, на щеках у меня выступил пот, когда я стоял у печи, а волосы растрепал ветер, когда я потрошил быка в ограде.
Наелись мяса, и Михайло Попов посылает гулять Усыню с Горыней, а сам остается дома и начинает стряпать кушанье. С ним повторяется та же история, что и с его товарищами, т. е. из подполья вышел мужичок и набросился на Михайла. Михайло избил мужика и еле живого притащил в ограду, поднял один угол избы и подсунул туда бороду мужичка, а сам вошел в избу. Скоро вернулись Усыня и Горыня, Михайло рассказал им, как было дело, и попенял на них, зачем они скрыли от него, что с ними было в его отсутствие. Закусивши жареным мясом, они отправляются посмотреть на мужичка, пришли к углу и видят: под углом лежит только одна борода, а мужичка нет. Долго они искали его, но нигде не могли найти. Увидели среди ограды большую нору и догадались, что мужичок спустился туда. Михайло Попов отыскал веревку и предложил Усыне с Горыней спуститься туда, но они оба оказались трусами — побоялись спуститься в нору. Тогда Михайло с помощью их спустился сам и очутился на сером свете.
Постранствовал он по серому свету дня два, наконец, видит у дороги избушку. Входит в нее и видит: сидит девушка и шьет бумажное платье. На вопрос девушки, куда он идет, Михайло отвечает:
— Ищу мужичка с длинной бородой.
Девушка говорит ему, что этот мужичок приходится ей родным дедом и уехал в теплые страны отращивать себе бороду. Михайло предлагает этой девушке идти с ним, она соглашается и, взяв в руки яичко, бросает его на пол. Яичко катится по полу и избушка сворачивается в него. Взяла девушка это яичко и положила его за пазуху.
Идут они вдвоем дальше и навстречу им попадается опять избушка. Заходят в нее и видят, сидит девушка и шьет шерстяное платье.
— Куда ты идешь, Михайло Попов? — спрашивает она.
— Иду искать мужичка, он обидел моих товарищей, — отвечает Михайло.
Девушка говорит:
— Он мой дед и уехал в теплые моря отращивать себе бороду.
— Иди со мной, девушка! — говорит Михайло.
Девушка согласилась, взяла яичко, покатила его по полу и вся избушка свернулась в это яичко. Девушка положила это яичко себе за пазуху.
Пошли они втроем. Идут они и встречают у дороги третью избушку. Вошли в нее, увидели девушку, которая шила шелковое платье. Она также спросила, куда идет Михайло, и когда Михайло сказал, что отыскивает мужичка, который обидел его товарищей, она говорит:
— Он мой дед и уехал на теплые моря отращивать бороду.
Михайло предложил и этой девушке идти с ним. Она свернула свою избушку в яичко, которое, как и те девицы, положила за пазуху и отправилась с Михайлом.
Идут они по серому свету и доходят до такого места, где над ними висит каменный потолок, в котором находится отверстие. Остановился Михайло под этим отверстием и кричит наверх:
— Усыня и Горыня! Спускайте сюда веревку!
Те спустили. Михайло отправил по этой веревке поочередно каждую девушку и начал подниматься сам. Но Усыня и Горыня, видя трех девушек, решили, что Михайло теперь не будет любить их, а будет любить этих девушек и не вытащили Михайла, а спустили туда веревку. Закручинился Михайло, когда увидел, что ему пришлось остаться на сером свете.
Идет он и видит большую гору, у которой бегает котик. Михайло говорит ему:
— Я тебя убью, котик!
— Не бей меня, Михайло! — взмолился котик, — я тебе пригожусь.
Михайло оставил его живым и пошел дальше. Видит, на озере плавает утка, хотел он убить ее, но утка просила пощадить ее, говоря:
— Я тебе еще пригожусь!
Михайло не убил утку, пошел дальше. Идет он по серому свету, вдруг видит, что его со всех сторон окружает вода, и он очутился на кочке. Что делать? — горюет Михайло. Вдруг подплывает к нему уточка и говорит:
— Садись на меня, Михайло! Я тебя перевезу.
Михайло сел на утку и поплыл. Дорогою уточка говорит ему:
— Я тебя уроню, Михайло!