Клемент и его класс отказываются учиться у мистера Коттера. Клемент Киллетон и все остальные ученики четвёртого класса молча стоят у своей комнаты утром в первый день в колледже братьев. Староста идёт к ним через двор. Рядом с братом стоит хрупкий молодой человек с глуповатой ухмылкой на лице. Брат просит их поздороваться с учителем, мистером Коттером. Мальчики в шоке.
В каждом втором классе есть брат, но у них есть молодой человек, выглядящий неприлично и женоподобно в светло-сером костюме вместо мужественной чёрной юбки, как у брата. Староста говорит: «Они все ваши, мистер Коттер», и уходит. Мистер Коттер говорит: «Ну что ж, ребята, давайте зайдём и познакомимся». По рядам мальчиков, когда они шаркают в свою комнату, проносится негодование. С самого первого дня мальчики обмениваются слухами, чтобы объяснить, кто такой мистер Коттер и почему он преподаёт в колледже.
Они говорят, что он хочет присоединиться к братьям, но сначала должен доказать, что он может
teach, что его недавно исключили из братства, но он должен годами работать на них, чтобы расплатиться за всю еду, которую он ел, когда был одним из них, что он был влюблен в протестантку, но родители отправили его далеко, чтобы помешать ему вступить в смешанный брак. Сам мистер Коттер рассказывает им, что он родом из района Новая Англия. Мальчик спрашивает его, почему он не разговаривает как Помми, и учитель понимает, что его класс почти не слышал о Новом Южном Уэльсе, не говоря уже о горных хребтах Новой Англии. Он дает им урок географии о Новом Южном Уэльсе и отпускает шутки о соперничестве между Сиднеем и Мельбурном, которые никто из мальчиков не понимает. Еще до обеда в первый день мистер Коттер теряет контроль над своим классом. После обеда он читает им стихи, которые, как он говорит, он держит у своей кровати каждый вечер, но мальчики не могут их понять.
Он говорит им, что всеми благословениями и успехами в своей жизни он обязан Пресвятой Деве Марии, именуемой Непорочным Зачатием, но им неловко слышать от обычного человека то, о чём должны говорить только священники, братья и монахини. Он поёт им песню, которая, по его словам, заставит их стучать пальцами, и последние куплеты не могут пропеть под стук кулаков по партам. Он позволяет им поставить небольшую пьесу о том, как Святой Франциск укрощает волка, и ему приходится бежать и спасать Святого Франциска, когда волк сваливает его с ног и начинает терзать на полу класса. Незадолго до урока мистер Коттер вызывает одного из учеников вперёд и говорит, что ему очень жаль, но ему придётся дать ему попробовать кнут. Класс тут же замолкает. Годами в школе монахинь рассказывали истории о трости, острых, как ножи, которые прорезали брюки мальчиков в Братском колледже. В свою последнюю неделю в школе Святого Бонифация Клемент Киллетон часами рассказывал о тростях монахов, которые были гораздо более болезненными, чем монашеские ремни, в надежде, что Барбара Кинан подслушает его и в четвёртом классе иногда задавалась вопросом, не наклоняется ли мальчик, который её любил, чтобы коснуться пальцев ног, ожидая, когда жестокая палка упадёт ему на брюки. Мистер Коттер достаёт из стола обычный чёрный кожаный ремень, ничем не отличающийся от ремня сестры Тарсисиус или мисс Каллаган, и велит мальчику протянуть руку и держаться, как настоящий мужчина.
Класс перешептывается. Мальчик, стоящий впереди, объясняет мистеру Коттеру, что мальчиков в «Братьях» всегда бьют тростью по штанам. Мистер Коттер колеблется, а затем просит мальчика наклониться. Он неловко опускает ремень вниз через руку. После этого мальчики не знают, называть это поркой или ударом тростью. Они внимательно наблюдают, проходя мимо окон других комнат, чтобы…