На обрывистом берегу Днепра стоит хорошо укрепленный, обнесенный высокими валами огромный город. Прежде чем насыпать вал, строители складывали вокруг города бревенчатую стену из дубовых срубов. Затем засыпали землей внутри и снаружи, чтобы защитить ее от огня. На самом верху многометровой насыпи, вновь ставили бревенчатую стену. Войти в город можно только через ворота. В городе великолепные каменные дворцы и резные терема. Заморские гости называют Киев «жемчужиной Востока». Княжеский дворец находится в самой укрепленной части столицы. Управляет городом Князь Святослав Игоревич. 
Было у Святослава три сына. Старший – Ярополк, средний – Олег и младший – Владимир. Матерью двух старших сыновей была Княгиня Предслава. Но Князьям в Древней Руси можно было иметь несколько жен. И Святослав полюбил простую девушку – Малушу. Малуша и родила Князю сына Владимира Красное Солнышко.
Однажды, когда мальчики подросли, отец Святослав, отправился на войну с греками и оставил сыновей управлять государством. Ярополка посадил княжить в Киеве, Владимира – в Новгороде, а Олега в древлянской земле. Каждому княжичу в наставники определил опытного воеводу. 
Возвращаясь с войны, Святослав погиб у Днепровских порогов в схватке с печенегами. Так правителями на Руси стали три брата.
Храбрый Святослав много воевал и оставил в наследство сыновьям огромные плодородные территории, с богатыми и красивыми городами. Но между братьями с самого начала не было доверия. Они были рождены от разных матерей, у каждого из них был свой наставник, к советам которого они прислушивались. Разлад, начавшийся в детстве, с возрастом становился все сильнее.
Князя Ярополка народ любил за мягкий и доверчивый характер. Но киевскому воеводе, наставнику Ярополка, хотелось, чтобы Ярополк был единым правителем на Руси. И уговорил он Князя отнять у Олега Древлянского землю, а потом отнять Новгород у Владимира. Собрал киевский воевода дружину и пошли они войной на древлянский город Овруч. Не готов был Олег воевать с братом. Вышел впереди войска. Но киевскую конницу было уже не остановить. Налетели кони на Олега, он упал с моста и умер. 
Закручинился Ярополк. Узнав о смерти брата, он не захотел больше воевать. Но к новгородскому Князю Владимиру уже пришла весть о ссоре братьев, и о том, что Олег убит воинами Ярополка.
Тогда наставник Владимира опытный воин Добрыня, стал настраивать Князя на войну с Ярополком. «Посмотри ты, Красное Солнышко, какие добрые молодцы в новгородской дружине! Да не уж-то мы не одолеем киевское войско?!», – говорил Добрыня племяннику. Позвав в союзники варягов, Добрыня, с многотысячной дружиной, приготовился к походу на Киев.
Но молодой Князь не хотел воевать, он хотел жениться на полоцкой княжне Рогнеде. Полоцкий князь Рогвольд был очень богат, а его красавица-дочка была одной из самых завидных невест. Полоцк находился на важных торговых путях из Балтийского моря в Черное. Жители города занимались торговлей и собирали пошлины с проезжих купцов. Богатые горожане строили роскошные терема, дарили женам и дочкам невиданной красоты убранства. А в праздники закатывали пиры с чудесными угощеньями. И не думали они ни гадали, что эту сказочную жизнь может разрушить маленькая капризная девочка. 
Отец Рогнеды, очень любил и баловал единственную дочку. Княжна была так хороша, что даже солнышко, заглядывая на заре в ее светлицу, любовалось её свежим румянцем. А утренние птички умолкали при звуках ее нежного пения. 
Братья Рогнеды души не чаяли в сестрице, несмотря на ее острый язычок. Ах, если бы родители воспитывали княжну в строгости! Она не посмела бы так дерзко разговаривать с новгородским Князем. Когда Владимир посватался к Рогнеде, надув прелестные губки, она промолвила: «Не хочу выходить замуж за сына рабыни! Хочу быть женой Ярополка – киевского князя!» Такой ответ очень дорого обошелся Полоцкому княжеству. По приказу Добрыни, родители и братья Рогнеды были убиты. Полоцк – разграблен и сожжен. А непокорная Рогнеда насильно взята Владимиром в жены. 
Вскоре Владимир с дружиной направился в Киев и, сразившись с воинами Ярополка, одержал победу и стал единым правителем Руси, как его отец Святослав.
Народ на Руси жил племенами. У каждого племени были свои обычаи и боги. И решил Владимир, что России нужна единая вера. Но вот какая? Князя пытались сманить в свою веру и булгары, и хазары, и греки. Волжские булгары, предложили Князю перейти в ислам. Когда они рассказали об обрядах, и о запрете на питьё вина, Владимир ответил знаменитой фразой: «Русским есть веселие пить», и отверг предложение булгар. Хазарские иудеи, предлагали принять иудаизм. Но, зная, что Хазария была разгромлена его отцом Святославом, Владимир спросил: «Где ваша земля?». Хазары признались, что у них нет своей земли. Владимир отказался от иудаизма. Затем на Русь прибыл византиец и рассказал русскому Князю о христианской вере. Выслушав всех послов, князь отправил бояр побывать на богослужениях у мусульман, у иудеев и у греков. Когда после посещения Константинополя посланники вернулись в Киев, они с восторгом сообщили Князю: «Бабушка твоя, Княгиня Ольга, не зря приняла православие. Не ведали, где мы есть – на небе или на земле».
По языческой вере у Владимира было несколько жен. Одна – Княгиня Рогнеда, мать нескольких детей Князя. Другая – дочка болгарского царя Милолика, родившая Бориса и Глеба. И еще, жена погибшего брата Ярополка. Она родила Святополка уже после гибели мужа. Племянника Владимир воспитал, как своего сына. После принятия христианства, Владимир мог иметь только одну жену.