Во владениях страшного змея Музейм жил вольно, богато. Каждый день ходил на охоту, каждый раз возвращался с богатой добычей, радуя сердце матери.
Вот однажды отправился он в лес на охоту, а мать осталась дома. Села на лавку и начала расчесывать волосы. Расчесывала, расчесывала и уронила гребень прямо в подполье. Что делать? Пришлось ей отодвинуть камень и спуститься в подполье. А там в углу лежит все еще живой страшный змей с горящими глазами. В руках держит гребень.
— Отдай гребень! — закричала мать Музейма.
— Это мой гребень, не отдам, — отвечает тот. — Меня сюда бросил твой сын…
А Марсалим между тем рос быстро, сам хотя худощавый, но чувствовалась в нем большая сила.
Как-то раз ушел Музейм на охоту, а мать с Марсалимом остались дома. Узнал об этом змей и вышел из подполья. Начал просить, уговаривать, чтобы мать убила старшего сына.
— Убей ты этого Музейма. Если убьешь его, я возьму тебя в жены, — говорит змей матери Музейма.
— А как же мне его убить? Он ведь очень сильный — говорит мать Музейма.
— Раствори на сулемовой воде сочни и накорми его. Поест он сочни и умрет, — учит ее страшный змей.
Их разговор услышал Марсалим.
К приходу Музейма мать все приготовила так, как научил страшный змей. Уселись Музейм с Марсалимом за стол. Мать принесла им сочни. Перед Марсалимом поставила тарелку с хорошими сочнями, а перед Музеймом — сочни с сулемой. Когда Музейм посмотрел в сторону, Марсалим сменил ему тарелку. Музейм спасся от смерти.
На другой день Музейм опять пошел на охоту. Страшный змей вышел из подполья и опять учит, как убить Музейма.
— Как он придет, ты начни чесать ему голову, потом начни искать в голове и налей на макушку сулемы. Сделаешь это, тогда его можно победить, — говорит страшный змей.
Их разговор опять подслушал Марсалим. Когда вернулся Музейм, мать начала искать в голове и вылила целую бутылку сулемы на его голову. Музейм лежит на скамейке. Уснул, как мертвый.
— Мама, дай воды, — говорит Марсалим. — Брат хочет пить.
Взял он два ведра воды и облил его с головы до ног. Музейм стал приходить в сознание, шевелиться. Обрадовался Марсалим, что Музейм выживет.
— Мама, дай-ка большой нож моего брата, я люблю играть с этим ножом, — говорит Марсалим своей матери.
— Только руку не порежь, — говорит мать и отдает большой нож. А сама не отходит от сундука. В сундуке лежит страшный змей.
Марсалим тоже не отходит от сундука, все играет около него. Страшный змей поднял крышку сундука, высунул голову, чтобы выйти. Марсалим замахнулся большим ножом — голова страшного змея покатилась по полу. Голова змея катится, Музейм просыпается.
— У-у, долго спал, — говорит Музейм.
— Может, ты и сейчас спал бы вечным сном. Мать облила твою голову сулемой, хотела умертвить. А я взял два ведра воды и облил тебя с головы до ног, чтобы ты проснулся.
Живут теперь Музейм с Марсалимом. Вот однажды они получают известие, что Огненный царь выдает свою дочь. Музейм решил идти к Огненному царю Он знал, что царская дочь очень красивая.
— Вот тебе кольцо, — говорит Музейм Марсалиму, — как начнет чернеть кольцо, ты выходи искать меня.
Обнялись они, расцеловались, и Музейм отправился.
Много ли, мало ли шел Музейм, дошел до своей деревни. Остановился на ночь у своей невесты. Утром рано он вышел из деревни. Шел, шел по лесу, увидел дом у дороги. Зашел в дом: там сидит только седая старушка.
— Куда идешь? — спрашивает она.
— Иду я сватать дочь Огненного царя, — отвечает Музейм.
— Идешь сватать, а через реку тебе не перейти. Вот возьми три яблока. Как дойдешь до большой реки, увидишь там быка. Он придет воду пить. Как он выпьет всю воду, ты покати одно яблоко и по следу пойдешь сам. Перейдешь реку, попадет тебе лес. Как зайдешь в этот лес, ты шаг шагнешь — упадешь. Тогда брось опять яблоко, и будет тебе проложена дорога. А как дойдешь до Огненного царя, во дворе у него увидишь большую иву, на нижнем сучке ее повешен умывальник. Как ты придешь — брось третье яблоко в умывальник, а сам полезай на иву, — учит старуха Музейма.
Шел, шел Музейм, дошел до большой реки. В полдень вышел к реке бык. Так много он пил, что река высохла. Тогда Музейм бросил яблоко. Перешел реку, попал лес. Шаг шагнет — упадет, опять шагнет — опять упадет. Очень плохая дорога. Бросил Музейм яблоко, дорога стала гладкая, ровная. По этой дороге и пошел.
Дошел он до Огненного царя. Яблоко бросил в умывальник, а сам залез на иву.