Следующая картина была иной. Волколаки пытались ворваться в очередную крепость, расположенную на островке посреди громадного озера. Добраться до ворот можно было только по довольно узкому проходу, что не стало для зверья великим препятствием. Волколаки стремились вперед, принимая на себя град стрел (в том числе и горящих), бомбы с Холодным огнем, железные стрелы крупных арбалетов, пробивающие звериную шерсть. Кроме того, вся тропа была усеяна ловушками. Из-под снега постоянно вылезали острые шипы (которые люди прозвали Железной травой), пронзающие звериное брюхо - самое уязвимое место. Много волколаков полегло, но Обращенный и не рассчитывал на меньшие жертвы. Сам он умно затаился средь всей стаи. Приблизившись к воротам, он скрежетал когтями на обеих лапах, выставив их вперед. Направленный столб огня разом спалил ворота, и стая ринулась внутрь крепости. Обращенный бежал во дворец, где вместе с белошерстыми волколаками загрыз всех стражников. Следующими на очереди оказались придворные, укрывающиеся в укромном местечке в подземелье, а также властитель крепости, принявший бой с Обращенным прямо в тронном зале. Их силы были равны, но человек выдохся быстрее зверя. Притупленная усталостью реакция стала его роковой ошибкой, и когти рассекли его кирасу, добравшись до внутренних органов. В предсмертной агонии муж заявил, что обязательно достанет обращенного по Ту сторону. Так пал очередной человеческий оплот.
Битва при следующей крепости была проиграна волколаками. Намеренно. Обращенный знал, что брось он на штурм все силы стаи, то немногие сородичи смогли бы выбраться оттуда живыми. И потому он провел фальшивый штурм, в котором участвовала меньшая часть стаи. Уже потом Обращенный и несколько его верных белошерстых волколаков пробрались в крепость под покровом нагрянувшей метели. Пока звери занимались истреблением паникующих жителей, Обращенный проник во дворец через местную клоаку. С какой целью? Быть может погубить властителя крепости, дабы подорвать боевой дух воинов? Нет, это было бы слишком недальновидно для его мудрости. Обращенный спустился в подземелье, где непрямые потомки истребленных мудрецов проводили свои опыты по изучению прочих Обращенных волколаков, их шерсти, а также создавали орудие, способное пробить эту самую шерсть. Откуда Обращенных узнал о них не совсем понятно. Вероятно, догадки привели его в это место, и они оказались верными. Уничтожив всех мудрецов в подземельях, он добрался до других Обращенных, подвешенных на цепях. Отчасти они все ещё напоминали людей, пускай и очень смутно. Обращенный рассек шею одного из них, подставив под бурлящий кровавый поток бутылку. Наполнив, он убрал её в сумку и принялся за казнь следующего. Так он собрал несколько бутылок с кровью Обращенных и разлил несколько котлов с Холодным огнем по всему подземелью. Уходя, он щелкнул когтями, разом воспламенив все подземелье. В это время большая часть крепости была уничтожена волколаками, однако наступление захлебнулось прямо у дворцовых ворот. Обращенный беспрепятственно выбрался за стены и, взобравшись на макушку дерева, ожидал дальнейших действий от выживших. Минуло уже несколько дней, прежде чем отряды стали выбираться из дворца и прочесывать разрушенные районы на предмет выживших. Тогда Обращенный велел окончательно растерзать всех живых в крепости. Так и случилось. Взобравшись на крышу осажденного дворца, Обращенный увидел, как несколько карет уходят прямиком в лес и отправил в погоню часть стаи, а сам остался на месте.
В следующий раз душа Ингварра была затронута сильным, донельзя притягательным зовом, который был направлен к Обращенному. Зов этот неотвратимо манил волколака на север, манил к своим истокам. Туда, где окончился путь Вольги Святославовича. Обращенный не желал следовать этому зову и воскрешать Первого волколака, чья воля запросто подавит его собственную и обретет все его знания и мудрость. Будь он обычным волколаком, слепо исполняющим приказы, то пребывал бы уже на крайнем севере в поисках могилы своего предводителя. Но разум и осознание собственного “Я” не позволяло ему сдаться так просто. Зов Вольги слышал не только Обращенный, но и вся прочая стая, которая уже готова была сорваться на помощь к своему истинному предводителю. Ингварр ощущал это невероятное давление на Обращенного, который сопротивлялся как только мог. Но прошло время, и зов все-таки одолел разум. Волколаки отправились на Крайний север. Это был удачный момент покончить как с Вольгой, так и с волколаком в собственном теле. Но если он проявит себя слишком рано или же слишком поздно, то рискует исчезнуть навсегда.