23
2.01
неизвестно
«Урок морали» ( Morality Bites)
После видения Фиби о своей собственной казни сёстры отправляются в будущее (26 февраля 2009 года), чтобы предотвратить это, и попадают в тела будущих себя. Пайпер узнаёт, что воспитывает дочь после неудачного брака с Лео. Прю оказывается блондинкой с множеством денег и власти, но лишённая любви. Тем временем, Фиби узнаёт, что с помощью магии шесть месяцев назад погубила человека, убийцу своего друга. После этого инцидента мэр города объявил охоту на ведьм. Как ни старались сёстры спасти Фиби, как ни старались переубедить, но она решила, что заслужила эту казнь. Через полминуты ужасающего зрелища все сёстры оказываются дома в 1999 году живые и невредимые. Выучив этот урок, сёстры клянутся не использовать больше свою силу для наказания виновных.
24
2.02
неизвестно
«Нарисованный мир» ( The Painted World)
В руки Прю попадает загадочная картина, на которой обнаруживается заклинание. Она машинально его произносит и переносится в мир картины, где встречает человека, прожившего там 70 лет. Пайпер просит Дэна подремонтировать её будущий ночной клуб, а Фиби произносит заклинание интеллекта, чтобы получить работу. Когда и Пайпер попадает в картину, новые способности Фиби позволяют ей прочитать латинское заклинание, чтобы освободить сестёр, но те попадают в ловушку. Человек из картины оказывается колдуном и, освободившись, он поджигает картину. К его несчастью, Фиби спасает сестёр и отправляет колдуна с его подружкой обратно в горящую картину, где они и находят свою смерть.
25
2.03
неизвестно
«Дьявольская музыка» ( The Devil's Music)
Действие происходит через два месяца после событий 21-го эпизода. Пайпер приглашает в свой ночной клуб группу , но вскоре она узнаёт, что менеджер группы заключил сделку с демоном: он получает славу в обмен на жизни девушек. Тем временем, Пайпер пытается заглушить свои чувства к Лео, когда тот возвращается, чтобы помочь им спасти посетительниц клуба и соседку Дженни, которые стали жертвами демона.
26
2.04
неизвестно
«Она мужчина, детка, мужчина!» ( She's a Man, Baby, a Man!)
Сёстры понимают, что страшные сны Фиби об убийствах связаны с демоницей Суккуб, которая убивает мужчин и высасывает их тестостерон, чтобы выжить. Прю произносит заклинание и становится мужчиной. Как приманка, Прю под именем Мэнни идёт в клуб знакомств, членами которого были первые 4 жертвы. Очень скоро Суккуб замечает Прю, которая обнаруживает, что её новое тело сделало её бессильной перед чарами демоницы. Фиби использует психическую связь с Суккуб, чтобы помочь Прю побороть демонические чары и вернуть сестре прежний облик.
27
2.05
неизвестно
«Эта древняя чёрная магия» ( That Old Black Magic)
Чёрная ведьма пробуждается после 200 лет погребения, чтобы забрать свой магический скипетр. Зачарованным необходимо как можно скорее найти Избранного, который способен справиться с ведьмой. Лео принимает предложение Пайпер прервать их сложный роман, а Прю знакомится с Джеком Шериданом.
28
2.06
неизвестно
«Они повсюду» ( They're Everywhere)
Действие происходит в ноябре 1999 года, через три недели после . Прю и Пайпер читают заклинание, чтобы убедиться, что их мужчины не колдуны или демоны. Сёстры спасают молодого человека от демонов, которым нужны его знания об акашийских записях, источнике предсказаний о грядущих событиях. Прю узнаёт, что у Джека есть брат-близнец.
29
2.07
неизвестно
«Сёстры и вода» ( P3 H2O)
Сёстрам приходится встретиться с водным демоном, который двадцать лет назад убил их мать, и с её бывшим ангелом-хранителем, который всё ещё живёт рядом с тем злополучным озером.
30
2.08
неизвестно
«Мисс Адский Огонь» ( Ms. Hellfire)
Пятница, 13-е. Сёстры спокойно беседуют в гостиной, как кто-то стреляет в них из автомата. Прю выдаёт себя за киллера, чтобы узнать, кто заказал убить сестёр, и выходит она на уже хорошо знакомого сёстрам демона. В этом эпизоде у Прю появляется новая сила.
31
2.09
неизвестно
«Город, разбивающий сердца» ( Heartbreak City)
Демон ненависти похищает у Купидона кольцо, соединяющее влюблённых, и сёстрам приходится помогать ему.
32
2.10
неизвестно
«Безрассудные поступки» ( Reckless Abandon)
В полицейский участок подбрасывают ребёнка. В это время Фиби находилась там и когда она взяла ребёнка на руки, у неё возникло видение. Оказывается, некий призрак постепенно убивает мужскую половину богатой семьи. Сёстры расследуют это дело.
33
2.11
7,5 миллионов
«Пробуждённая» ( Awakened)
Пайпер подхватывает лихорадку Оройя из-за контрабандных фруктов для её клуба и входит в кому. Сёстры переносят болезнь на куклу, которая оживает и начинает разносить заразу. Перед сёстрами стоит выбор: жизнь сестры или жизни невинных. Девушки выбирают второе, Пайпер снова впадает в кому и умирает. Тем временем Лео встречает её по пути в рай и исцеляет. Об этом узнают старейшины и в наказание за запрещённое использование силы отбирают у Лео крылья.
34
2.12
неизвестно
«Животный прагматизм» ( Animal Pragmatism)
Действие происходит в день святого Валентина. Сокурсницы Фиби умудрились превратить змею, свинью и кролика в людей.
35
2.13
неизвестно
«Простите за моё прошлое» ( Pardon My Past)
Фиби отправляется в прошлое, чтобы узнать причину внезапно появившихся страшных удуший. Как оказалось, она была злой ведьмой, которую прокляли кузины — прошлые жизни Прю и Пайпер.
36
2.14
неизвестно
«Дай мне знак» ( Give Me a Sign)
Старый знакомый Прю (по эпизоду 31), оказавшись на свободе, похищает её и говорит, что за ним охотится демон. Фиби читает заклинание, чтобы помочь Пайпер определиться между Дэном и Лео.
37
2.15
неизвестно
«Удача Мерфи» ( Murphy's Luck)
На новой работе (фотограф в журнале «415») Прю знакомится с девушкой, которой постоянно не везёт, так как Тёмный демон наложил на неё проклятие, доводящее до депрессии. Чтобы помочь ей, Прю прибегает к магии, и «не везти» начинает ей самой. Тем временем, Пайпер признаётся Лео в любви.
38
2.16
неизвестно
«Как сделать одеяло из американцев» ( How to Make a Quilt Out of Americans)
Три немолодых женщины призывают демона Крито, чтобы тот вернул им молодость в обмен на силы Зачарованных.
39
2.17
неизвестно
«Чикфлик» ( Chick Flick)
Демон иллюзий наводняет город маньяками, сошедшими с экрана. Теперь сёстрам необходимо победить не только его, но и оживших монстров из фильмов ужасов.