Записи 30-х и 40-х годов дают некоторое представление о содержании заключительных глав романа. Примирение Лены и Суркова оказалось невозможным, больше того, Лена намеревается освободить арестованного Лангового, но от этого шага ее отговорил полюбивший девушку Сеня Кудрявый; с Сеней, как упоминается в наброске эпилога, она и связала свою судьбу. К Суркову же всем своим существом тянется корейская революционерка Мария Цой. Изложив главу об истории Масенды, А. Фадеев в первом варианте плана писал: «В пятой части. Страстный идейный спор Лены и Суркова. Их разрыв. Лена любит Лангового. Она хочет повидать его в плену. Сеня объясняется Лене в любви, она хочет использовать его, чтобы повидать Лангового. Он удерживает ее от этого шага, фактически спасает ее». В записи от 7 сентября 1947 года подтвержден этот же замысел автора: «Найти место конфликта, окончательного, между Сурковым и Леной. Нужна ли здесь Цой? Кудрявый? Кудрявый – не после конфликта, а в связи с попыткой Лены освободить Лангового».
Ниже приводится план пятой и шестой частей романа, сложившийся у Фадеева в 1947 году.
«Итак – пятая:
Масенда.
Масенда – Боярин.
Боярин – старый Казанок.
Сурков – Лена – младший Казанок.
Съезд.
Хунхузы.
Гибель Боярина. Бегство обоих Казанков.
Поход отряда на хунхузов.
Масенда. Сережа. Кудрявый. Гладких.
Сурков – Цой.
Японцы.
Шестая:
Город. Алеша. Гибель Хлопушкиной. Японцы.
Ланговой – Гиммер.
Перемена тактики. Вызов отряда.
Перемирие с хунхузами.
Пленение партизанами Гиммера и Лангового.
Лона – Ланговой.
Лена – Кудрявый.
Суд над Ланговым.
Ланговой и вор.
Освобождение Гиммера.
Казнь Лангового и вора.
Японцы. Хунхузы. Удэге. Гибель Сарла.
Отряд Гладких в бою с японцами. Сережа – Кирпичев.
Гибель Масенды и Мартемьянова.
Лена – младший Казанок – Ванда – Сережа – Сеня.
Отход. Назначение Сережи.
Эпилог:
Победа. Лена – Кудрявый.
Над могилой Мартемьянова и Масенды».
Некоторые мотивы романа подробнее расшифрованы в записях, относящихся к апрелю 1948 года. Тема последнего из племени удэге раскрыта следующим образом: «Когда хунхузы истребляют последние свободолюбивые роды и Сарл гибнет в бою, жена его, притворившись мертвой и прикрыв сына своим телом, остается в живых и спасает сына. День и ночь несет она его в руках на север, к родичам по Бикину и Хору – несет последнего воина из племени удэге».
А. Фадеев излагает содержание эпилога: «Падение колчаковщины. Партизаны входят в город. Судьба всех героев. Заключительная сцена: жена Сарла у родичей на Бикине. Спасенный сын в колыскс. В нем черты Сарла. Он будет расти под счастливой звездой. Мало того: он будет преобразователем жизни своего народа под сенью свободы».
К сожалению, А. Фадееву так и не удалось завершить роман, который он сам считал своею «любимой книгой».