Министерство по делам оккупированных восточных территорий оценивало силы УПА в 60 тысяч солдат.
Постепенно ряды УПА пополнялись сотрудниками немецкой военной разведки. Органами госбезопасности были зафиксированы многочисленные случаи пребывания в отрядах УПА немецких офицеров. Роль их была различна — от командования отдельными группами до инструктажа повстанцев.
В марте 1944 года в ходе боестолкновения в селе Заморочье Высоцкого района Ровенской области среди убитых упистов из отряда Лайдака и Ярко были обнаружены 7 трупов немецких военнослужащих, внедренных в отряд УПА абвером. Позднее в этом же районе была ликвидирована банда Панасюка в составе 60 человек. Выяснилось, что эта группа была переброшена немцами через линию фронта южнее г. Броды. Группа имела для связи с немцами портативную радиостанцию.
7 апреля 1944 года на территории Шумского района Тернопольской области была ликвидирована группировка УПА под руководством двух немецких офицеров. Позднее в этом же районе была ликвидирована немецкая диверсионная радиофицированная группа, обильно снабженная взрывчаткой.
27 июня 1944 года близ села Кохановка Вишневецкого района Тернопольской области с немецкого самолета была сброшена разведывательно-диверсионная группа в количестве 16 человек. По горячим следам были задержаны 7 десантников. Все они были выпускниками немецкой разведывательно-диверсионной школы, располагавшейся в деревне Дубляны Дрогобычской области, куда были направлены одним из командиров УПА Кравчуком (Синий).
Сами абверовцы положительно оценивали имеющийся в их распоряжении «украинский потенциал». Руководитель абверкоманды-101 подполковник Лингардт сообщал своему руководству:
«В результате быстрого продвижения русских войск стало почти невозможным привлекать к работе военнопленных. Остается единственная возможность — использовать участников УПА. Без связи с УПА осуществлять агентурно-разведывательную деятельность было бы вообще невозможно. Предоставленный в мое распоряжение военным сектором УПА материал исключительно обширен и в большей части годен для использования в военном отношении. В некоторых случаях соединения украинских банд УПА вместе с немецкой армией сражались против Красной армии и большевистских партизан. Хотя соединения УПА имели большие потери, но на некоторых участках фронта в критический момент оказали немецкой армии услуги, которые нельзя недооценивать».
В августе 1944 года близ Львова начались переговоры между представителями южного штаба УПА и капитаном Кирном — представителем немецкой военной разведки. Руководство района УПА дало согласие на совместное с немцами ведение подрывной работы в советском тылу, но при выполнении немцами следующих условий:
1. Освобождения С. Бандеры и всех его соратников.
2. Гарантии в создании независимого Украинского государства.
3. Обеспечения УПА оружием, обмундированием, средствами связи, медикаментами и деньгами.
4. Создания украинских разведывательно-диверсионных школ и обучения в них членов ОУН радиосвязи.
5. Диверсионные группы ОУН-УПА подчиняются в оперативном отношении руководству 202-й диверсионной команды абвера, а в остальном — штабу УПА.
Кирн, имея на руках письменные полномочия командования, принял условия националистов, но выставил свои условия:
1. Южный штаб УПА выделяет для нужд АК-202 необходимое ей число потенциальных диверсантов.
2. Право комплектования фупп диверсантов остается за руководством АК-202, оно же определяет районы использования групп.
3. Штаб УПА делится с АК-202 всей имеющейся у него развединформацией о Красной армии, а также о деятельности ОУН-УПА на данном участке фронта от Варшавы до румынской границы.
Торговля окончилась удачно для обеих сторон, «контракт» заключили. Было принято решение об обмене командами связи между АК-202 и штабом УПА. Представителем УПА у абверовцев стал бывший капеллан ДУН, отец Иван Гриньох («профессор Данилов»), имевший чин капитана вермахта. На роль представителя абвера в УПА рассматривалась кандидатура полковника Зигфрида Мюллера, до этого возглавлявшего рижский филиал абвера.
И. Гриньох содействовал вербовке, комплектованию и подготовке украинских диверсантов.
На допросе в органах госбезопасности 3. Мюллер сообщил:
«В начале декабря 1944 года в Краков прибыл С. Бандера, который к тому времени получил дачу под Берлином от отдела 4-Д гестапо и работал под руководством оберштурмбаннфюрера СС Вольфа. Бандера лично инструктировал Данилова, а также подготовленную нами агентуру для заброски в УПА…