В 1936 году произошли серьезные сдвиги в политическом устройстве Европы. Гражданская война, разразившаяся в августе в Испании, породила в Западной Европе идеологическое разногласие: Франция оказалась зажатой между нацистской Германией и фашистской или коммунистической (в зависимости от исхода гражданской войны) Испанией. Великобритания почувствовала угрозу своим империалистическим позициям на Средиземноморье со стороны фашистской Италии и фашистской или коммунистической Испании. А тут еще в октябре 1936 года Гитлер пришел к соглашению с Муссолини о германо-итальянском сотрудничестве в Австрии и на Балканах, и Муссолини впервые публично упомянул о германо-итальянской «оси Берлин — Рим» в Европе. Риббентроп удалился из Лондона, чтобы заключить «Антикоминтерновский пакт» с Японией, задуманный как средство борьбы с «коммунистическим мировым заговором» и запрещавший каждой из сторон подписывать какие-либо политические договоры с Советским Союзом, что стало началом военного сотрудничества антироссийской направленности между Германией и Японией. Однако на внешнеполитической арене не было уверенности в позиции Британии…
Гесс в одном из своих закрытых партийных выступлений высказывался относительно политики Великобритании так: «Почему, скажем, Англия оказывает поддержку большевизму? У Британии есть все основания выжечь эту язву огнем и мечом, поскольку в пределах ее империи имеются сотни миллионов цветных подданных, не отягощенных материальным достатком и способных потрясти основы империи». Но, считал Гесс, отношение Англии определяется отвращением к национал-социализму и фашизму, исходящим от ее «свинорылых демократов (не без помощи масонских и еврейских сил, использующих свое влияние в пользу большевизма)».
Однако в отношениях с Британией Третий рейх имел «козырную карту» — ею был герцог Виндзорский. Во время своего недолгого правления Эдуард VIII не делал ни для кого секретом свою веру в то, что мир в Европе зависит от союзнических отношений Великобритании и Германии, как не скрывал своего искреннего восхищения Гитлером. Однако он отрекся от престола из-за желания жениться на разведенной американке Уоллис Симпсон, и Риббентроп потерял всякую надежду на успех своей миссии в Лондоне. В докладной записке он сообщал, что Британия приложит все усилия, чтобы помешать Германии занять в Европе доминирующее положение; еще он указывал, что причиной отречения от престола стала неуверенность британского правительства в том, что Эдуард будет поддерживать антигерманскую политику. Была ли Уоллис Симпсон истинной причиной отречения Эдуарда VIII, или же британские правящие круги вынудили отречься прогерманско настроенного монарха — это и сейчас тема споров для историков. Подлинно известно, что в октябре 1937 года бывший король Англии и его супруга посетили Германию, «с целью знакомства с условиями быта и труда», как писала пресса. Поездка включала встречи с Гитлером и другими представителями верхнего эшелона режима. Встречать гостей Гессу предстояло в конце месяца. Во время обеда в доме Гесса в Мюнхене речь шла о Германии и Англии и о налаживании дипломатических, политических и дружеских связей между этими странами. В ходе беседы Гесс увлек герцога в свой кабинет на чердаке, чтобы показать свою коллекцию моделей военных кораблей и воспроизвести Ютландскую битву.
В это время Гесса оттесняют со второй роли в Третьем рейхе другие политики: теперь Гиммлер, Риббентроп и даже Мартин Борман имели прямой доступ к фюреру и могли получать его личные распоряжения. Борман контролировал личный кабинет Гесса и всегда находился при Гитлере, он виделся с Гитлером раз в десять чаще, чем Гесс. Борман, писал Франк, использовал свое положение в штабе Гесса, чтобы перекрыть влияние всех остальных партийных руководителей «под хитрым предлогом сохранения единства партии». Гесс не только терпел это, но и активно содействовал, полагая, что таким образом распространяет собственное влияние на фюрера. Гесс страдал от того, что терял прежнюю близость с фюрером, и очень переживал, когда вождь отклонял его рекомендации по делам партии. Все чаще Гесса охватывали приступы бессонницы и болезни, выражавшиеся в резких болях в области живота, которые заставляли его оставаться в постели порой до двух недель кряду.