Привязанная к дереву, с растущими в пустых глазницах светящимися грибами, на дереве висела истлевшая лисья тушка. Животное умерло довольно давно, шкура на скелете почти полностью истлела, свисая клочками с черепа и ребер. Берни приблизился к игрушке. Лисью тушу кто-то примотал тонкой веревкой к дереву, явно рассчитывая на то, что мертвое животное провисит здесь долго. И лапы, и туша, и голова все части тела животного были обвязаны этой веревкой. Берни сглотнул. До него только что дошло, что он стоит в темном лесу один, а перед ним дохлая лиса, сердце забилось чаще, но он не позволил себе паниковать. Он поднес было руку к лисе, желая коснуться белевших из-под шкуры костей, но так и не решился этого сделать. Он оставил лисью тушу не тронутой и прошел дальше.
Через несколько шагов он нашел еще одну игрушку, на этот раз маленькую, кажется, когда то это была крыса. Ее скелет лежал в клетке свисающей с ветки в той же позе, в которой она умерла, из глазницы рос маленький светящийся бледным синим светом гриб. Гриб был такой маленький и красивый, что Берни невольно захотелось его погладить, он с опаской посмотрел на труп крысы, а потом просунул палец между прутьев клетки, желая коснуться гриба. Что может произойти с ним, если он всего лишь коснется маленького грибка, при том, что он вообще их ел?
«И ничего, живой же!» - подумал Берни. Палец почти коснулся шляпки, и в этот момент крысиная лапка дернулась в сторону его пальца Берни. От неожиданности он вскрикнул и отскочил от клетки, задев ее сильно рукой. Клетка дернулась и тушка грызуна съехала вбок, зацепив грибком прутья. Ножка гриба сломалась, его шляпка вылетела из клетки и упала на землю. Берни увидел, как ее свечение медленно гаснет, смешиваясь с однородной темной массой под ногами. Клетка все еще раскачивалась из стороны, в сторону противно скрипя, тушка животного съезжала то в один край клетки, то в другой, Берни развернулся и быстрым шагов пошел прочь.
Путей было два, первый - обратно по тропинке и бежать, второй - к холму. Он встал в нерешительности. Идти сейчас за детьми было страшно, восход теперь ужасал его. К тому же, там Жозель с ее отросшими клыками... Но там же и Диали, которую Берни решил, во что бы то ни стало, спасти. Он остановился в нерешительности, и может, он стоял бы так и дальше, но тут, грибочки стали гаснуть, стирая края тропинки. Берни оглянулся назад и увидел, что среди деревьев он больше не видит света, а это значит, что вся тропа позади него уже погрузилась во тьму. Он вздрогнул и быстро пошел по тропинке к холму.
У тропинки сидели привалившись к стволам деревьев мертвые зайцы и бобры, с веток свисали птички, в клеточках из веток лежали трупики крыс, мышей и других грызунов. В одной или сразу в обеих глазницах у некоторых, росли светящиеся грибы, которые, как только Берни проходил мимо, начинали медленно гаснуть. Мальчик почти бежал, свет от грибов - единственное, за что он цеплялся своим сознанием, не давая страху поглотить его, исчезни свет, и Берни усядется прям там, где его застанет темнота и тихо расплачется. Вскоре, он услышал голоса. Берни приближался к поляне перед холмом. Он свернул с тропинки и полез через заросли, огибая поляну по кругу. Между детей в это время носилась Жозель:
-Где он! - она тряхнула Гана, держа его за плечи когтистыми руками. - Отвечай!
Толстяк удивленно смотрел на нее широко раскрытыми глазами:
-Я не зна-а-а-ю! - из его рта вырвалось пение. - Ой. - он испуганно прижал пухлые руки к губам.
Жозель с рычанием оттолкнула его от себя и Ган плюхнулся на толстую задницу:
-Прости, Жо-о-озель, я не-е-е хотел! - мальчик чуть не плакал, но ведьма не обращала на него внимания. Она бешено вращала глазами, пытаясь уцепить что-то в толпе детей. За ее спиной на происходящее молча взирали счастливые.
-Ты! - Жозель ткнула пальцем в девочку, рядом с которой шел Берни. - Ты шла рядом с ним!
Берни в этот момент аккуратно полз на четвереньках через кусты вдоль дальнего края поляны. Диали там, на холме и он собирался выкрасть ее, пока Жозель его ищет. Он постоянно поглядывал на поляну, через ветки, и видел как Жозель склонилась к девочке, которая шла рядом с ним в конце колонны. Ему удалось различить голоса:
-Куда он делся, скажи мне! Скажи мне быстро! Скажи! - ведьма не давала даже вставить девочке слово, она заглядывала ей в глаза, приближая свое злобное лицо все ближе к лицу ребенка. - Куда он ушел, говори?!