За разговором наступал вечер, а за ним ночь. Из комнаты вышел Данила, спустился, молча поел, взял немного еды с собой и опять поднялся в комнату. Он боялся оставить Ивана одного, думал: вдруг он снова уйдет и ничего не скажет. Но Иван спал безмятежным сном, не ворочался, не просыпался; казалось, что его вообще в комнате нет, а на постели осталось лишь его уставшее тело. Данила почувствовал, что долго бороться со сном не сможет. Он вновь спустился вниз и спросил тех, кто ждал Ивана: долго ли они будут ждать его, или собираются уходить. Старый проводник сразу понял юношу и ответил ему: «Не переживай, если он проснется раньше, мы тебя разбудим». Да и хозяин дома тоже пообещал беспокойному юноше, что обязательно поднимет его, как только проснется Иван.
Утренние лучи ворвались в комнату, когда все еще спали. Иван, почувствовав сквозь сон этот свет, открыл глаза. Он увидел спящего в одежде Данилу и понял: он сторожит его. Иван не стал уходить молча, он пока не собирался в пустыню. Ему нужно было разобраться в собственных мыслях и успокоиться. Ведь то, что открыла ему пустыня, не укладывалось в его голове. Он дотронулся до спящего Данилы, тот сразу подскочил и, еще не успев проснуться, закричал: «Подожди! Подожди меня!»
– Успокойся, – спокойно произнес Иван и взял его за руку. – Я никуда не ухожу.
Данила не мог опомниться. Он о чем-то начал быстро говорить, но тут же остановился и замолчал. Юноша увидел, как бережно, открытым и добрым взглядом смотрит на него Иван. Он встал с кровати и рассказал, что его со вчерашнего дня ждут внизу люди. Иван молча покачал головой, понимая, что его появление не просто удивило всех: люди, особенно те, кого он встретил в песках, будут идти к нему с надеждой, что он откроет им секреты пустыни.
Иван на мгновение задумался, но сразу отвлекся, переоделся и спустился вниз. Хозяйка уже встала, крик Данилы разбудил ее. В этом доме на всю ночь и утро все замерло; была слышна каждая пролетевшая муха. Хозяева и гости просыпались от малейшего шороха. Хозяйка быстро приготовила завтрак и накрыла на стол. Иван поприветствовал людей и извинился за то, что заставил их ждать. Они начали разговор: старый проводник рассказал о том, что два дня назад, ночью, опять произошло что-то необычное.
Казалось: небо повернулось другой стороной, и пустыня с ее старой известной дорогой изменились. Она стала чужая, рождающая у всех, даже самых опытных караванщиков, страх. Проводник поведал, что он потерялся там, где знал каждую песчинку, и повел караван наугад: «Небо, как и все остальное, тоже изменилось: привычное солнце отражалось со всех сторон горизонта. Все подумали – э то конец света – они, как и я, видели четыре солнца с разных сторон. А потом солнце совсем исчезло. Днем наступил полумрак, и никто не понимал, откуда падает тусклый серый свет. У людей исчезли тени, появился страх, даже верблюды стали неуправляемыми. Все вокруг стало серым: люди потеряли друг друга, и караван исчез. Людей я потом собрал, но ни одного верблюда не нашел». Проводник объяснил, что такого с ним еще не было, и что делать, где искать караван, он не знает. Но главное, он спросил Ивана, почему пустыня так поступила с ним?
Иван внимательно выслушал его и попросил подождать до обеда. Он не мог что-либо пообещать человеку и тем более объяснить, потому что сам был не уверен, сможет ли он вернуться в пустыню и услышать ее голос.
То, что с ним произошло, должно было обрасти хоть каким-то объяснением, Иван хотел полностью разобраться в происходящем. Он пообещал перегонщику-проводнику, что постарается помочь ему, но не раньше, чем солнце поднимется в зенит.
К тому времени он сам придет в его дом и расскажет, что нужно делать. С остальными он тоже поговорил и всем пообещал помочь. Поблагодарив Ивана, люди ушли, лишь хозяин каравана задержался. Он недавно пришел и успел застать людей лишь потому, что проводник долго рассказывал подробности. Если бы не он, то этот человек, еле сумевший так рано проснуться, просто бы не успел к их встрече, и тогда бы его появление было бы не совсем оправданно.
Но он успел, и проводник представил его Ивану, и теперь, когда все ушли, хозяин каравана преподнес Великому путнику отделанную рубинами, изумрудами и золотом саблю. Увидев ее, Иван на какое-то мгновение задумался. Он мог ожидать от этого человека все, что угодно, но только не оружие. Раньше ему никогда не приходилось брать подарки, хотя многие в знак благодарности преподносили ему их. Увидев саблю, Иван совсем забыл, что это подарок, и засмотрелся на нее. Богатей что-то рассказывал, восхвалял его и подарок, предлагал дружбу и помощь и, завершив свой монолог, вручил саблю Ивану.