Последние лучи солнца быстро догорели за горой, и наступило время ночи и луны. Спутника, который уже шел на убыль, но при этом обо все равно продолжал оказывать мощное влияние на оборотней и волков. Ибо пока есть луна волки, и оборотни будут жить. Эван сидел у дерева и следил за сном Кейси и Эшли. Уже почти неделю они вмести и этого хватило, чтобы привязаться к трусу-парню и красавице-девушке. Но их срочно нужно вернуть обратно. Им здесь не место. Лучше сберечь друзей и отправить их в будущее, чем видеть их смерть здесь и сейчас. Колдун знал, что это опасный поход и именно поэтому он не хотел брать их с собой. Но настойчивость попутчиков вынудила его. И городские жители могли их казнить.
Ночь холодела, лес замер. Снова слышались странные шорохи и звуки. Природа опять решила поиграть с заблудшими людьми. Своими ночными шутками лес может не только напугать человека, но и убить. Именно поэтому колдун старался не спать, он был полностью безоружен без Музы. Без той, которая могла чуять опасность на расстоянии. Эван снова посмотрел на Кейси и Эшли, что спали, и решил сесть рядом с девушкой. Ночь становилась настолько холодной, что даже колдуну было холодно. Что уже говорить про девушку? Как только колдун прилег рядом, Эшли мгновенно переметнулась на его плечо, словно она не спала и ждала когда придет Эван. Колдун замер. Он неловко положил руку на плечо Эшли и легонько прижал ее к себе. Ее глубокое и редкое дыхание говорит о том, что она крепко спит и не подозревает о происходящем. Внезапно дыхание Эшли участилось. Эван посмотрел на девушку и заметил, что в уголках глаз при свете луны блестит слеза. Чтобы убедиться в том, что девушка плачет, колдун осторожно коснулся пальцем правого уголка глаза. Ощутив влагу на пальцах Эван, почему то спросил спящую девушку:
— Ты плачешь?
— Нет, — мгновенно донеся ответ Эшли.
Эван поцеловал ее в лоб и сказал:
— Спи. Спи ни о чем не думай, все будет хорошо.
Колдун почувствовал, что Эшли обняла его. После этого она заснула. Почувствовав, какую-то слабость в глазах, Эван уснул тоже.
Примерно через час Эван проснулся от какого-то шороха. На мгновенье, осознав, что он спал, то понял, что мог уже не проснуться, если бы враг подобрался ближе без шума. Эван осторожно вытащил руку из-под головы девушки, взял топор и обсидиановый клинок и пошел в сторону доносящегося звука. Перед ним стоял густой лес, пугающий, темный и опасный. Слева от себя Эван заметил движение, он не спеша повернулся и увидел, как по старому упавшему дереву крадется рысь. Заметив колдуна, животное остановилось. Эван тоже замер. Рысь посмотрела на спящих людей, а потом снова на Эвана. После животное село и стало чего-то ждать. Увидев такую реакцию, Эван убрал оружие и спросил:
— Йен?
Рысь быстро встала и направилась к колдуну. Через мгновенье кошка обернулась парнем с кисточками на ушах, как у рыси и сказал:
— Эван. Какими судьбами на моей территории, я думал, что больше тебя не увижу. Как ты, друг?
Эван и Йен обнялись. Йен знал Эвана давно, ему как-то довелось познакомиться и с Музой. Отношения их сразу не сложились, и поэтому они всегда избегали друг друга. Эван сел рядом с Йеном и рассказал, что произошло с Музой. Йен задумался. Он не хотел встревать в новые проблемы, ему хватало и постоянных визитов оборотней. Но Эван когда-то спас ему жизнь и теперь долг придется вернуть. Эван не настаивал, ведь это очень опасно, однако благородство Йена не позволяло ему оставаться в долгу. Ничего не объясняя и не требуя разрешения у колдуна, Йен отправился к замку. Даже молчание Йена, позволило понять его дальнейшие действия. Эван смотрел в след уходящего друга. Он увидел, как тот обернулся рысью, и Эван сразу вспомнил встречу с Йеном.
«1572 год. Декабрь. По заснеженной равнине идет колдун вместе с Музой. Очередной раз они выслеживаю белых волков. Это сложная задача зимой. Однако, они тешили себя надеждой на встречу с оборотнями. Они направлялись к деревни, в которой произошла массовая пропажа людей. Это был характерный рисунок для оборотней — слуг волков. Уже тогда они стали обращать людей в себе подобных.
Муза как всегда шла впереди, чтобы изучить обстановку. Ее чуткий нюх помогал определить направление оборотней, а ловкость, сноровка и чутье помогало обойти капканы и силки охотников. Очередной раз, выпустив из виду девушку, Эван наткнулся на следы. Это не были следы ни волка, ни оборотня. Рысь. Задняя лапа при шаге ставилась в след передней. «Может, их было несколько?» — подумал Эван, — «Нет, след был бы нечетким» Мало кто знает, что если несколько рысей идут вместе, то обязательно ступают след в след. Но этот отпечаток был четким, и не о какой группе хищников речь идти не может. Вскоре след изменился. Стало ясно, что за ней была погоня, осмотревшись по сторонам, Эван увидел следы оборотней. Вот оно! Что были силы Эван побежал по следам вперед. Почему оборотни гонят рысь из леса? Эта кошка является конкурентом. Слишком много хищников в одном лесу. К тому же если нет поблизости людей, она будет отличным пропитанием в холодную зиму. Свое спасение рысь нашла на высоком дереве. Ловкими маневренными движениями ей удалось снова вернуться к лесу и взобраться на дерево. Оттуда она спокойно стала наблюдать за безрезультатными попытками оборотней спугнуть кошку.