Половина двора крепости была занята скованными "преображенными". Повелитель медленно ехал мимо рычащих и скалящихся тварей, внимательно осматривая остатки армии крестоносцев. Даже мороз не мог заглушить смрад, исходивший от них. Владыка Севера обратил особое внимание на трех крупных особей, выделив их среди остальных, каждой из которых, про себя, присвоил имя. Самой крупной из трех была особь мужского пола, отличавшаяся громадными размерами и чудовищно развитыми мышцами плеч, груди, спины и лап, на которые она опиралась, сидя на корточках. "Преображенные" предпочитали передвигаться, используя все четыре конечности. В прошлой жизни особь скорее всего была кузнецом, судя по особой развитости некоторых мышц, поэтому и получила имя - Кузнец. Ногти этого существа срослись и стали похожи на когти, только более рыхлые, чем у медведя или волка, черная жесткая грива покрывала его голову, плечи и доходила до середины спины. С первого взгляда можно было понять, что это Альфа, вожак стаи. Укрываясь за его могучей спиной и прижимаясь к нему, как бы ища защиты, пряталась самка, она была беременна. Вторую особь, привлекшую его внимание, Повелитель нарек Монахом. Монах был менее могуч, чем Кузнец, но в нем чувствовалась большая физическая сила. Свое прозвище он получил, благодаря остаткам монашеской рясы, прикрывавшим, в виде набедренной повязки, нежный пах от ледяного ветра. Третьего падальщика Владыка Севера окрестил Гвардейцем. Этот, скорее всего, был из швейцарских наемников, судя по ярким тряпкам, еще держащимся на нем и очень похожим на форму швейцарцев. Он прибился к стае одним из последних и пока отличался от остальных. Его челюсти еще не успели вытянуться, как у первых "преображенных", морды которых стали похожи на нечто среднее между мордами павианов и гиен с торчащим над верхней челюстью, расплющенным, с широко расставленными, как у чернокожих жителей Африки, ноздрями, но вполне человеческим носом. Гвардеец по мощи и размерам мало уступал Кузнецу, однако еще не был так закален существованием в теле падальщика, как вожак стаи, преобразившийся одним из первых.
Закончив осмотр,Повелитель подъехал к ступеням замка крепости и ловко соскочил с коня. Его уже несколько часов ожидали бывшие командующие бывших легионов бывшей объединенной армии Европы для заключения мирного договора, чтобы положить конец этой войне.
Владыка Севера вошел в жарко натопленный зал с пылающим камином. Яркий свет короткого зимнего дня освещал комнату, пробиваясь через узкие бойницы окон. Грязное тряпье, которым утром был завален загаженный пол, было убрано, а полы сверкали чистотой. В противоположном от входа конце зала стоял длинный стол, за которым собрались все жильцы замка, а также шведские, норвежские, датские, ганзейские и прочие флотоводцы поверженной армады во главе с "Золотым Рыцарем", доставленные сюда часом ранее. Постояльцев замка отмыли, накормили и переодели из запасов в подземельях крепости, которые они так и не сумели обнаружить за все время пребывания здесь.
Повелитель осмотрел толпу вельмож точно так, как незадолго до этого рассматривал стаю падальщиков. Когда глаза Владыки Севера встречались со взглядом кого-нибудь из этих высокопоставленных особ, последние немедленно опускали глаза в пол, не имея смелости выдержать тяжелый, изучающий их как диковинных жуков, прямой взгляд умных глаз исследователя. Покончив с осмотром присутствующих, правитель Великой Тартарии подошел к камину и, повернувшись вполоборота к побежденным, погрузился в созерцание огня.