Колдун подошел к кустам, которые так привлекали его внимание, и подвел к ним Кейси и Эшли. Растительность была не такой низкой, как показалось на первый взгляд. Втроем они замерли. Эшли и Эван обменялись взглядом, и колдун, жестом руки предложил девушке взглянуть сквозь зеленые ветки. Эшли, стараясь не создавать шума, раскрыла ветки куста и увидела в нескольких десятках метров от себя четверых оборотней. Это были существа, о которых девушка слышала только в детских страшилках. Вытянутая волчья морда, густая черная шерсть, передние лапы были похожи на человеческие руки, только волосатые, а колени задних лап повернуты вперед, острые зубы, когти и характерная сутулая походка на задних лапах. Они были огромные. Высота оборотня достигала почти два метра. Крупные черные звери рыскали в поисках пищи и крови. Девушка заметно стала нервничать. Один из оборотней поднял морду вверх, повернул ее в сторону ветра и стал принюхиваться. Будучи очень чувствительным к посторонним запахам, оборотень насторожился и обратил взор в сторону колдуна и попутчиков. Раздался волчий вой, который мгновенно сменился разъяренным рыком. Перепугавшись, девушка шагнула назад и оступилась. Кейси быстро посмотрел сквозь заросли куста и сказал:
- Вот черт! - он увидел, как оборотни насторожились и направились к кустам.
- Их всего лишь четверо, а нас трое. - Я возьму двух, договорились? - Эван словно смеялся над ними.
Кейси помог подняться Эшли, и они быстро стали отходить назад, прикрываясь мечами. Колдун не сходил с места. По сухой земле слышался топот приближающихся оборотней, которые вот-вот могли порвать их в клочья. Вдруг одним прыжком через кусты показался огромный зверь, напротив людей. Не успев коснуться земли своими лапами, Эван молниеносно полосонул оборотня клинком. Зверь упал. Удар, который приходился в брюшину зверя, был неожиданный и смертельный. Оборотень заскулил в последний раз и упал за мертво. Кейси и Эшли ужасающе посмотрели на окровавленное животное, а потом на Эвана. Колдун был спокоен. Прятаться за кустами уже не было смысла, Эван направился к своим попутчикам.
Сделав несколько шагов в их сторону, боковым зрением он заметил, что три оборотня, принюхиваясь, осторожно обходят преграду. Колдун замер. Оборотни увидели окровавленного сородича и подняли вой. Два зверя бросились на Эвана, а третий, не спеша, периодически оглядываясь, направился к двум людям, желая вкусить их плоти. Два оборотня, которые подходили к Эвану, напали одновременно, и колдуну было тяжело понять, кто нанесет удар первым. Напасть решил зверь, стоявший ближе к Эвану. Он прыгнул в сторону колдуна, а секунду спустя, так поступил и его сородич. Кувырком, ловко увернувшись от зверей, Эван не теряя времени и момента, нанес удар одному из оборотней. Удар был скользящим в ногу зверя и поэтому особых увечий оборотень не получил, он лишь отскочил в сторону и посмотрел на окровавленную рану в бедре.
Теперь дело было за вторым оборотнем. Он спокойно следил за каждым движением колдуна, которое в любой момент могло стать для зверя смертельным. Эван достал из-за пояса топор. Зверь зарычал и внезапно с неукротимой силой бросился на колдуна. Эвану не хватило несколько движений, чтобы уклониться от удара, как оборотень повалил соперника на лопатки. Защитившись топором от острых клыков, Эван старался ранить животное клинком, чтобы высвободиться из смертельного объятия смерти. Клинок, в правой руке, колдун сумел вонзить в грудину животного. Смерть была мгновенной. Эван столкнул с себя тело оборотня, отдышался и перевел взгляд на уже раненого зверя, который дожидался своей очереди.
Тем временем, Кейси и Эшли, не провоцируя оборотня, старались уйти дальше. Зверь остановился, поднялся на задние лапы, а потом резко опустился. Он запугивал жертву. Эвану удалось выкрасть время и выстрелить из арбалета в зверя. Почувствовав резкую и острую боль в передней левой лапе, оборотень только озверел и быстрее направился к жертвам. Внезапно, на этого оборотня напал другой, неизвестный оборотень. Он набросился на спину противника и, вцепившись лапами в хребет, сумел опрокинуть оборотня на землю. От этого приема, неизвестный оборотень упал на землю, но сумел быстро подняться. Теперь оборотень переключил внимание на своего сородича. Что это за оборотень? За кого он сражается? Они кружили друг напротив друга, стараясь не напасть первым. Оборотень, который подошел позже, не был похож на остальных: он был меньше размером, а передняя правая лапа по локоть белого цвета, хотя сам зверь был абсолютно черный.