Темный выловил свою плоть из озера и раскинул симпоты. Тим он нигде не увидел и это его беспокоило. То, что его надула Лилит, он уже понял, поэтому отправился за Котом, который двигался к Замку Преображения. В это время Кот заметил справа от себя дименсиальную сущность, идущую в направлении Замка Преображения, а на симпоту Кота, сущность открылась и оказалась Мо.
«Ты откуда?» — спросил Кот.
«Наводил порядок в Белде и Райне», — ответил Мо, а Кот увидел, что тот сбросил свой гламурный чёрный костюм с белым шарфиком и шагал огромным рыжим котом. Кот одобрительно хмыкнул и подумал, что помощь Мо ему не помешает.
Идущий сзади Тёмный, испытывая неловкость, отправил симпоту Коту, а когда тот ответил, запустил его в свои глифомы, полагая, что обмен информацией им не помешает. «Тим держит внутри себя Хутина?» — удивился Кот, ещё больше поражаясь тому, что Хутин зачем-то нужен тёмным. «Ты не скажешь Тим о Лилит?» — спросил Тёмный у Кота и тот мстительно ответил: «Я подумаю!»
Внезапно почва под ногами задрожала, и они повалились на землю. Со дна озера возле Замка преображения ударила расплавленная струя, которая фейерверком рассыпалась в высоте, а через несколько мгновений на землю посыпался град раскалённых камней. «Извержение!» — мелькнула мысль у Кота, но в следующее мгновение возникла другая мысль: «Армагеддон!» Далеко на горизонте возникла одна пылающая точка, затем вторая, а земля под ногами принялась танцевать. Тёмное небо, затянутое тучами, не пропускало свет от вечно горящей галактики, но снизу чёрные облака подсвечивали новые и новые вулканы, превращая планету Тимурион в преисподнюю.
Тим висела в пространстве, а перед ней застыла картинка с Маргиной, которая держала на руках заснувшего Лури. Огромная Лилит, расправив большие чёрные крылья, восседала на сохранившемся фасаде Замка Преображения, наблюдая за состоянием Тим. Она подумала, что изображение, переданное самим Сатанаилом через глаз Змея на голове Лилит, всё-таки принесло свои плоды. Гораздо лучше бы получилось, если бы в их руках оказался Лури, но даже силы Сатанаила недостаточно, чтобы определить, где находится человек, прикрытый дименсиальной сеткой.
У подножья фасада стоял Самаэль со своими идиотами, Гаагтунгром и Веельзевулом. Надетые на них угрожающие костюмы предназначались для того, чтобы воздействовать на психику Тим. В артистические способности данных экземпляров Лилит не верила, но их садистские наклонности вполне пригодятся – она не собиралась щадить Тим. Лилит присосалась к её симпотам, чтобы узнать, как долго придётся ждать, так как Тим, почему-то, долго не приходила в себя, шёпотом повторяя какие-то нелепые слова. Погрузившись в то, что видит Тим, Лилит с нескрываемым любопытством увидела:
«Тёмный туман клубился по подземелью, скрывая от глаз все, что находилось дальше нескольких шагов. Тонкая светящаяся бечева струилась на уровне пояса, исчезая в руке и угасая сзади. Тим знала, что эта бечева ведёт к Лури, которого удерживает Маргина, но знала и то, что стоит ей оказаться рядом, как сын узнает свою мать и вернётся к Тим.
Тонкая бечева вьётся, виляя, точно пламя свечи, оставаясь тем путём, который приведёт к сыну. Внезапно она остановилась перед тёмной фигурой, которая безмолвно застыла перед ней. «Кто ты?» — спросила Тим, не отпуская бечевы. «Я твой сын!» — ответил голос, сверкнув в темноте зелёными фонарями глаз. «Ты не мой сын!» — уверенно произнесла Тим, и фигура растаяла, словно дым, а бечева удовлетворительно вильнула и позвала дальше.
Впереди раздались стоны, и Тим бросилась вперед. На полу, выложенном из неровных камней, лежал юноша, весь в крови, который протягивал руку и молил: «Мама, помоги!» «Ты не мой сын!» — жёстко ответила Тим, а протянутые руки померкли и превратились в туман.
«Закрой глаза и иди!» — приказал повелительный голос, и Тим подчинилась, понимая, что это неспроста. Голос что-то бубнил, позволяя себя обнаружить, и они шли некоторое время, пока её руки не упёрлись во что-то тёплое. Тим ощупала препятствие и промолвила: «Это не мой сын!» — так как голос замолк, ожидая ответа.
«Тебе даётся последний шанс!» — сказал голос, и Тим открыла глаза. Впереди показалось что-то светлое, и она бросила бечеву и помчала вперёд, так как уверенно знала, что это Лури.
— Лури! – воскликнула она и увидела его перед собой. Она протянула руки, чтобы его подхватить, но чьи-то чужие руки выхватили сына, и Тим оказалась перед Маргиной.
— Отдай моего сына! — воскликнула Тим.
— Ты его никогда не получишь, — нахмурившись, произнесла Маргина и тут же исчезла вместе с Лури».