— Как же мне попасть к Водоразделу?
— Водораздел на севере. Тебе придётся лезть через канализацию, чтобы туда попасть.
— Спасибо!
— Эй! Ты же не собираешься забрать у нас водяной чип, правда?
— Хмм… Я, нет, что ты, я не смогу так поступить. Я просто хочу посмотреть, как это работает.
— Я тебе не верю!
— Прости, у меня и в мыслях не было тебя обманывать! А что такого в том, что я заберу водяной чип?
— Если ты заберёшь его у нас, мы все умрём. Мы не выживем со сломанным насосом.
— А возможно ли починить этот насос?
— Это будет довольно сложно. Необходимые детали потеряны где-то в канализации под Водоразделом.
— Почему же это так сложно?
— Канализация кишит разными монстрами и никто из тех, кого я туда отправлял за этими деталями, не возвращался. Ты хочешь найти эти детали, чтобы починить насос?
— Да!
— Спасибо. Как найдёшь детали — неси их сюда. И я тогда смогу тебе помочь.
— Хорошо, тогда я пойду.
На северо-западе от этого места, почти под Водоразделом, рядом с ответвлением в канализации, заполненным крысами-мутантами и кротокрысами, была лестница наверх. Поднявшись по ней, друзья оказались в комнате с двумя потайными дверями. Открыв одну из них, Максвелл понял, что они оказались в здании, в котором когда-то показывали кино. Было видно, что кинотеатр использовался под жилище гулей: то тут, то там лежали старые прогнившие матрасы, и доски со рваной одеждой, используемые под лежаки. В нишах по краям зрительного зала были устроены тюремные камеры, где в неволе содержались светящиеся гули, освещая собой помещение кинотеатра. На сцене, куда вывела друзей потайная дверь, находилось трое гулей. Один, по-видимому, самый главный, сидел на высоком стуле как на троне, под охраной двух других, стоявших по бокам от него.
— У тебя должна быть просто убийственная причина, чтобы войти в мою тень. Ты у нас в меню на сладкое… нормик. — сказал Максвеллу гуль на импровизированном троне с каким-то обручем на голове.
— Да, несомненно, убийственная. Видимо, ты и есть тут главный, э-э-э, парень.
— Святая простота. Я Сет! Я здесь главный! Понял?
— Понятно.
— Хорошо….
— Чем могу помочь?
— Мутанты на Водоразделе нуждаются в хорошей трёпке. От этого растёт моя тень. Убей их и получишь награду. И информацию.
— Договорились!
— Отлично! Преподай мутантикам последний урок, а потом можешь возвращаться… Хмм. Если я скажу своим гулям, чтобы они держались от тебя подальше, мутанты об этом узнают. Поэтому, я скажу — время оказывать услуги, но я пас. Понял?
— Понятно!
И он с Яном вышли из кинотеатра откуда вошли, направляясь, на север города к Водоразделу по канализации. Поднявшись снова в Некрополис, они оказались уже у Водораздела. Потому как здесь была больница, а самое главное здесь был и зелёный здоровенный мутант, охраняющий спуск в канализацию. Вот от этих-то мутантиков, как говорил Сет, и надо освободить Водораздел. Но по началу, Скала, решает обследовать местность, и возле больницы находит ещё один спуск в канализацию. Кроме того здесь были и гули, но они не обращали внимания на друзей, а те в свою очередь решили как можно реже показываться им на глаза. Поэтому Скала и Ян, спустились в канализацию и перебили тамошних обитателей: огромных крыс и рыжих кротокрысов. Кроме того, здесь же Максвелл, среди мусора и остатков гулей, нашёл детали для восстановления насоса, которые просил лидер ночных гулей.
Поднявшись на поверхность, Скала решил попробовать атаковать мутанта, что стоял возле второго люка канализации. С помощью снайперской винтовки он расправился с ним. Как оказалось, по наколке у него на руке, его звали Ларри. Второго зелёного, по-видимому, его брата — Терри, друзья встретили рядом, в небольшом здании, восточнее от люка канализации. Выстрел из дробовика Максвелла по глазам мутанта, решил этот бой без каких-либо потерь. В дверях дома, в котором, скорей всего, и находился водяной насос, на севере Водораздела друзья заметили ещё одного мутанта. Но этот был намного выше и мощнее последних. Это был мутант, с именем Гарри, трупного серо-синего цвета, его глаза так и горели ненавистью ко всему живому. В руках он держал рацию и энергетическое ружье, не понятной даже для Максвелла конструкции. Боясь, попасться этому трёхметровому мутанту на глаза, Скала, решил обстрелять его издалека из снайперской винтовки. Как оказалось в здании находились ещё трое зелёных мутантов: Барри, Гэри и Салли, которых Скала спокойно перестрелял через окно здания.