За рядами сосен показалась фигура женщины тридцати пяти лет. Ее распущенные манящие красные волосы зазывали заплутавшего одинокого странника. Керсан прошёл пару десятков метров навстречу к незнакомке и оказался в окружении пяти молодых дев. Самая старая и опытная ведьма вскинула руку вперёд и выпустила из ладони сиренево-золотой шар. Колдовские чары обуяли странника, забрав все силы. четверо девушек подбежали к страннику, быстрыми движениями перевязали у сосны и отпрянули в стороны. Старшая ведьма зашипела заклинание. "Керсан, милый! Очнись. Ты нужен мне и сыну. Прошу тебя, суженый мой. Не поддавайся чарам колдовским, а поддайся чарам счастья. Вспомни все хорошие дни. Твой охотничий нож в сапоге под подкладкой. Возьми его, дабы освободить себя". - в голове странника звучали мысли, как наваждение. Силой воли Керсан дотянулся до сапога, взял нож и медленно разрезал верёвки. С неба на землю пробил луч чёрного света. Он превратился в трёхметровую человеческую фигуру с лысой головой. По велению ведьмы дух развернулся и мерным шагом пошёл в сторону жертвы. Керсан размахнулся ножом и выпустил его из рук. Нож пролетел в сторону старшей ведьмы сквозь сотканного магией духа и застрял в груди женщины. Из раны пошёл мелкий дымок. Охотник подхватил ружьё и нацелился на остальных ведьм. Дух заревел подобно раскату грома. Все ведьмы лишились самого главного в одночасье - своих душ, перешедших во власть духа. Тела женщин мягко упали и превратились в пепел. Дух сформировался в чёрный луч и взметнул выше небес. Охотник подошёл поверженной им ведьме, вырвал нож из груди и отрубил им голову. Солнце начинало уже клониться к горизонту. Керсан вышел из леса на дорогу и побрёл в сторону посёлка с шестью пристреленными тушками и ведьминой головой в заплечном мешке.