Едут они все лесом. Доехали до огромного дома, принадлежащего, как оказалось, разбойникам. Бесстрашный, не спросясь никого, заехал во двор, приказал Ермошке коней увести в конюшню, а сам зашел в избу. За столом в избе обедают разбойники, в переднем углу сидит сам атаман с большой ложкой в руке. Атаман говорит Бесстрашному: «Ты — русский, у тебя мясо вкусно: русак хлеба много жрет».
Бесстрашный, ничего не говоря, подходит к столу, вырывает из рук атамана большую ложку и пробует щи.
— Кисло, дрянь!.. вот тебе жаркое! — говорит атаману Бесстрашный, ударяя его по лбу ложкой.
Атаман вытаращил глаза и смотрит, что за человек такой дерзкий? Входит в избу Ермошка…
— Принеси-ка, Ермошка, из кареты хорошего судака, — говорит Бесстрашный.
Ермошка притащил мертвое тело. Бесстрашный взял со стола разбойников нож и начал резать мертвое тело… Отрезал кусок, понюхал и говорит:
— Пахнет! Дрянь! Принеси другого.
Ермошка принес другое. Бесстрашный отрезал кусок, понюхал и плюнул:
— Тьфу, и этот судак пахнет.
Разбойники со страху обезумели.
— Давай свежих! — крикнул Бесстрашный Ермошке… Ермошка с испугу сам вздрогнул.
— Давай скорей! — кричит Бесстрашный…
Ермошка идет к столу, поддергивая штаны, и трясется, как осиновый лист. Разбойники выбежали из избы, остался только один атаман. Бесстрашный ударил атамана по лбу большой ложкой и убил его, потом он выгреб у них все награбленное золото, сел и поехал вперед.
Ехал, ехал — доехал до королевства. Подъезжает к городу, а там на балконе дворца король смотрит в подзорную трубу и удивляется: кто это такой в золотой карете едет? Доехали до дворца. Король и спрашивает Бесстрашного, что за человек он, откуда и что ему надо? Бесстрашный, назвав себя Бесстрашным дворянином, сказал, что он ездит по другим царствам,ища приключений.
— Мне вот таких-то и надо, — говорит король. — Недалеко отсюда, на острове, есть у меня отличный дворец, да поселился в нем черт и украл у меня старшую дочь, которую я любил больше всех; ступай ты на остров, выживи из моего дворца черта, приведи ко мне дочь. Если исполнишь это — возьми из трех моих дочерей любую и вдобавок еще получишь половину моего королевства, если не исполнишь — простись с головой.
— Ладно, — говорит Бесстрашный, — исполню ваше приказание.
Оставил Бесстрашный карету с деньгами и коней у короля и пошел с Ермошкой к озеру, среди которого находился дворец, сел в лодку и поплыл по озеру, а Ермошка остался на берегу. Переплыл он озеро и дошел до дворца. Зашел во дворец и видит в прихожей на окне медную трубку черта. Взял трубку, закурил и надымил, дым прошел и в другие комнаты. Вдруг в одной из комнат слышит он голос черта, который говорит:
— А, русак! Русского духу здесь еще не было слышно. Ступай-ка, чертенок, помни ему хорошенько бока.
Чертенок прибежал к Бесстрашному. Бесстрашный взял его за хвост и выбросил за окно. Черт посылает другого чертенка. Бесстрашный бросил и того; посылает третьего — третьего такая же участь постигла. Видит черт, что чертенята не возвращаются, и пошел сам. Бесстрашный, взяв его за хвост да за рога, согнул в бараний рог и выбросил за окно. Потом пошел по комнатам искать королевскую дочь. Нашел ее сидящей у кровати, возле нее сторож-чертенок. Чертенка он выбросил в окно, а королевскую дочь взял за руки и повел из дворца. Сел с ней в лодку и поплыл обратно. Вдруг множество чертенят схватилось за лодку, чтобы опрокинуть ее. Бесстрашный, чтоб испугать чертенят, кричит:
— Огня! Давайте скорее огня, все озеро сожгу!
Чертенята испугались и нырнули в воду. Привел Бесстрашный королевну к королю. И говорит король Бесстрашному:
— Молодец, Бесстрашный! Выбери из трех моих дочерей любую и получи половину моего королевства.
Бесстрашный выбрал меньшую дочь и получил половину королевства.
Пожил он немного с молодушкой и говорит:
— Зачем я живу дома? Пойду еще странствовать по свету, — не увижу ли каких страстей.
Жена говорит:
— Какие еще тебе страсти? Хуже чертей на свете нет страстей, а чертей выжить из дворца тебе и плевка не стоило.
— Однако пойду, погуляю еще, авось и увижу что-нибудь.
И пошел Бесстрашный искать страшных приключений. Захотелось ему отдохнуть на берегу реки, лег он недалеко от реки, положил голову на чурбан и уснул. Во время сна его пришла туча, и полился сильный дождь. Река вышла из берегов, и вода окружила его, еще прошло несколько минут — и водой покрыло его самого, только осталась наверху одна голова. Вот один ершик видит за пазухой Бесстрашного хорошее местечко, забрался туда и живет там. Между тем дождь перестал идти, вода ушла, и стало везде сухо, Бесстрашный все спит. Вдруг перевернулся он на другой бок, и плавник ерша начал колоть его. Бесстрашный соскочил с места — и давай бежать, крича во все горло: