В цутаре — тревене 525 круга Н. Э. Шрам разгромил вторгшийся на территорию Оряхово отряд тилинкитов и захватил пленных, среди которых оказался и их предводитель — балогун Омрын.
За время содержания тилинкитов в плену, Сержио споил Омрына и договорился с ним о долгосрочном сотрудничестве. Шрам будет поставлять Роду Куницы (племя, где Омрын является военным вождём) крепкий алкоголь и продукты, а «куницы» будут привозить в манор дорогущую моржовую кость и поделки из неё, пленников, животный жир, меха и кожу.
Омрын от имени Рода Куниц дал обязательство прекратить грабительские налёты на рыбаков и территорию манора Оряхова и, получив богатые подарки и байдару, убыл к своим берегам.
В 527 круге Н. Э. у Ивы и Сержио рождается дочь Ирина. В цветане 527 круга Н. Э. сюзерен призывает Сержио Лароша для похода в Поморию. Там, а именно в баронстве Мезен королевства Помория, при отражении нападения тилинкитов погиб барон Никон тер Мезен, на дочери которого (Беляне Мезен) был женат сын сюзерена — Кисил Аристи.
Необходимо было силой подтвердить законные притязания сына Беона тер Аристи на власть в Мезене. В течение чертога Сержио Ларош помогает разгромить мезенских мятежников и утвердиться во власти Кисилу и Беляне.
Король Варнии предупреждает Беона тер Аристи, что теперь, когда его сын стал поморским бароном, он больше не может наследовать баронство Аристи и даёт время выбрать другого наследника.
Старший сын Беона Герендил погиб, младший сын Кисил стал поморским бароном, дочь Сиарис вышла замуж за сына кроносского барона и уехала в новую семью.
Беон тер Аристи и его супруга Меидин договариваются со Шрамом, что усыновят его и сделают своим наследником, так как неустроенных детей у них нет. Взамен они требуют дать клятву быть добрым соседом и верным союзником Кисилу и Сиарис. Шрам даёт на это своё согласие.
Баронет Сержио Ларош по приказу короля принимает участие в работе посольства, направленного в Рению. Основная задача посольства — договориться о бракосочетании ренийской принцессы Конрадайн и короля Варнии Экора IV. Миссия варнийского посольства завершилась успехом.
В Рении у Сержио возникает романтическая связь с невестой виконта Ларса Везер — Абигейл Слотен. Из-за этого происходит дуэль, где Шрам побеждает виконта, но сохраняет ему жизнь.
К руену 527 круга Н. Э. начата постройка форта под Бабайками, организована торговля с Мезеном. С торговым караваном из Помории Беляна Мезен передала для Сержио двух детёнышей миунов.
Балогун Омрын захватывает для Шрама борейский когг, пригоняет его к Бабайкам вместе с частью пленённой команды и обменивает на большой обоз с алкоголем и продуктами.
В этом же чертоге на земли Сержио напал крупный ренийский отряд во главе с Ларсом Везером. Так виконт решил осуществить месть за своё унижение. Ренийцы грабят и жгут деревни манора Оряхова.
Шрам разбивает ренийцев, при этом захватив несколько стругов. У Ларса Везера получается сбежать с остатками своей дружины. Сержио немедленно организовывает карательную экспедицию и на нескольких стругах прибывает к побережью графства Везер.
Отряд Шрама нападает на порт Линн и сжигает там все корабли, которые застал на момент нападения. Затем грабит и сжигает несколько деревень, после чего возвращается в Аристи к своему сюзерену с докладом.
В 530 круге Н. Э. войско Коалиции западных королевств отражает нападение объединённого войска тилинкитов в Пустынных землях. Такие нашествия регулярны, они происходят каждые пять кругов жизни в чертоге листопад.
В этот раз в отражении нашествия принимает участие варнийское войско. Аристийская дружина в нём самая многочисленная и возглавляет её баронет Сержио Ларош.
Войско Коалиции западных королевств успешно отражает нашествие тилинкитов, а аристийская дружина и Шрам покрывают себя неувядаемой славой, показав лучшую воинскую выучку и наименьшее число потерь.
Перед убытием домой, в поисках Портала Сержио посещает столицу Сильваны Рошо. Странный дом, где живёт Смотритель Портала, Сержио находит, но переговорить со Смотрителем не получается.
Смотритель оказывается существом, умеющим на расстоянии воздействовать на людей и вызывающим смертельный ужас. Смотритель ясно даёт понять, что не желает общаться со Шрамом. Сержио приходиться уйти. На обратном пути Шрам знакомится с вестерийским мастером-мечником и нанимает его своим учителем фехтования на полуторных мечах.