После всеобщей октябрьской стачки рабочие на опыте убедились, что одной стачечной борьбой без вооружённого восстания они не могут добиться победы над царизмом. Первыми после октябрьской стачки взялись за оружие кронштадтские матросы и артиллеристы. В течение двух суток — 26 и 27 октября — Кронштадт находился в руках восставших. Но матросское движение носило неорганизованный характер, и уже 28 октября восстание в Кронштадте было разгромлено. 200 участников восстания были преданы военно-полевому суду. Только под давлением петербургских рабочих, объявивших всеобщую политическую стачку, правительство было вынуждено отменить полевой суд, грозивший смертной казнью кронштадтским матросам.
ß ноябре 1905 года вспыхнуло восстание и в Черноморском флоте. Восстание начал в Севастополе 14 ноября 1905 года крейсер «Очаков». К нему присоединились матросы других судов, стоявших в Севастополе. Снова поднял красный флаг броненосец «Потёмкин», переименованный после восстания в «Пантелеймона».
Во главе севастопольского восстания стал лейтенант Шмидт. Буржуазный демократ по убеждениям, Шмидт наивно рассчитывал на уступки царя. Вместо того чтобы энергично наступать против царских войск, он посылал Николаю II телеграммы с требованием политических свобод. Несмотря на свои путанные политические взгляды, Шмидт был человеком, преданным революции и пользовавшимся большим авторитетом среди матросов. Но организовать их на быстрые и решительные боевые действия Шмидт не сумел. Севастопольское восстание было подавлено. Шмидт и другие руководители восстания были захвачены и расстреляны.
Отмечая слабость военных восстаний, Ленин писал, что солдатам и матросам нехватало «…достаточного понимания того, что только самое энергичное продолжение вооруженной борьбы, только победа над всеми военными и гражданскими властями, только ниспровержение правительства и захват власти во всем государстве является единственной гарантией успеха революции».
В ноябре 1905 года обострилась и борьба крестьян против помещиков. Крестьянские волнения охватили более трети уездов европейской России. В Латвии крестьяне организовали несколько сот революционных комитетов. В Закавказье крестьяне создавали «красные сотни», изгоняли царских чиновников и устанавливали революционную власть. Борьбой крестьян и подготовкой вооружённого восстания рабочих в Закавказье непосредственно руководил товарищ Сталин.
В ноябре 1905 года в Россию вернулся Владимир Ильич Ленин и возглавил подготовку вооружённого восстания. По указанию Ленина партийные организации добывали оружие, создавали боевые рабочие дружины, вооружали рабочих и обучали их владеть оружием. В декабре 1905 года для обсуждения вопросов, связанных с восстанием, была созвана в Таммерфорсе (Финляндия) партийная конференция. На ней впервые встретились Ленин и Сталин. Во время работ конференции пришло известие о начале восстания в Москве. Ленин предложил делегатам выехать на места и возглавить руководство восстанием.
Утром 7(20) декабря в Москве началась всеобщая забастовка, рабочие выступали организованно, сплочённо и дружно. С красными флагами, с пением революционных песен, с клятвенным обещанием бороться до конца расходились рабочие с собраний и митингов.
Испуганное правительство объявило город на чрезвычайном положении. В ночь с 6 на 7 декабря был арестован Московский комитет большевистской партии, руководивший подготовкой восстания. Руководство восстанием перешло в районы.
Впереди других районов в дни декабрьского восстания шла Пресня. 9 декабря вся Пресня покрылась баррикадами. Большую роль в восстании на Пресне играла хорошо вооружённая и обученная дружина фабрики Шмидта. Центром восстания была Трёхгорная мануфактура фабриканта Прохорова. Здесь находился революционный комитет, руководивший восстанием. Пресня фактически была в руках рабочих. Полиция из района была изгнана. Вместе со взрослыми рабочими в вооружённой борьбе участвовала и рабочая молодёжь.
Подростки Трёхгорки помогали рабочим строить баррикады. Кто тащил кадку, кто нёс поленья и камни, кто вытаскивал на середину улицы фонарные и телефонные столбы, ворота, железные ограды, всякую домашнюю рухлядь. Молодые рабочие активно участвовали в разоружении царских войск, городовых, жандармов.
Ленин в статье «Уроки московского восстания» описывает, как на Пресне две девушки-работницы, шедшие с красным знаменем в руках, бросились навстречу казакам с криками: «Убейте нас! Живыми мы знамя не отдадим!» Казаки смутились и ускакали.