Наиболее характерной чертой развития Болгарии в XIII — XV веках являлось постепенное усиление предпосылок для объединения Болгарского феодального государства. В начальный период развития Второго Болгарского царства, существовавшего с 1187 по 1396 годы, Болгария еще не преодолела феодальной раздробленности. Наряду с Болгарским царством было образовано еще несколько болгарских феодальных княжеств, которые оказывали сопротивление попыткам первых государей Второго Болгарского царства усилить государственную централизацию.
Феодалами были убиты болгарские цари — братья Петр, Асень, правившие с 1187-по 1196 годы и Калоян, правивший с 1197-по 1207 годы. В царствование Борила с 1207 по 1218 годы от Болгарского государства откололось еще несколько феодальных княжеств. Однако широкие круги болярства стремились к усилению государственного аппарата. Известную роль в укреплении Болгарского государства сыграли и крупные внешне-политические успехи в первой половине XIII века. Болгары заняли почти всю Фракию, а в 1230 году после победы над эпирским деспотом овладели почти всей Македонией и значительной частью Эпира.
Во второй половине 70-х годов из-за непрерывных опустошительных набегов татаро-монгольских войск начинается стихийная партизанская война с иноземными захватчиками. Эта война сливается с борьбой против боляр. В результате в 1277 году в Болгарии вспыхнуло крупное крестьянское восстание.
Попытки царя Константина Тиха, правившего с 1257 по 1277 годы, подавить восстание окончились полной неудачей. Царские войска или разбегались, или переходили на сторону восставших. После смерти Константина Тиха крестьяне провозгласили царем наиболее популярного вождя восставших пастуха Ивайло. Весной 1278 года население новой столицы Болгарии Тырнова открыло ему ворота.
Ивайло поддержали некоторые из боляр, а жена убитого царя вышла за него замуж. Но большинство боляр обратилось за помощью к Византии. В результате восстание было подавлено с исключительной жестокостью, а сам Ивайло в конце 1280 года был вынужден бежать из Болгарии и вскоре после этого погиб. Власть с 1280 по 1292 годы перешла к богатому болярину Георгию Тертерию.
В 1330 году вспыхивает война между Болгарией и Сербией за гегемонию на Балканском полуострове. Война завершилась поражением болгарских войск и первенство перешло к Сербии. Наступление турецких войск с юга, а венгерских с северо-запада оборвало развитие Болгарского государства. Междоусобная борьба за власть привела к тому, что к моменту решительного наступления Турции в 80—90 годах XIV века Болгария оказалась раздробленной на три части.
Освобождение от византийского ига создало предпосылки к объединению Сербии в феодальное государство. Рост экономических связей в пределах отдельных областей и между ними, развитие внешней торговли, угроза агрессии со стороны соседних государств требовали усиления центральной власти.
Объединение страны было начато Стефаном Первовенчанным, который правил с 1196 по 1224 годы. Он присоединил к своим землям несколько сербских княжеств и около 1220 года короновался сербским королем. При его младшем сыне Уроше I объединение страны было почти закончено.
С конца XII века в Сербии начались беспощадные гонения на богомилов. Борьба была настолько острой, что феодалам пришлось принимать срочные меры.
В этом смысле большое значение имела законодательная деятельность Стефана Душана, правившего с 1331 по 1355 годы. При нем был составлен обширный «Законник» — очень важный и интересный памятник средневекового права.
На специально созванном соборе сербских феодалов в 1349 году была утверждена основная часть «Законника». В целях усиления государственного аппарата в местные органы власти были привлечены крупные землевладельцы. Были юридически обозначены формы сложившейся к тому времени в Сербии феодальной собственности на землю. С особой тщательностью были разработаны права баштинников — наиболее влиятельного слоя феодалов. Ряд статей «Законника» оформлял бесправное положение отроков, целиком подтверждались все уже существующие повинности зависимых крестьян — меропхов, которые закрепощались уже полностью. Были закреплены и расширены права и привилегии сербской церкви. В связи с массовыми выступлениями крестьян в дополнениях к «Законнику», внесенных в 1354 году, были значительно усилены наказания за нарушения принятых установлений.
Сербское государство вело весьма активную внешнюю политику. Особенно расширилось оно при Стефане Душане: была завоевана вся Македония, Фессалия, Эпир, Албания и Акарнания. В 1346 году Стефан Душан короновался королем сербов и греков. На севере от венгров были освобождены Белградская область и Мачва. Сербия превратилась в одну из крупнейших держав Юго-Восточной Европы. Однако почти непрерывные нападения венгерских феодалов и турецких завоевателей не позволили Сербскому государству расширятся дальше. Уже при преемнике Душана, Стефане Уроше V, стоявшем у власти с 1355 по 1371 годы, от Сербии отпали Македония, Албания, Эпир, Фессалия, Акарнания и некоторые другие области. Однако Сербия по-прежнему оставалась единым государством.