Пауза затянулась, форма зверя требует мяса все сильнее и молодой хозяин не выдерживает. Бросается с рычанием на пенек, обнимает его и без помощи рук ловит зубами куски мяса и виртуозно закидывает их себе в пасть. Охотник молчаливо наблюдает и терпеливо ждет. Когда чувствует, что пора медленно встает на ноги. Тень ложится на оборотня и он чувствуя что-то поднимает взгляд. Куски мяса торчат в окровавленной пасти, взгляд упирается в одну точку и только нос тяжело вдыхает и выдыхает.
Охотник молниеносно хватает монстра за шею, там где берут за шкирку котов и резким движением швыряет тело через всю поляну. Оборотень катится, завывая, и глотает траву вперемешку с землёй. Встает на четвереньки, отряхивается всем телом и воет на луну, а противник уже приближается быстрыми шагами.
Слепой зверь рычит и бросается в бой на пустоту. Там где стоял охотник его уже нет. Оборотень оглядывается и принюхивается, когда его прижимают к земле: сильно, тяжело, колено упирается в спину и это очень больно и земля противная на вкус и трава забивает рот, нечем дышать… Зверь бьётся и хрипит, но руки противника сильны, он старше и опытнее. Лапы зверя выкручивают за спину, чуть не выламывают из локтей и на запястьях возникает веревка, которая туго связывает дрожащее тело.
Потом его волокут как тушу оленя по земле, вздёргивают, садят и прижимают к стволу дерева. Зверь пытается вырваться, но это последний раз — удар в висок успокаивает его.
Пока он борется со своим затухающим сознанием, трясет головой и мычит, он успевает заметить как сверху на плечо человека спускается что-то маленькое и с большими крыльями. Летучая мышь или какой-то пернатый хищник. Оборотень вдыхает запах и теряет сознание.
Нестор приходит в себя на утро и пытается сообразить где находится. Потом он видит огромную фигуру, перед собой с ножом в руке. Рукава закатаны и нож кружится вокруг пальцев незнакомца, как пчела вокруг цветков с пыльцой.
«Кукареку!» — надрывается петухи в родном поселке, и Нестор слышит шипение. В поле зрения появляется уродливое существо, которое тащит в зубах задушенную лисичку. Существо уродливое, как жизнь шута на пенсии — лысое, мерзкое, с длинным лысым хвостом и черными крыльями. Охотник улыбается и встает, помахивая ножом, как игрушечным.
— Нет! — привязанный к дереву парень начинает кричать и биться, но веревки держат надежно. — Не надо! Я ничего не сделал! Я ничего не успел сделать!
Глаза его расширяются от страха до огромных размеров и он срывается в хрип, а слюни текут по обнаженной груди из красного рта. Охотник останавливается, и лысое существо, смесь кота и летучей мыши, бросает труп животного наземь. Они оба смотрят на пленника.
— Что делать будем, Хвостик?
Тварь расправляет крылья и легко взлетает, делает круг и садится на плечо терпеливо ждущего охотника.
— Он ведь еще не попробовал человечины? Как думаешь?
Тварь молчит, а голый человек кричит, что «он не пробовал, и никогда не собирался и даже не хочется». Охотник наблюдает за ним и долго думает.
— Ты слышал вой этой ночью, Хвостик? Альфа рядом. Он не ушёл и не бросил своего питомца. Вожак будет кружить и искать своего малыша. Мы ведь можем использовать этого парня как приманку, чтобы долго не задерживаться в этой реальности. Что думаешь?
Хвостик зевает и облизывается, длинный черный язычок дрожит.
— Так и сделаем. Дадим человечку шанс остаться человеком. Но сначала последнее.
Охотник подходит к дереву и Нестор тяжело дышит, и смотрит только на нож, смотрит не отрываясь и невольно пуская слюни. Одним ударом охотник перерубает веревки и опять швыряет пленника оземь. Тело у парня чистое, шерсти как будто и не было, когти больше не торчат лезвиями, зато появилось кое-что другое.
Охотник опять коленом прижимает парня к земле и смотрит на крылья, которые неловко тянутся из позвоночника жертвы. Крылья коричневого цвета с красными бороздками посередине и они неловко машут, будто пытаясь улететь от страшного человека с ножом.
— Хвост, атакуй!
Маленький монстр бросается истошно крича и накрывает тело кричащего селянина своим телом. Крылья мелкими клочками летят в сторону вместе со струйками крови. Через минуту Охотник встаёт и оставляет безжизненное тело, возвращается к своим вещам, одевается и достает из мешка, что-то похожее на щипчики и бутылку с водой. Хвостик ждет его около полуживого тела, одна лапа на голове парня.
— Почищу, — говорит Охотник и садится рядом с телом. — Ты не все выгрызаешь, потом крылья могут пойти в рост. Нам этого не нужно.