Между тем на границе происходили невероятные события. Из ближнего леса раздался медвежий рев, которому вторил рев с другого конца. Медведи шли полукругом, загоняя лошадей, как им было сказано наставниками. Эльфы открыли огонь по неприятелю, убивая пастухов и охрану. Некому было помешать мишкам, делать свое доброе дело. Громадный табун испуганных животных понесся в нужном направлении. Тем временем Арч и Ульрих, обошли медведей стороной, выйдя на исходные позиции.
Вражеские маги и колдуньи тряслись от страха, они попрятались в самых темных местах, надеясь, что их не заметят. Мощь магии творцов напугала всех до глубины души. Разве можно устоять против подобной силищи? Каналья не сразу понял, что происходит. Переполох в лагере поднялся неимоверный. Солдаты падали с перерезанными глотками, поражаемые невидимым противником. Рев диких животных возле стен лагеря, свист эльфийских стрел с чмоканьем поражавших его солдат. Ни одного промаха, прямо снайперы ночи. В лагере паника охватила все внешние укрепления. Но самое главное - враг оставался невидим для арзулиан. В крайнем редуте солдаты, бросая оружие, начали покидать позиции. Арч заметив подобное, отдал приказ о захвате укрепления. Безмолвно, из ночной темноты возникли стройные ряды пехоты. Лишь свист арбалетных болтов и крики поражаемых ими служили аккомпанементом атакующему легиону. Арзулиане бросились бежать, не выдержав психической атаки. Захватив первый редут, зеленый легион на плечах бегущих ворвался во второй редут, опрокинув ряды защитников. Противник капитулировал, не желая сражаться с демонами ночи, как прозвали легионеров Питера. Ульрих нанес удар по соседним редутам, его атаку поддержали Небесные Орлы. Опрокинув врага, они захватили еще два укрепления противника. Кавалерия и гвардия пока не принимали участия в сражении. Им предстояла другая задача. Захваченные в плен и имевшиеся в рядах легиона, артиллеристы открыли огонь из катапульт по соседним укреплениям, принудив противника к вынужденному отступлению. Эльфы били врага на выбор, поражая в первую очередь командиров. Каналья отдал приказ казнить дезертиров. Но воины, желавшие его исполнить, получали по шее от своих товарищей. Завязался бой между арзулианами, эльфы и легионы нанесли мощный удар, захватив в этой неразберихе еще четыре редута. Масса желающих сдаться в плен, бросилась в сторону позиций союзников. Ловушка, приготовленная для врага, сработала против собственных солдат. Люди падали в громадный ров, утыканный острыми кольями. Несчастные умирали в жестоких мучениях, но помочь им было некому. Лишь с наступлением утра, санитары и лекари смогли оказать помощь оставшимся в живых арзулианам. Питер и Генерал переглянулись. Разведка не сумела вскрыть хитроумно устроенную ловушку. Такой промах мог стоить многих жизней воинам союзников, попади они в нее, да еще под огнем катапульт врага. Колдуньи и маги под покровом темноты стремились в плен. Они сдавались легионерам, желая сохранить собственные жизни. Каналья за одну ночь лишился практически всех работников магического цеха, сдавшихся в плен союзникам.
Пришел час тяжелого раскаяния в содеянных грехах. Для получения могущества магии, колдуньи Арзулио проходили темный ритуал. Жрецы Несущего Смерть убивали на алтаре младенца, чтобы "освященной" кровью вымазать тело колдуньи под чтение заговоров темной силы. Все заклинания давались им для разных случаев, исходя от самого Несущего Смерть - Девонела. Из-за этого арзулианские колдуньи были мощнее, чем их сестры по профессии из Базилиона.
Лишь вступив в ряды армии Питера, они, принимая присягу, получали силу Света. Потому Изольда могла легко сражаться с пятью колдуньями Арзулио, одерживая над ними победу. За зиму магическая дружина Алекса, изрядно тренируясь, усовершенствовала свое владение магическими навыками. Сегодня ночью она трудилась с полной отдачей, поддерживая легионы, шедшие на приступ редутов.
Утро выдалось светлое, озаренное лучами светила. Представшее глазам поле сражения, усеянное телами арзулиан, повергло в шок даже видавших виды ветеранов. Поняв, что ему не одолеть союзников, чьи войска стояли наготове, Каналья откровенно струсил. Он уже видел себя, пожираемым заживо в камере пыток. Больше половины его армии полегло всего за одну ночь, девять редутов из пятнадцати захвачены. Легионы ведут прицельный огонь по саперам, которые посланы для строительства защитных заграждений в тылах укреплений. Рыцари, оставшись без коней, вынуждены пополнять пешие порядки. Но ничто не спасет положения. Он увидел атаку рыцарей Питера, опрокинувшую остатки его кавалерии. Полнейший разгром довершила подошедшая тяжелая пехота. Грохот ударов по металлу, ряды спешенных рыцарей таяли, словно снег под весенним солнцем. Окруженные неприятелем, арзулианские рыцари сдались в плен. Куски тел и доспехов поверженных воинов, говорили сами за себя. На глазах Канальи пали еще два редута, чьи защитники сложили оружие, видя превосходство врага. Подозвав оруженосца, он приказал подготовить коней. Нужно спасти остатки армии, делать засады на пути следования союзников.