Братья с удовольствием проводили с ними время, и не более того. Оборотни влюбчивы, но своё сердце и душу отдают один раз и на всю жизнь.
Тем временем на горизонте нарисовывался ещё один кандидат, внук водяного. В отличие от оборотней ведьма его не видела никогда. Как-то пролетая над озером на метле, она заметила, как преобразилось всё вокруг. Вода очистилась, сияла и искрилась, озеро стало больше и глубже. Снова распустились лилии, вокруг летали стрекозы, бабочки, ожила трава и деревья вокруг, появились цветы, запели птицы, на поверхности мелькали русалки. Внук приехал, поняла Арина, навёл порядок - это хорошо. Но теперь придётся реже видеться с дедом Никифором или в образе старухи приходить, как и к оборотням. Ей нравилось болтать со старым водяным, он много знал, интересно рассказывал. От него девушка многое узнала про свою мать, которую не видела. Никифор показал её портрет, вода умеет помнить и хранит образы всех, кого когда-либо видела. Нравилось слушать про то, как вздыхал по её бабушке в юности, его байки про кикимор. Как они, наевшись поганок, шалили с деревенскими мужиками - сперва путали следы, водили по лесу до изнеможения, потом играли с ними в карты на желания, поили настойкой на бузине. Заставляли целоваться с лягушками, уверяя, что так можно найти царевну, кормили пирогами с пиявками, замешанными на болотной водице - якобы лучшем средстве мужской силы, раздетыми лезть на ёлки за золотыми шишками, уверяя, что растут на самой маковке, катались на них верхом, погоняя крапивой. Ну, кикиморы же, что с них взять. Под утро мужики полуживыми возвращались домой, зарекаясь вечером ходить в лес.
Жаркое лето сменилось прохладой осени с золотом листвы и затяжными дождями. Арина была готова к приходу зимы. Запасы провианта сделаны, травы высушены, дрова заготовлены. Под присмотром сыновей дяди Егора, оборотни перекрыли крышу, поправили крыльцо, почистили дымоход, снабдили дичью. Кикиморы преподнесли редкие травы, собираемые в ночное время при луне. Водяные почистили колодец, угостили рыбой, дед Никифор пополнил запасы живой и мёртвой воды, его внук от себя добавил экзотический порошок из морских водорослей для очищения крови и горную смолу для скорейшего заживления ран. Денис был хорош собой - высокий, гибкий с мягкой уверенной походкой. Загорелый, с вьющимися, выгоревшими до цвета золотистой соломы, волосами до плеч, с бирюзовыми глазами в обрамлении длинных ресниц. По нему вздыхали не только кикиморы, но и многие оборотницы. Как же он пел вечерами, девушки млели от восторга, томно закатывали глаза и смущённо хихикали, ловя взгляд молодого водяного. Он снисходительно улыбался и подмигивал приглянувшимся. Ему нравилось внимание и обожание поклонниц. Денис увлекался то одной, то другой красавицей, также быстро остывал, разбивая девичьи сердца. Ему нравились все и сразу, весь в деда – такой же ловелас.
К началу зимы снег уже полностью укрывал промёрзшую землю, кутавшуюся в пушистое одеяло. Частенько ели, окружающие избушку ведьмы, украшали стайки птиц, то красногрудые снегири или клесты, то жёлтые синички с чижами. Прилетали в гости весёлые горихвостки, с огненными грудками и хвостиками. Навещали звонкие свиристели с залихватскими хохолками на головах, сороки-трещотки наведывались в день по нескольку раз, рассказывали последние сплетни. Сновали по лесу переодетые в зимние шубки звери, суетились хозяйственные белки, по обыкновению забывшие, где спрятали припасы. Заглядывали мимоходом лисы. Как обычно прыгали по деревьям рыси в поисках поживы. По ночам ухали серьёзные филины, о чём-то перекликаясь, с болотными насмешливыми красавицами совами.
Арина пряла пряжу, вязала из неё всевозможные вещицы, варила снадобья, жизнь шла своим чередом. Под новый год она решила проведать своих друзей-опекунов, напекла побольше всевозможных пирогов в гостинец, собрала подарки и отправилась.
Первым наведалась к деду Никифору. Преподнесла ему тёплый шарф, бутыль любимой настойки, поболтала немного за чаем и отправилась дальше, к оборотням.
Дядя Егор обрадовался всегда желанной гостье, с удовольствием принял и шерстяные носки с заговором, и свои любимые пироги с капустой и яйцами. Он пытался шутить, на тему затворничества Арины, над её проделками с его подопечными, но в его глазах девушка заметила тревогу.