Позвонить по телефону. Клемент понимает, что именно из-за ипподрома отца Августин ни разу не ходил с женой в кино с тех пор, как они поженились, почему он так и не научился танцевать в молодости и почему он никогда не приносит домой бутылку пива и не тратит деньги на сигареты или табак, как обычные люди. Но однажды вечером во время летних каникул миссис Киллетон наконец убеждает мужа, что он может позволить себе сводить её и сына в театр «Майами» на фильм «Салливаны», о котором говорит весь Бассет. Августин никогда не слышал об этом фильме.
Он спрашивает жену, не для всеобщего обозрения ли это. Она показывает ему газетное объявление, чтобы убедить его, и он соглашается взять их с собой на специальном киноавтобусе до Бассета. Клемент так рад, что отец смотрит фильмы вместе с ним, что постоянно поглядывает искоса и подталкивает Августина локтем каждый раз, когда зрители смеются во время кинохроники и мультфильма, но Августин, похоже, не понимает шуток. В фильме-подсказке так много взрослых и так много разговоров, что Клемент уже не пытается понять, что его мать называет «зацепкой», и просто наблюдает за мальчиком чуть старше себя, который всю ночь едет в роскошном поезде из Нью-Йорка куда-то. И когда он впервые смотрит в окно в самом сердце Америки, то видит не пустыню, как ожидал, а ровные фермы и манящие леса. Поезд останавливается на крошечной станции, и мальчик пытается выйти и оглядеть огромные толстые ковры кукурузных полей и густые пучки плантаций, и несколько одиноких домов, и заброшенные перекрестки, где нет никаких указателей на его отца, но есть взрослые, которые присматривают за ним, женщина, в которую некоторые мужчины в поезде влюбились, несмотря на то, что ее груди острые и жестокие, а ее лицо застыло от слоев пудры, и еще одна пожилая женщина, которая постоянно говорит вещи, заставляющие людей в театре Майами визжать от смеха, многозначительно переглядываются за спиной мальчика, а молодая женщина, его мать, говорит ему, что он не должен так беспокоиться о своем отце, потому что он уехал жить в самое спокойное место на свете.
Пока пассажиры болтают, Клемент не отрывает взгляда от края экрана, где пики деревьев бросаются на поезд, а в окнах появляются дороги, предлагающие на мгновение, но не более, доступ к мягким далёким пастбищам, которые, возможно, лежат в самом центре Америки, а туманные клочки прерий всплывают и уносятся обратно, куда им и положено, пока глаза не начинают слезиться. Кто-то в поезде говорит что-то о каком-то игроке, и Клемент наблюдает, интересуются ли люди скачками, но…
Мужчина достаёт колоду карт – к которой Августин никогда в жизни не прикасался – и Клемент снова пытается увидеть места, куда мальчик хотел отправиться на поиски, и за которыми его отец нашёл тихий городок. Августин шепчет жене, что скоро придёт, но он только что вспомнил о телефонном звонке и решил, что лучше поберечь глаза для «Салливанов», потому что фильм, который они сейчас смотрят, довольно сухой. Он пробирается мимо коленей зрителей и выходит из кинотеатра. Фильм заканчивается среди высоких зданий в огромном городе, и мальчик узнаёт, что его отец погиб, вероятно, на войне, и притворяется, что любит нового отца, за которого его мать решила выйти замуж, и больше не упоминает о бескрайних просторах, которые он видел всё утро из окна поезда. В театре «Майами» зажигается свет, и мать Клемента делится с ним коробкой мятных конфет. Свет снова гаснет, и начинается «Салливаны», но Августин всё ещё не вернулся. Салливаны – семья мальчиков-католиков. Клемент потрясён, впервые увидев на экране интерьер католической церкви. Когда самый маленький из братьев Салливанов лишь машет рукой перед лицом, вместо того чтобы креститься, потому что спешит вслед за старшими братьями выйти из церкви, зал взрывается смехом, и Клемент подозревает, что большинство из них – протестанты, высмеивающие католическую религию. Салливаны
Отец бьёт сыновей ремнём, когда те попадают в беду, и зрители снова громко смеются. Клемент понимает, что мистер Салливан лишь притворяется, что сердится на мальчиков, и решает, что семья Киллетонов, чьи ссоры длятся днями, ведёт настолько далёкую от истинно американской жизни, что бесполезно пытаться чему-либо научиться у Салливанов.
Он замечает мебель и украшения, загромождающие дом, хотя Салливаны, как предполагается, бедная семья, а мальчики Салливаны
Странная привычка обнимать мать и так сильно прижиматься головами к её усталой старой груди, что она задыхается и хихикает. Мистер Салливан работает машинистом на необычном поезде. Год за годом ему приходится ездить по одному и тому же маршруту между одними и теми же унылыми задворками и фабриками. Отец Клемента возвращается на своё место как раз вовремя, чтобы увидеть, как мистер Салливан машет сыновьям, как он делает каждое утро, когда его поезд проезжает по улице, по которой они идут в школу. Августин толкает Клемента коленом, потому что мальчики так любят своего отца. Мальчики очень хотят закончить школу, чтобы найти работу на других железных дорогах, которые ходят по постоянным маршрутам, как и их отец, но по гораздо более широким.