Оберон просыпается. Раздается сладострастная музыка эльфов.
Оберон.
Лигей выбегает из-за кустов, на копытах, с ослиным хвостам под короткой туникой, с ослиной головой и с флейтой в руках За ним Елена. Она протягивает к нему влюбленные руки, он скалит на нее зубы, лягается, хлещет хвостам.
Оберон (в экстатическом созерцании).
Лигей (в тоскливой злобе мечется). Ио! Ио! Ио!
Елена. О, возлюбленный, с шелковистою мордой!
Оберон загораживает Лигея от Елены.
(Закрывая лицо руками.) Ужас! Ужас! Кто этот светящийся и темный?
Голос Пока (из кустов).
Елена убегает на голос в кусты. Из леса выскакивают Медон, Эраст, Леонид, Баратрон, Мормоликс, Лютник и Волынщик, натыкаются на Оберона и Лигея и с воплями врассыпную обращаются в бегство.
Голоса бегущих. Ужас! Чары! Кто испортил Лигея? На теле Лигея голова осла! Где наш вождь? Бежим! Бежим! Прочь с нечистого места. Лигей! Лигей! Лигей!
Лигей мечется, чтобы бежать вслед зовущих, дует в свою флейту. Оберон обхватил его шею. Лигей лягается.
Оберон.
Лигей (выбиваясь). Ио! Ио!
Голос Пока (издалека).
Елена (издалека). Красавец, слышу сладкий голос, где ты?
Оберон.
Лигей. Ио! Ио! Ио!
Оберон.