Тем временем менее отягощенный обозом восточный отряд, пройдя вдоль Печоры и, повернув вместе с ней на юг, покинул земли воинственных самоедов и ступил на земли Перми. Местное население, занимающееся в основном охотой и рыболовством, отнеслось к появлению черных всадников настороженно, но, увидев, что те не грабят, не убивают и не полонят аборигенов, если те сами не пытаются напасть, а таковых, учитывая численность войска Владыки Севера, не находилось, успокоились и разумно рассудили - " не трогают и уже хорошо, а далее будет видно". Поэтому восточный отряд продвигался быстро и, преодолевая за сутки более ста верст, уже на десятый день всадники вышли к предгорьям Урала. Дальше их путь лежал на юг и, как и западному отряду, им следовало воссоединить основную группу войск с отставшими обозами. Что они и сделали.
В это же время западный отряд дождался обозы и был полностью готов к продолжению выполнения воли Владыки Севера. На одиннадцатый день с момента начала вторжения тумены черных всадников западного отряда двинули свои силы в направлении Устюга , до которого было три дня пути.
Впервые Устюг был упомянут в летописях за 218 лет до описываемых событий, в 1207 году от Рождества Христова. В 1218 году он был разграблен камскими булгарами, а в 1328 году при московском князе Иване Калите Устюг вошел в состав Московского Княжества. Построенный на высоком речном берегу при слиянии рек Сухоны и Юга, дающих начало могучей водной дороге, Северной Двине, в устье реки Юг и получивший благодаря этому свое назва-ние, Устюг, огороженный с одной стороны рекой, а с другой - глубоким оврагом, за которым начиналась топь, прекрасно подходил как место для создания здесь крепости. Опустошительные завоевания Батыя согнали многих русичей со своих земель. Оставшаяся в живых часть населения разоренного центра Руси уходила на север в поисках спасения от ненавистной Орды и оседала в этих местах. Вскоре после этого разгорелась борьба за северные земли между Московским княжеством и древним Новгородом, в которую был втянут и Устюг, клином врезавшийся в новгородские земли. После вхождения города в состав Московского княжества еще не раз отмечались столкновения устюжан с новгородцами. Теперь же этому камню преткновения многих народов, по замыслу Владыки Севера, была уготована судьба стать одними из ворот великого государства, через которые будет проходить связь и торговые пути с другими странами.
Захватив по пути небольшое поселение в месте слияния Вычегды и Северной Двины, расположенное неподалеку от соляного озера, черные всадники оставили там небольшой отряд из обоза, чтобы обеспечить защиту промыслов соли, добыча которой и являлась основным занятием местного населения. Захват произошел без жертв среди жителей этих мест, которые даже и не помышляли сопротивляться.
Еще через день войско подошло к поселению Гледен, расположенному по правому берегу реки Сухоны, на горе Гледен. До заселения русичами, это место с древних времен было местом проживания финно-угорских племен. Подчинение поселения ограничилось раздачей нескольких десятков тумаков особо ретивым защитникам Гледена. Всадники не препятствовали тому, что от берега Сухоны отчалило несколько лодок с жителями Гледена, спешившими на противоположный берег реки, где возвышался Устюг, чтобы предупредить устюжан о приходе "черной рати неисчислимой". Это им было только на руку и ускоряло решение поставленной задачи. Жители города должны были представлять размер угрозы еще до того, как воины повелителя встанут перед стенами цитадели.
Менее чем через десять часов крепость была осаждена. Оповещенные Гледеном о приближении войска захватчиков, устюжане немедленно отправили гонцов к московскому князю с просьбой о помощи, а также направили посланников к окружившему их город неприятелю с целью выяснить требования неведомого доселе воинства. Переговорщиков приняли со всем уважением, но разговор происходил здесь же, на подступах к крепости, в поле, что удивило горожан, рассчитывавших на беседу в шатре с предводителем.
- Воины Владыки Севера здравствовать тебе желают! - поприветствовал главу посланников подъехавший к ним рыцарь.
- Здрав будь, витязь! Кака нужда тебя с дружиною в наши места приведе? - спросил глава.
- Пришли мы сюда по велению господина нашего, дабы град сей и земли окрест его воле подчинить. Коли горожане добром отдадут Устюг и готовы начать служить ему верой и правдой, то ни один волос не упадет с их голов. Сроку вами для решения до утра. Ну а коли до конца срока не сдадите город, то беды постигнут Устюг. Смерти и разорению быть вокруг, а живые станут рабами - молвил черный всадник.