С утра пораньше, мужчина оседлал коня и поскакал в лес. Где искать дом колдуньи он понятия не имел, пробирался по тропам лесным наобум, авось повезёт и какая-нибудь тропинка приведёт его к дому лесной ведьмы.
Когда он уже отчаялся и решил передохнуть на чудесной поляне, а заодно позволить коню полакомиться сочной лесной травой, прежде чем вернуться домой, среди зарослей акации он увидел избушку. Взяв коня под уздцы, он осторожно приблизился к дому. Заглянул в окошко и увидел того самого мальчишку с огненно красным взглядом. Только теперь глаза мальчика излучали нежно голубое сияние. Рядом с мальчуганом возилась женщина лет тридцати пяти – русая коса, точёное личико, стройная фигура и совсем она не была похожа на ведьму. Завидев незнакомца в окне, женщина встрепенулась, но не испугалась. Она вышла из комнаты в сени, а оттуда во двор.
-С добром или со злом явился? – задиристо спросила она.
-С добром, – очарованный красотой ведьмы, смущённо улыбаясь, пробормотал тот.
-Входи в дом, – пригласила ведьма всадника.
А тот отпустил коня и вошёл в дом вслед за хозяйкой.
-Садись за стол, – приказала ведьма. – Будешь обедать с нами.
Тот мужчина не смог вымолвить ни слова супротив колдуньи, так она ему приглянулась.
-Тебя привёл в мой дом сын – из-за интереса к нему ты здесь, – сказала ведьма, раскладывая по мискам гречневую кашу.
-Так и есть, – кивнул всадник. – Но теперь не знаю, из-за него ли я здесь, – вздохнув, признался молодой человек. Уж больно ему понравилась ведьма.
Ведьма улыбнулась и стала наливать из кувшина молоко, сдабривая кашу. Затем ловким движением отрезала каждому по краюхе свежеиспечённого хлеба.
-Спасибо, – поблагодарил женщину гость и взял ложку.
Ели молча. Мальчишка поглядывал искоса на чужака и даже пару раз улыбнулся ему. Когда миски опустели, ведьма вытерла рот рукавом и обратилась к мужчине с вопросом.
-Рассказывай, с чем пришёл?
-Я знаю, где прячутся оборотни, а мальчик наделён силой, убивать их. Я мог бы выманивать псов, а твой сын уничтожал бы гадов.
-Хочешь избавить лес от оборотней? – хитро улыбнувшись, спросила ведьма.
-Так и есть, – ответил гость.
-Попробовать, конечно, не грешно, – сказала она. – Но если ты погибнешь, я ответ за твою смерть держать не буду, – предупредила колдунья. – Тогда мы уйдём. Мой сын – урлап – он в любом краю в цене.
-Урлап? Кто же он такой, урлап?
-Дитя от оборотня и охотника рождённое.
-Никогда не слыхивал о таком чуде, – ответил гость.
-Дочь знатного охотника Урлапа, Цна была ведьмой. Урлап жестоко обращался с оборотнями, находил и уничтожал их безжалостно. Но случилась беда, погиб Урлап от клыков вожака стаи. Так вот, Цна наложила заклятие на оборотней. И если они задумают родить дитя, так у них непременно родится «охотник» и станет грозой для них же самих. Но страшнее охотника – урлап. Он рождается в тех местах, где оборотни берут верх над людьми. Урлап не потерпит рядом с собой магического зверя и обязательно убьёт его.
Селянин с интересом взглянул на мальчугана, а тот сидит себе на стульчике и мастерит что-то, постукивая камнем по деревяшке.
-А отец его кто? – поинтересовался гость.
-Его отец охотник.
-А чего же он вас оставил одних, в лесу? – удивился всадник.
-Не может он с нами быть.
-Так ведь ты не оборотень, – удивился гость.
-Я полукровка, – призналась ведьма. – Укушенная, но обряд перевоплощения не завершила. Зато магией наделённая, теперь людей от недугов лечу, да беды в сторону отвожу.
Крутого нрава женщина, хоть с виду и кажется тонкой, и изящной.
На следующее утро, всадник с мальчуганом отправились в лес, оборотней искать. Ведьма за ними увязалась. На главной тропе разделились – ведьма с сыном остались на тропе, а селянин ускакал на коне в глухой лес, чтобы оборотней привлечь и как раз вывести на мальца, который одним только взглядом может прикончить зверя.
Всадник плутал по чащам лесным, но оборотней не смог отыскать. Ушли звери. Урлап вынудил их покинуть лес.
Встретились мужчина с ведьмой и её сыном на тропе и обрадовались, что не пришлось им воевать.
Ведьме приглянулся молодой человек, конечно, она согласилась на его предложение стать ему верной женой. Он привёл ведьму в село и представил селянам, как свою жену. Ведьму не трогали, ибо все знали, что оборотней из леса прогнал мальчуган с огненно красным взглядом – её сын. Были у них и другие дети, но они уже не имели магической силы.